新股公告 | 中手游(00302)以上限定價(jià) 公開發(fā)售超購542.83倍

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中手游(00302)公布配售結(jié)果，公司發(fā)行4.61億股股份，公開發(fā)售占50%，國際發(fā)售占50%。每股定價(jià)2.83港元，每手2000股，預(yù)期2019年10月31日上市交易。目前超額配股權(quán)并未獲行使。

其中，公開發(fā)售超購約542.83倍。1.844億股股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目已增加至2.305億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前及并未計(jì)及根據(jù)首次公開發(fā)售后購股權(quán)計(jì)劃可能授出的任何購股權(quán))，并根據(jù)香港公開發(fā)售分配予 44343名成功申請人。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購。國際發(fā)售項(xiàng)下分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為2.305億股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前及并未計(jì)及根據(jù)首次公開發(fā)售后購股權(quán)計(jì)劃可能授出的任何購股權(quán))。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份2.83港元，8789.4萬股發(fā)售股份將根據(jù)基石投資協(xié)議配發(fā)及發(fā)行予基石投資者，其中Cosmic Blue Investments Limited已認(rèn)購2771.2萬股發(fā)售股份;Successful Lotus Limited已認(rèn)購1590萬股發(fā)售股份;Bilibili Inc.已認(rèn)購1385.6萬股發(fā)售股份;WB Online Investment Limited已認(rèn)購1385.6萬股發(fā)售股份;閱文文學(xué)有限公司已認(rèn)購554.2萬股發(fā)售股份;G-Mei Network Technology Co., Limited 已認(rèn)購554.2萬股發(fā)售股份;及掌中新游(香港)有限公司已認(rèn)購548.6萬股發(fā)售股份。

凈籌約11.797億港元，約50%將主要用于擴(kuò)大及提升其IP 游戲發(fā)行及開發(fā)業(yè)務(wù);約40%將主要用于手游生態(tài)系統(tǒng)中參與者的并購活動(dòng);約10%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。