新股公告 | 中國(guó)天保集團(tuán)(01427)擬發(fā)行2億股于11月11日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)天保集團(tuán)(01427)于2019年10月30日-11月4日招股，公司擬發(fā)行2億股，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股2.39-3.1港元，每手1000股，預(yù)期11月11日上市。

據(jù)悉，該公司為一家位于中國(guó)河北省涿州市的房地產(chǎn)開發(fā)商及建筑公司，從事廣泛的房地產(chǎn)開發(fā)活動(dòng)，如規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)工程以及物業(yè)銷售、投資及運(yùn)營(yíng)。主要從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)及建筑承包業(yè)務(wù)。截至2019年8月31日，該公司已擁有包含20個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的多元化組合，其中包括18項(xiàng)住宅物業(yè)、一項(xiàng)投資物業(yè)及一間酒店，其全部由該公司擁有及開發(fā)。

于2017年-2018年兩個(gè)財(cái)政年度，該公司分別實(shí)現(xiàn)收益約人民幣12.02億元及16.02億元，溢利分別為5933.8萬(wàn)元及1.08億元。2019年前4個(gè)月實(shí)現(xiàn)收益約5.44億元，溢利5339.7萬(wàn)元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份2.75港元且超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約4.56億港元。約50%預(yù)期將用作通過在京津冀地區(qū)城市中尋求并收購(gòu)地塊增加土地儲(chǔ)備，以進(jìn)一步擴(kuò)展房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)至文化旅游地產(chǎn)及醫(yī)療地產(chǎn)。約20%預(yù)期將用作為在建房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供資金，包括天保湖山大院及中都莊園。約20%預(yù)期將用作為截至最后實(shí)際可行日期于未完成合同金額中的建筑項(xiàng)目提供資金。約10%預(yù)期將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。