商業(yè)健康險的藍海在哪里？

1.2日本的醫(yī)療保險制度發(fā)展概況

1.2.1“全民皆?！钡墓册t(yī)療保險制度

制度構(gòu)成及覆蓋范圍。日本的《國家衛(wèi)生保險法》于1961年全面修改，醫(yī)療保險制度以強制的形式覆蓋所有國民，實現(xiàn)了全民皆保。1961年4月份日本全面實施面向農(nóng)村居民及個體經(jīng)營者的公共醫(yī)療保險制度，要求無固定職業(yè)和收入者必須強制加入這一醫(yī)療保險。日本醫(yī)療保險制度具有全民性，強制性，公平性，且其“全民皆?！币再M用共擔為前提。從日本厚生勞動省的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知，2016年日本的醫(yī)療保險覆蓋率已經(jīng)達到了100%。日本的醫(yī)療保險制度可按被保險對象分為地區(qū)保險、職工健康保險、老齡健康醫(yī)療保險。地區(qū)保險依照國民健康保險法與國民健康保險制度設(shè)立，適用于全國所有行政區(qū)和特別區(qū)，運營主體是166個國民健康保險組合，被保險對象包括普通國民和退休人員兩類。職工健康保險按保險對象可分為健康保險、船員保險和互助組合3大類，每項制度的建立都有相應(yīng)的法律做依據(jù)。老齡健康醫(yī)療保險旨在針對70歲及以上老人或超過65歲但臥病在床的老人，資金來源由3部分構(gòu)成，加入保險者按月交納保險金，本人或親屬看病時付一定比例的醫(yī)療費用，政府或企業(yè)承擔其余部分。日本的醫(yī)療費用支付結(jié)構(gòu)中，基本醫(yī)保占比最高，2015年達到83.6%，高于德國80.4%、英國83.5%、中國55.8%、美國48.3%。

籌資與支付機制。政府財政補貼、雇主和雇員繳納的保險費，患者自費部分是日本醫(yī)療保險經(jīng)費的主要來源。不同醫(yī)療保險賬戶的經(jīng)費來源比例、繳費方式和保險費率等各不相同。各個醫(yī)療保險管理機構(gòu)不直接支付給醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)，日本醫(yī)療保險費用采用“第三方支付”方式，第三方機構(gòu)每月從醫(yī)療機構(gòu)收到賬單后進行審核、計算后再向保險機構(gòu)醫(yī)療機構(gòu)轉(zhuǎn)向支付申請并代為支付。如健康保險費用通過“社會保險診療報酬支付基金會”支付、國民健康保險項目下的醫(yī)療費用支付程序通過“國民健康保險聯(lián)合會”(每個地區(qū)均建有該機構(gòu))支付。

1.2.2具有強制性、模式化、公共服務(wù)性和公平性的特點

醫(yī)療保險的強制性。第一，符合資格條件的人要強制加入醫(yī)療保險;第二，保險集團已由法律確定，個人不能任意選擇;第三，在保險費負擔方面，按個人收入比例繳費，個人能力不同，保險費負擔不同。

醫(yī)療保險的模式化。在支付種類和金額上，日本采取固定的模式支付。日本的醫(yī)保支付主要遵循兩個原則：一是統(tǒng)一支付原則。醫(yī)療保險一般不實行定點醫(yī)療，病人可以自由選擇醫(yī)院就診，醫(yī)療保險支付標準由日本厚生省中央社會保險醫(yī)療協(xié)議會制定，全國統(tǒng)一實行按項目付費制度。二是按服務(wù)項目收費原則。日本的醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)按服務(wù)項目進行收費，包括醫(yī)療服務(wù)收費標準5500項，藥品收費標準17000種以及耗材700種。

醫(yī)療保險的公共服務(wù)性。醫(yī)療保險的運營由國家和地方政府或者具有類似資格的機構(gòu)負責。老年人醫(yī)療費主要由在職人員的保險費支付，具有向老年人轉(zhuǎn)移收入的性質(zhì)，具有收入再分配的性質(zhì)。

醫(yī)療保險的公平性。根據(jù)被保險者遭遇事故的頻率和程度不同，各醫(yī)療保險制度中都設(shè)置了患者部分負擔的制度，在一定程度上有利于醫(yī)療保險的公平性。

1.3德國的醫(yī)療保險制度發(fā)展概況

1.3.1法定保險為主體，私人保險為輔助的多元化保險體系

制度構(gòu)成及覆蓋范圍。受“社會市場經(jīng)濟”的政治經(jīng)濟制度的影響，德國醫(yī)療保險體系以法定保險為主，私人保險為輔。法定社會醫(yī)療保險、私人醫(yī)療保險以及法定長期護理保險是德國醫(yī)療保險體系的3個主要部分，按法律規(guī)定，是否需要參加法定(社會)醫(yī)療保險，需要根據(jù)雇員的收入標準來確定。低收入者必須參加社會醫(yī)療保險，高收入者可自由選擇法定社會保險或私人醫(yī)療保險。此外，國家公務(wù)員和自我雇傭人員(包括企業(yè)家)不強制參加法定(社會)醫(yī)療保險。1994年德國頒布了護理保險法，與上述其他醫(yī)療保險不同，法定長期護理保險較為特殊，護理保險的繳費率為1.7%，入住養(yǎng)老院的老人和康復(fù)醫(yī)療機構(gòu)的傷殘病人所發(fā)生的護理費用，均可得到護理保險基金的支付，但享受護理保險需要醫(yī)師的診斷證明，并有嚴格的定義和診斷分類。

商業(yè)健康險是法定醫(yī)療保險的有益補充，獨立于法定醫(yī)療保險之外。綜合醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險和長期護理保險是德國商業(yè)健康保險的三個組成部分。綜合醫(yī)療保險是法定醫(yī)療保險的替代型產(chǎn)品，保障內(nèi)容涵蓋了住院和門診的檢查費、診斷費等。保障范圍和水平不得低于法定醫(yī)療保險，但參?？蛻粝碛懈玫尼t(yī)療服務(wù)，如可自行選擇醫(yī)院、提供牙科保障等。補充醫(yī)療保險主要是為法定醫(yī)療保險參保人提供更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)，可分為疾病津貼保險、住院津貼保險、法定醫(yī)療保險的補充險、護理保險的補充險等。長期護理保險1995年起實施的護理保險制度采取“護理保險遵從醫(yī)療保險”原則，凡參加綜合商業(yè)醫(yī)療保險的須同時參加商業(yè)護理保險，商業(yè)護理保險保障范圍和水平不得低于法定護理保險，還可能包含支付更高比例或全部的私人護理院費用、更高的家庭護理費用、更高的住院費用等保障。德國衛(wèi)生支出費用占GDP比例為11.3%僅低于美國，高于其他代表國家，其醫(yī)療保障體系相對較完善，在費用支付體系中，基本醫(yī)療支出覆蓋較高，個人支出在幾個國家中占比最低，2015年僅為12%。

籌資與支付機制。雇主和雇員的繳費是醫(yī)療保險基金的主要來源，各負擔醫(yī)療保險費用的1/2。德國社會醫(yī)療保險制度體現(xiàn)了社會共濟精神，社會醫(yī)療保險收費由經(jīng)濟收入高低決定，高收多繳、低收少繳，且不同繳費標準的人享受同等的醫(yī)療保險待遇，該國的醫(yī)療保險基金未設(shè)立個人賬戶，養(yǎng)老金和失業(yè)保險金承擔退休人員和失業(yè)人員的繳費。

支付機制的核心是支付方式和支付水平?！耙允斩ㄖ?、收支平衡”是德國的社會保險支付機制的原則，不僅可以保障醫(yī)療服務(wù)的需求與供給，而且更能有效地抑制不合理的醫(yī)療費用的增長。根據(jù)數(shù)據(jù)可以看出，德國衛(wèi)生支出總額增速較為平穩(wěn)，2004-2017年復(fù)合增速為4.72%，低于日本(6.05%)、英國(5.72%)，略高于美國(4.53%)，醫(yī)療費用控制效果較好。德國社會醫(yī)療保險基金在醫(yī)療服務(wù)過程中擔當“第三方購買者”的角色，有利于減少不合理的醫(yī)療服務(wù)供給與需求。一般支付水平按照起付線、報銷比例及封頂額調(diào)整，參保者在獲得醫(yī)療費用補償?shù)耐瑫r，支付水平直接決定著參保者自己需要承擔醫(yī)療費用的數(shù)額。

1.3.2具有普遍性、公平性的特點

醫(yī)療保險的普遍性。德國是最早確立醫(yī)療保險制度的國家，其醫(yī)療保險制度從確立之初便是為了服務(wù)廣大勞工，維護其基本權(quán)益，從而使得經(jīng)濟社會良性運轉(zhuǎn)，確保所有不能承擔私人醫(yī)療保險的居民有平等的機會享受到醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

醫(yī)療保險的公平性。減少健康的不公平性被認為是政府的重要目標之一，而醫(yī)療公平作為社會公平的一部分其地位是重中之重，政府在提供醫(yī)療保險服務(wù)時不僅要考慮普遍性問題，同時也會根據(jù)職業(yè)，健康狀況，收入等因素采取差別醫(yī)療保險服務(wù)，維護社會的相對公平。

德國醫(yī)療保險體系成熟，除了當事人與政府，社會力量參與醫(yī)療服務(wù)也是不可忽視的一部分，例如，醫(yī)師團體、醫(yī)院團體和醫(yī)療保險團體主要負責健康事務(wù)問題，從保險賠付到具體的醫(yī)療服務(wù)提供，社會力量都起到了巨大作用。

1.4英國的醫(yī)療保險制度發(fā)展概況

1.4.1全民福利型醫(yī)療體制模式

制度構(gòu)成及覆蓋范圍。英國的醫(yī)療保障體系由英國國民衛(wèi)生服務(wù)體系(簡稱NHS)、社會醫(yī)療救助、商業(yè)健康保險三部分共同構(gòu)建。其中NHS是主體保障，基本覆蓋全體國民，商業(yè)健康保險和醫(yī)療救助是其重要補充。英國是國民健康保險制度(BCD)的創(chuàng)始國，該體制由政府提供主要醫(yī)療保健，英國的BCD體系，由中央衛(wèi)生部、大區(qū)和地區(qū)三級構(gòu)成，由中央地方垂直管理，三級醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)呈金字塔型，底部是初級保健——全科醫(yī)療，塔尖是三級醫(yī)療專家服務(wù)，患者從塔底部向塔尖，然后再從塔尖向底部方向流動，BCD體系有利于合理利用衛(wèi)生資源。這個網(wǎng)絡(luò)賦予全科醫(yī)師守門人的角色，使得大部分健康問題在這個層面得以識別、分流，并通過健康教育等預(yù)防手段得以控制，充分合理利用醫(yī)療資源。它覆蓋面廣且基本免費，保障了“人人享有初級衛(wèi)生保健”的公平性。由政府預(yù)算決定總支出，政府對機器設(shè)備、新型技術(shù)開發(fā)和傳播的投資嚴格控制和管理，使全社會的衛(wèi)生總費用保持在較低水平，NHS還降低了衛(wèi)生總費用。2017年英國衛(wèi)生總支出只占GDP的9.6%左右，遠低于美國17.1%。

私營醫(yī)療是BCD的補充，服務(wù)對象是收入高、要求高的人群。NHS基本覆蓋99%的國民，但其龐大的醫(yī)護體系的維持需要很大一部分保險資金，真正用到病人身上的費用不到總數(shù)的40%;加之各級醫(yī)療機構(gòu)的工作效率低下，國家醫(yī)療服務(wù)力量的削弱使得消費者對其信心下降，因此很多人轉(zhuǎn)向私營醫(yī)療服務(wù)。私營醫(yī)療主要為高收入人群提供高端醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)療費用主要由商業(yè)健康保險支付，商業(yè)健康險客戶主要是集中在45到54歲之間的高學(xué)歷、高收人階層。作為英國醫(yī)療保險體系的有機組成部分，商業(yè)健康保險發(fā)揮著日益重要的作用。目前，英國擁有龐大的商業(yè)健康保險產(chǎn)業(yè)，商業(yè)健康險支出約占所有健康支出的16%。英國醫(yī)療體系建立后商業(yè)健康保險支出穩(wěn)定增長，擁有私人健康保險的人數(shù)幾乎每十年增加一倍。

籌資與支付機制。NHS的資金來源主要是稅收和社會保險繳費，社會醫(yī)療救助的資金來源主要是政府預(yù)算，雇主或個人繳費是私人健康保險的資金來源。英國將醫(yī)療保險支付方式作為國家醫(yī)療保險體系歷次改革的重點，建立了一個從國家到初級醫(yī)療信托、再到次級醫(yī)療信托的支付體系。初級醫(yī)療信托采取總額預(yù)付制和按人頭支付制結(jié)合的方式，次級醫(yī)療信托采取按病種支付制和薪酬制結(jié)合的方式。

1.4.2具有覆蓋廣、滿足多層次需求且成本低的特點

醫(yī)療保險覆蓋面廣。國家稅收籌措主要的英國醫(yī)療保險資金，絕大部分醫(yī)療費用由政府財政承擔。醫(yī)療對象就醫(yī)基本零支付，無論勞動者還是非勞動者，無論個人支付能力的大小，都可以得到免費的全方位醫(yī)療服務(wù)。

醫(yī)療保險的多層次需求性。危重病人和非重癥患者的醫(yī)療服務(wù)提供者不同。公立醫(yī)院和遍布全國的開業(yè)醫(yī)生(又稱全科醫(yī)生)是英國的國民健康服務(wù)體系醫(yī)療服務(wù)的主要提供者，危重病人是其主要服務(wù)對象;開業(yè)醫(yī)生屬于自我雇傭者，向廣大非重癥、急癥患者提供醫(yī)療服務(wù)。

醫(yī)療保險的低成本性。英國的國民健康體系可分為供應(yīng)方和購買方兩大類。醫(yī)院和制藥公司構(gòu)成供應(yīng)方，政府衛(wèi)生主管當局和部分擁有醫(yī)保資金支配權(quán)的全科醫(yī)生構(gòu)成購買方，分別掌握醫(yī)保資金總額的70%和30%。政府醫(yī)療衛(wèi)生主管部門的積極介入、監(jiān)控，將英國醫(yī)療保險體系的成本控制在相對較低的水平。

2.我國的醫(yī)療保險制度及商業(yè)健康險發(fā)展概況

2.1 我國的醫(yī)療保險發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.1基本醫(yī)保與補充醫(yī)保相結(jié)合

制度構(gòu)成及覆蓋范圍。我國醫(yī)療保險制度源自于最初建立的企業(yè)職工醫(yī)療福利制度，后隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展與經(jīng)濟模式的轉(zhuǎn)化，伴隨城市化、相關(guān)戶籍制度的發(fā)展以及醫(yī)療改制后人民對醫(yī)療保障服務(wù)的需要，逐漸建立起來以社會保險為主要框架，政府主導(dǎo)醫(yī)療保險基金運營的保險制度。在我國，社會基本醫(yī)療保險分為兩個層次，即三項基本醫(yī)療保險制度，以及附著其上的強制參保的補充醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險制度。強制參保的補充醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險是基本醫(yī)療保險制度在待遇層面的延伸。

按照覆蓋人群是否為勞動人群以及城鄉(xiāng)戶籍差異，這一制度體系可分為勞動人群和非勞動人群(農(nóng)村居民)兩個子體系。勞動人群的社會基本醫(yī)療保險體系即為保障城鎮(zhèn)職工醫(yī)保參保人群的制度體系，這一體系的核心制度為城鎮(zhèn)職工醫(yī)保制度，強制性參保的補充待遇為大額醫(yī)療費用補助(覆蓋職工)和公務(wù)員醫(yī)療補助制度(覆蓋公務(wù)員)。非勞動人群和農(nóng)村居民的社會基本醫(yī)療保險體系則為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(含新型農(nóng)村合作醫(yī)療，簡稱“新農(nóng)合”)，是指由政府組織、引導(dǎo)、支持，農(nóng)民自愿參加，多方籌資，以大病統(tǒng)籌為主的農(nóng)民醫(yī)療互助共濟制度。籌集資金的方式包括個人繳費、集體扶持和政府資助。2002年10月，中國明確提出各級政府要積極引導(dǎo)農(nóng)民建立以大病統(tǒng)籌為主的新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度。2009年，中國作出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要戰(zhàn)略部署，確立新農(nóng)合作為農(nóng)村基本醫(yī)療保障制度的地位。覆蓋非勞動人群和農(nóng)村居民的醫(yī)療保障制度體系，基本層為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，補充層為城鄉(xiāng)居民大病保險。

籌資機制與支付機制。城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險資金來源以社保費為主，政府補貼為輔。按照《國務(wù)院關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的決定》的規(guī)定，單位和個人共同繳納城鎮(zhèn)職工醫(yī)保，單位籌資為職工工資總額的6%，個人籌資為本人工資的2%，退休人員不繳費。實際繳費費率水平方面，2016年用人單位實際繳費比例為在職職工工資總額的7.5%，高于規(guī)定比例的6%，職工繳費比例為本人工資收入的2%;城鄉(xiāng)居民醫(yī)保則為家庭繳費和政府補貼相結(jié)合的方式，以政府補貼為主，依據(jù)醫(yī)改工作任務(wù)，2016年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均政府補助標準提高到420元。從全國總體情況看，城鎮(zhèn)居民和新農(nóng)合的人均財政補貼金額基本相同。人均籌資水平差異也不大。但地區(qū)繳費政策存在較大差異，差異集中在個人繳費標準上。

我國醫(yī)保支付制度的探索從1993年的“兩江”試點開始，江蘇省鎮(zhèn)江市和江西省九江市是城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險改革的試點城市，試點醫(yī)院采取“定額結(jié)算”的醫(yī)保支付體系，比較接近于按服務(wù)項目支付的方式，截至2014年，我國已基本形成了門診按人頭付費，住院按病種、按服務(wù)單元付費和總額預(yù)付相結(jié)合的復(fù)合支付方式。

2.1.2具有覆蓋廣、保障力度不足、城鄉(xiāng)分布不均的特點

醫(yī)保覆蓋人群廣。截至2018年底，我國已有共計13.45億人納入城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險，國民覆蓋率從2009年的64.6%迅速增加到目前的95%以上，基本覆蓋了全體國民，與主要發(fā)達國家差距明顯縮小，政府/社會醫(yī)療保險參與度提升明顯，由2009年的60%迅速提升至90%，甚至趕超了同樣是社會醫(yī)保制度的德國的覆蓋水平，接近日本、英國覆蓋水平，被聯(lián)合國與世界衛(wèi)生組織稱為“社會保障的奇跡”，并且城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險整體報銷率達到了70%以上。

醫(yī)療保險保障力度不足，居民負擔較重。我國現(xiàn)行的的醫(yī)保體系已經(jīng)基本建成，衛(wèi)生支出力度與醫(yī)療保險支持力度仍在加大。但醫(yī)保保障力度不足一直是我國醫(yī)療保險制度里較為突出的矛盾，我國醫(yī)療保險的保障水平較低，享受待遇的條件較多且相對苛刻，由于不存在應(yīng)對重大災(zāi)難性醫(yī)療費用的止損機制，從而部分喪失了其保障功能。在目前的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度下，我國個人衛(wèi)生支出比例仍然過高，居民負擔較重，2018年我國個人衛(wèi)生支出占總衛(wèi)生支出的比例為28.6%，高于德國15.42%、日本15.89%的合理區(qū)間水平，也高于發(fā)達國家平均的10%-20%區(qū)間， “看病貴、看病難”仍然困擾我國廣大人民就醫(yī)，“因病致貧”、“因病返貧”的社會問題依然嚴峻。對比以上國家發(fā)展與醫(yī)保發(fā)展歷史經(jīng)驗，我國衛(wèi)生支出結(jié)構(gòu)仍有較大提升改善空間，未來仍需要加大衛(wèi)生投入，提高社會資源投入，控制個人衛(wèi)生支出的增長速度，同時完善優(yōu)化醫(yī)療資金使用的渠道與效率。

醫(yī)保制度不公平，城鄉(xiāng)地區(qū)差異巨大。當前我國醫(yī)療衛(wèi)生資源在城鄉(xiāng)之間分布極為不平衡，優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源大多分布在經(jīng)濟文化發(fā)展水平較高的東部城市及沿海地區(qū)，而在經(jīng)濟相對落后的中西部城市以及廣大農(nóng)村地區(qū)，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源就相對稀缺，從而給這些地區(qū)居民的看病就醫(yī)帶來一定的不便，加劇了醫(yī)療保險制度的不公平性。同時由于新農(nóng)合宣傳力度不足、籌資水平不高、參與率相對較低，保障水平也因此無法保證。

通過數(shù)據(jù)對比分析我們可以發(fā)現(xiàn)，農(nóng)村人均衛(wèi)生費用遠低于城市人均衛(wèi)生費用，截止2013年約為1274元左右，僅為城市人均費用3234元的38%水平左右，反應(yīng)出農(nóng)村居民享受的醫(yī)療服務(wù)水平較低。農(nóng)村居民醫(yī)療費用占個人可支配收入處于連續(xù)上升的狀態(tài)，目前已占到7.9%，而同期城市居民醫(yī)療費用占可支配收入的比例僅為4.9%，農(nóng)村居民醫(yī)療費用壓力高于城市。

2.2 商業(yè)健康險作為醫(yī)保重要補充發(fā)展前景可期

2.2.1商業(yè)健康險是社會基本醫(yī)療保險制度的補充

健康險是補充社會基本醫(yī)療保險的有效手段，是我國發(fā)展醫(yī)療健康行業(yè)的主要方向，健康險可以補充醫(yī)保缺口，提升保障力度，同時補充高端市場，提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)。我國基本醫(yī)保保障內(nèi)容有限，對于非疾病治療項目、特定治療項目、藥品、診療設(shè)備醫(yī)用材料不予保障。另外醫(yī)保報銷額度有限，且下有門檻、上有最高額，2016年，國家推行大病險后，醫(yī)保報銷額度最高可到30萬?，F(xiàn)階段，健康險產(chǎn)品的設(shè)計可從拓展保障范圍和提升保障力度切入，為參保人提供更全面的醫(yī)療健康保障。

2.2.2醫(yī)療與養(yǎng)老剛需推動健康險需求顯著釋放

我國居民就醫(yī)費用快速上漲，但個人支出比例相對較高，居民醫(yī)療負擔較重。目前在各國醫(yī)療費用結(jié)構(gòu)對比中可以發(fā)現(xiàn)，2015年我國個人衛(wèi)生支出達到了39.7%，在實行社會醫(yī)療保險與國家醫(yī)療保險的國家中占比最高，這對于仍處于中等收入的我國居民來說，無疑是巨大的負擔。對比同為社會醫(yī)療保險模式的德國，其商業(yè)健康險支付比率達到了7.6%，高于我國健康險支付比率(4.5%)。2018年我國衛(wèi)生總費用約5.9萬億元，同比增長12.35%，個人衛(wèi)生支出占比雖下降到28.6%，但與主要發(fā)達國家相比仍處于高位，我國健康險在當前國家定位與未來整體衛(wèi)生費用支付結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中仍存在較大成長空間，加之居民可支配收入持續(xù)提高，購買健康保險以降低醫(yī)療費用負擔的意愿不斷增強，健康險必然將獲得更大程度的發(fā)展和提升，在總體衛(wèi)生支付結(jié)構(gòu)中占有更重要的地位，成為社會基本醫(yī)療保險的有力補充。

二是當前我國老齡化加速發(fā)展，保障老有所醫(yī)，老有所養(yǎng)成為日益突出的社會問題。當前我國65歲以上老年人也已達人口總數(shù)的11%左右，且有加快上升趨勢，相比其他國家雖然老齡人口占比低，但我國人口基數(shù)巨大，已經(jīng)是世界上老年人口最多的國家，預(yù)測到2030年前后，我國老年人口將占世界老年人口的四分之一。同時隨著醫(yī)療水平不斷提高，人均預(yù)期壽命也顯著上升，進一步增加我國潛在老年人口。我國將面臨老齡化全面快速到來的時代，這將催生巨量的醫(yī)療健康需求，以目前社會醫(yī)療保險的體量與質(zhì)量已經(jīng)遠遠不能滿足這一需求，加大商業(yè)健康險補充社會醫(yī)療保險力度的各項措施，勢在必行。健康保險在保障老年人的康復(fù)護理、醫(yī)療保健、日?？醋o等方面，將大有作為。三是以人為核心的新型城鎮(zhèn)化正在加速推進，根據(jù)中國保險報的中國城鎮(zhèn)化率與保險密度相關(guān)性回歸研究表明，城鎮(zhèn)化水平每提高1個百分點，就約有1300萬人口從農(nóng)村轉(zhuǎn)移到城鎮(zhèn)，保險密度提高5%。

2.2.3我國健康險起步晚、發(fā)展速度快

近20年我國的保險密度和保險深度一直保持穩(wěn)定快速的增長，截至2017年保險密度為2646元/人，保險深度為4.42%;其中健康險在近幾年迎來了爆發(fā)式增長，從每年保費增速可看出，自2011年起，健康險保費增速開始明顯高于總保費增速和人身險保費增速，2013-2018年，健康險保費5年復(fù)合增長率高達37%，顯著高于同期財產(chǎn)險、壽險、意外險保費復(fù)合增長率，2018年健康險原保費收入達到5448億元，較2010年增長8倍。與此同時，健康險保費收入占人身險保費比重不斷攀升，從2010年的6.37%提升至2018年的20%。健康險密度與深度也自2012年以來快速提升，截至2017年末，我國健康險密度約為315.77元/人，健康險深度約為0.53%。

2.2.4發(fā)展程度低于發(fā)達國家，增長空間巨大

同時對比德國、日本、英國、美國等國家數(shù)據(jù)我們可以發(fā)現(xiàn)，中國健康險產(chǎn)業(yè)目前在參保率、保費收入、保險深度、保險密度、賠付比率等方面距離上述國家仍存在較大差距。

從保險深度與密度來看，在幾個樣本國家中，德國的健康險密度與深度處于首位，其健康險密度已經(jīng)超過600美元，且呈逐年緩速增長趨勢，健康險深度在2015年之前均大于1.2%，隨著GDP的增長逐年輕微下降，健康險保費收入占比在22%左右。美國的健康險密度與深度僅次于德國，目前保持在500美元左右，健康險深度在2014年后出現(xiàn)下滑，目前保持在0.9%。英國的健康險密度和健康險深度比較小，與德國美國相比有一定差距，保險密度在200美元以下，深度在0.3%左右，逐年緩慢上升趨勢。中國健康險在近幾年的高速發(fā)展下，密度與深度都顯現(xiàn)出較大幅度的提升，2017年健康險深度為0.53%，高于英國(0.3%)，仍低于美國(0.9%)、德國(1.2%);健康險密度約為47美元，遠遠低于英國153.86美元、德國609.895美元的水平，仍存在很大差距。考慮到我國人口基數(shù)眾多，未來經(jīng)濟發(fā)展基本面高于上述發(fā)達國家，同時人民健康意識與健康投資日益增長，未來健康險增長潛力巨大;以我國目前人口基數(shù)(13.9億)來測算，如果健康險密度達到德國609.89美元/人的水平，則健康險保費規(guī)模可高達約8477億美元，是目前我國健康險保費規(guī)模的12倍左右，假設(shè)我國健康險密度在未來15-20年內(nèi)達到德國當前水平，則經(jīng)測算我國健康險保費規(guī)模能夠以年復(fù)合增長率13%-18%的速度高速增長，為當前市場的險企提供廣闊的發(fā)展空間，同時該行業(yè)尚未形成技術(shù)壁壘與資本壟斷，行業(yè)差異化競爭較為明顯，新健康險企業(yè)仍存在較多進入機會，在這一波浪潮中得到發(fā)展與壯大。

對比各個國家人均保費、人均健康險保費占個人可支配收入的比重可以發(fā)現(xiàn)，中國的保險密度與健康險密度在對標國家中處于較落后的位置，保險以及健康險的支出占人均可支配收入的比例還比較低，中國人均保費、人均健康險保費占個人可支配收入的比重近幾年增長迅速，健康險在中國還有較大的普及空間，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國健康險市場滲透率僅為9.1%，隨著人們健康意識的提升，我國健康險正迎來蓬勃發(fā)展時期。

從賠付率來看，當前我國健康險賠付占醫(yī)療費用比例遠遠低于英國與德國，經(jīng)過近幾年高速發(fā)展，其比例僅為1.617%，低于德國的7.987%的占比，一方面是我國健康險產(chǎn)業(yè)仍發(fā)展不足，與德國存在較大差距，同時在保險賠付，險種設(shè)計，保險醫(yī)療結(jié)合等方面，我國也與德國存在顯著差距，導(dǎo)致我國健康險不能充分發(fā)揮其保障效果，未來在一方面擴大健康險市場容量同時，也應(yīng)該著重關(guān)注其質(zhì)量，加強險企的社會責任性，使健康險賠付落實到位的同時，加大補助賠償比例，使健康險切實可行地成為醫(yī)療體系中的重要力量，維護好人民的生命健康，以此行業(yè)自律與企業(yè)創(chuàng)新來進一步擴大市場，贏得份額，促進發(fā)展。

2.2.5政策利好、科技創(chuàng)新為健康險發(fā)展提供支撐

近年來，國家對健康保險越來越重視，“健康中國”戰(zhàn)略再升級，政策利好加速釋放，對健康險發(fā)展提出了許多新期待、新要求。2015年8月，中國保監(jiān)會印發(fā)《個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務(wù)管理暫行辦法》明確了受保人的權(quán)益，如保證續(xù)保、可帶病投保、萬能險等特性，將商業(yè)健康險行業(yè)推向新的熱潮。2016年10月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》指出，要積極發(fā)展商業(yè)健康保險，全文提及健康保險多達19次。在“健康中國”建設(shè)總體框架下，《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》相繼出臺，明確提出“要豐富健康保險產(chǎn)品，大力發(fā)展消費型健康保險”“鼓勵開發(fā)與健康管理服務(wù)相關(guān)的健康保險產(chǎn)品”等支持措施。國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革已進入攻堅期和深水區(qū)，商業(yè)健康保險成為撬動醫(yī)改的重要抓手，各項政策利好正快速釋放。城鄉(xiāng)居民大病保險制度全面實施，長期護理保險制度開始試點，商業(yè)健康保險在健全全民醫(yī)療保障體系中將發(fā)揮越來越重要的作用。

與此同時，大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”、云計算等新的信息技術(shù)和醫(yī)療技術(shù)日新月異，正在深刻改變著企業(yè)運行的方式、客戶的消費行為，催生孕育著“大金融”“大健康”等全新的商業(yè)形態(tài)。這些技術(shù)能夠整合醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈上獨立分散的客戶、醫(yī)生、醫(yī)院、藥品企業(yè)等資源呢，有助于打造“以客戶健康為中心”的大健康生態(tài)圈。隨著科技創(chuàng)新的不斷進步，區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、基因診療等先進手段也助力保險企業(yè)改變公司服務(wù)模式。公司可從健康險的運作流程如線上購買、保單管理、核保理賠等方面進行調(diào)整，將人力成本縮減并將其轉(zhuǎn)為由人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)的管理系統(tǒng)，從而降低管理成本。其次，利用基因篩查、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)對參保人進行生活行為的監(jiān)測，從預(yù)防環(huán)節(jié)開始降低發(fā)病率和賠付支出，從而提升利潤率。最后，可以基于大數(shù)據(jù)生成的用戶畫像，將人群細分從而進行精準營銷增加銷量。

綜上所述，未來一段時間內(nèi)，健康保險發(fā)展將進入快速轉(zhuǎn)型升級的重要階段，在政策紅利，外部環(huán)境，消費意愿和技術(shù)革新等因素的共同作用下，將呈現(xiàn)以規(guī)?？焖贁U張和經(jīng)營跨界融合為特征、以專業(yè)經(jīng)營能力和資源整合能力提升為核心、以服務(wù)邊界擴展和服務(wù)手段升級為載體的發(fā)展和競爭新態(tài)勢。綜合分析預(yù)計，未來15-20年期間，健康險行業(yè)將保持13%-18%左右的復(fù)合增長率，市場容量將擴至當前的12倍左右，同時將會結(jié)合現(xiàn)代信息技術(shù)與國家戰(zhàn)略等因素等涌現(xiàn)一批高質(zhì)量，強競爭力的中國健康險企業(yè)。

3.保險公司健康險業(yè)務(wù)分析

美國健康業(yè)務(wù)經(jīng)過長時間發(fā)展已經(jīng)形成一個完善的體系，其健康業(yè)務(wù)除了包含健康險業(yè)務(wù)之外，也包含了與健康相關(guān)的諸如衛(wèi)生保健等其他業(yè)務(wù)，健康業(yè)務(wù)規(guī)模巨大、范圍較廣、相對成熟，以安泰保險和聯(lián)合健康保險為例，兩大健康險公司巨頭的業(yè)務(wù)即包含健康保險產(chǎn)品也包含健康保險服務(wù)，兩者相輔相成。國內(nèi)目前已經(jīng)有7家專業(yè)的健康險公司，其中平安初具“保險+醫(yī)療健康”服務(wù)體系，新華保險在健康險產(chǎn)品設(shè)計上有突出表現(xiàn)，但國內(nèi)醫(yī)保體系與美國截然不同，美國的醫(yī)保體系中，保險公司是主要的參與者，政府計劃、企業(yè)按月向保險公司付保費，幾個大的健康險公司占據(jù)了整個醫(yī)保市場，構(gòu)建全國范圍內(nèi)的醫(yī)療體系有助于其獲客、控費。而國內(nèi)的醫(yī)保則由政府主導(dǎo)，同醫(yī)療機構(gòu)直接結(jié)算，商業(yè)健康險更多的是起輔助作用。下面我們以四家公司為例，對比分析各家公司的健康險業(yè)務(wù)狀況。

3.1安泰保險：以健康險為主的多元化經(jīng)營

美國安泰保險集團是一家多元化的醫(yī)療福利機構(gòu)，其業(yè)務(wù)主要包括三個領(lǐng)域：健康保險(Health Care)、團體保險(Group Insurance)、大型退休金(Large Case Pensions)。其中Health Care是最主要的業(yè)務(wù)條線， 2017年收入占比超過90%，主要提供醫(yī)療、藥物給付管理服務(wù)、牙科、行為健康、及以被保險人、雇主資助或行政依據(jù)的視力計劃，包括商業(yè)醫(yī)療和政府醫(yī)療兩個方面：其中商業(yè)醫(yī)療在提供POS、PPO、HOM、Indemnity計劃的同時，還提供健康儲蓄賬戶(HSAs)和安泰健康基金等商業(yè)產(chǎn)品;政府醫(yī)療主要圍繞美國醫(yī)療照顧(Medicare)和醫(yī)療援助(Medicaid)兩大社會醫(yī)療保險計劃開展。團體保險針對為雇員及其家屬提供保障計劃的雇主，通常情況下由雇主按月支付保費，主要包括壽險、大病保險和長期健康險，該業(yè)務(wù)已經(jīng)在49個州以及華盛頓、關(guān)島、波多黎各、美屬維爾京群島以及加拿大等地區(qū)開展。Large Case Pensions業(yè)務(wù)管理多種退休產(chǎn)品，內(nèi)容有退休金和年金產(chǎn)品，主要是有納稅資格的退休金計劃。

在公司的客戶中，美國聯(lián)邦政府具有極其重要的地位，由聯(lián)邦政府支付的保費和費用以及其他收入占醫(yī)療保健部門收入的36%，占2017年綜合總收入的34%。其中與CMS(醫(yī)療照顧與醫(yī)療救護服務(wù)中心)簽訂的Medicare合格個人保險合同占來自聯(lián)邦政府收入的87%。醫(yī)療補助產(chǎn)品(Medicare Supplement)占2017年醫(yī)療保健部門收入的14%，占綜合總收入的13%。

截止2017年底，安泰健康醫(yī)療會員人數(shù)約4943萬人，其中醫(yī)療會員人數(shù)最多，2017年底約為2354萬人，牙科和醫(yī)藥會員人數(shù)規(guī)模相當，約為1500萬人左右。2017年會員人數(shù)出現(xiàn)一定幅度的下滑，主要是受ACA法案影響，導(dǎo)致ACA資質(zhì)的被保險人數(shù)下降，另外小型團險和ASC醫(yī)療招呼產(chǎn)品的下降也導(dǎo)致會員人數(shù)的下降。

3.2聯(lián)合健康保險：產(chǎn)品與服務(wù)雙線并進

聯(lián)合健康集團已成為美國最大的商業(yè)健康險公司，2017年在世界500強企業(yè)中排名第13位，在全美各州和國際間為個人消費者、雇主、政府、商業(yè)付款人和中介人等提供全面的健康保護服務(wù)，其旗下分為健康保險(United Health care)、健康服務(wù)(Optum)兩大業(yè)務(wù)群，彼此獨立，卻又緊密配合。健康保險服務(wù)于企業(yè)員工、個人、政府計劃中的老年人、低收入群體;健康服務(wù)承擔健康、醫(yī)療、護理等職責，既能滿足保險業(yè)務(wù)的服務(wù)需求，也能單獨獲客，服務(wù)保險體系外用戶。在美國，聯(lián)合健康保險(United Health care)通過120萬醫(yī)生和其他醫(yī)療保健專業(yè)人員以及大約6,500家醫(yī)院和其他設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)安排折扣醫(yī)療服務(wù)，主要業(yè)務(wù)包括：雇主和個人業(yè)務(wù)、醫(yī)療照護與退休業(yè)務(wù)、政府醫(yī)療補助業(yè)務(wù)以及全球業(yè)務(wù)，各業(yè)務(wù)條線所覆蓋人群及提供的產(chǎn)品和服務(wù)各有側(cè)重。Optum是一家健康服務(wù)企業(yè)，具有卓越的數(shù)據(jù)分析能力、醫(yī)藥護理服務(wù)、人口健康管理以及健康醫(yī)療服務(wù)與運營能力，通過Optum Health，Optum Insight和Optum Rx三個業(yè)務(wù)部門，為付款人，護理提供商，雇主，政府，生命科學(xué)公司和消費者提供服務(wù)。

聯(lián)合健康集團收入增長穩(wěn)定，2018年達到2000億美元，2012年-2018年營業(yè)收入復(fù)合增長率為14.23%，其中健康保險業(yè)務(wù)收入高于保險服務(wù)業(yè)務(wù)，2012年收入占比接近80%，但隨著健康服務(wù)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，該板塊收入占比逐年提升， 2017年約為36%，其對健康保險業(yè)務(wù)的輔助作用以及對集團發(fā)展的驅(qū)動作用逐步凸顯。健康保險業(yè)務(wù)中，以雇主與個人業(yè)務(wù)，以及醫(yī)療照護與退休業(yè)務(wù)為主，雇主與個人業(yè)務(wù)收入占比呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2017年占比31.89%，而醫(yī)療照護與退休業(yè)務(wù)以及社區(qū)與各州業(yè)務(wù)上升趨勢明顯，2017年收入占比分別為40.42%，22.94%。

聯(lián)合健康護理業(yè)務(wù)服務(wù)的客戶人數(shù)截止2018年底約為4907萬人，其中絕大部分為境內(nèi)客戶，約為4285萬人;其中基于商業(yè)風(fēng)險所覆蓋的人群占比達到65.71%，通過政府與公共部門覆蓋到的人群約為1594萬人，并呈現(xiàn)逐年增長趨勢。

3.3中國平安：科技加持健康醫(yī)療領(lǐng)域布局領(lǐng)先

A股上市的四家險企中，平安健康險保費收入規(guī)模最大(包含短期意外及健康險)，2018年持續(xù)突破千億元，增速超30%;中國平安健康險業(yè)務(wù)的發(fā)展是基于“大醫(yī)療健康”板塊的整體布局，主要囊括四大業(yè)務(wù)板塊：健康醫(yī)療服務(wù)、健康云、醫(yī)保和商保。商保板塊即商業(yè)健康險業(yè)務(wù)，“平安健康險”專注于為個人客戶和企業(yè)客戶提供高端醫(yī)療保險，在高端醫(yī)療市場占據(jù)領(lǐng)先地位，目前設(shè)有北京、上海、廣東、江蘇、浙江、深圳、遼寧、天津8家分公司。由于其分支機構(gòu)較少，因此主要依托壽、養(yǎng)、產(chǎn)的銷售隊伍和中介機構(gòu)拓展業(yè)務(wù)，團體渠道、個人渠道管理部負責與兄弟公司、中介公司的業(yè)務(wù)支持、激勵和維護。平安健康險的國內(nèi)醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)以三甲醫(yī)院和特需門診為主，主要分布在大中型城市，且均為自建網(wǎng)絡(luò)，從與醫(yī)院良好關(guān)系的建立以及提升自身服務(wù)標準方面較為有利。

其他版塊的高速發(fā)展對平安健康險的增長帶來很大協(xié)同效應(yīng)，在健康醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，中國平安打造了平安好醫(yī)生，通過自主研發(fā)的AI輔助診療系統(tǒng)為用戶提供涵蓋7x24小時在線咨詢、轉(zhuǎn)診、掛號、在線購藥及1小時送藥等醫(yī)療服務(wù)及多元化的一站式會員服務(wù)類產(chǎn)品，穩(wěn)居中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康領(lǐng)域第一入口。平安好醫(yī)生積極投入深度學(xué)習(xí)、自然語言處理、知識圖譜等技術(shù)研發(fā)，不斷優(yōu)化AI輔助診療系統(tǒng)，并應(yīng)用于自有醫(yī)療團隊，提升在線問診服務(wù)效率、線下合作醫(yī)療機構(gòu)診療效率。此外，平安好醫(yī)生還將自身擁有的技術(shù)、管理經(jīng)驗等優(yōu)質(zhì)資源賦能生態(tài)圈合作伙伴，優(yōu)勢互補，合作共贏。截至2019年6月30日，平安好醫(yī)生自有醫(yī)療團隊1193人，合作醫(yī)院數(shù)超3000家，其中三級甲等醫(yī)院超1400家;合作藥店超3.2萬家，較年初增加1.6萬家，覆蓋全國200多個城市。;線下醫(yī)療健康服務(wù)合作網(wǎng)絡(luò)累計覆蓋400家中醫(yī)診所、1600多家體檢中心、47000多家醫(yī)療診所、1700多家牙科診所和150多家醫(yī)美機構(gòu)在內(nèi)的醫(yī)療健康服務(wù)機構(gòu)超50000家;累計注冊用戶近2.89億，日均咨詢量達65.5萬人次，在線醫(yī)療服務(wù)付費會員人數(shù)累計達143.86萬。平安健康云是致力于社保+商保一體化結(jié)算的平臺，已與健康險、壽險、產(chǎn)險、養(yǎng)老險達成合作，并已為多家醫(yī)院和保險公司實現(xiàn)“商保線上結(jié)算”業(yè)務(wù)，而平安醫(yī)?？萍级ㄎ粸榭萍简?qū)動管理式醫(yī)療服務(wù)平臺，通過與醫(yī)療健康服務(wù)各參與方的高效連接和有效協(xié)同，為醫(yī)保、商保、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)上下游的服務(wù)提供商乃至C端用戶提供一攬子智能化解決方案。

由平安的戰(zhàn)略布局可以看出，平安將重點放在健康管理和醫(yī)療信息(大數(shù)據(jù))方面，投資醫(yī)療機構(gòu)和藥品器械分銷作為次重點，力圖打造一個融合醫(yī)網(wǎng)、藥網(wǎng)、信息網(wǎng)三網(wǎng)合一的新型健康產(chǎn)業(yè)鏈。平安運營著全國最大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺，累計為超過2.89億用戶提供健康管理服務(wù)，壽險及健康險業(yè)務(wù)依托集團“金融+科技”雙驅(qū)動戰(zhàn)略，市場份額和行業(yè)影響力逐步提升。

3.4 新華保險：客戶需求導(dǎo)向明顯，健康險產(chǎn)品為亮點

新華保險自2016年以來加速推進“大力發(fā)展保障型產(chǎn)品，以續(xù)期拉動增長”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，主打健康險、年金險等保障型、高價值產(chǎn)品，銀保渠道加快轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐，主動收縮躉交業(yè)務(wù)，以年金險、健康險產(chǎn)品“雙線發(fā)展”為基礎(chǔ)，加大期交業(yè)務(wù)發(fā)展力度。2016年5月與國際再保險巨頭合作，引入國際先進的重疾產(chǎn)品設(shè)計理念，推出“多倍保障”產(chǎn)品使得健康險業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，9月上線的“健康無憂”產(chǎn)品僅兩個月既實現(xiàn)新單保費收入14.52億元，成為新華保險歷史上在短期內(nèi)銷量最多的保障型產(chǎn)品，成功帶動公司產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，至今已成為公司品牌與主打產(chǎn)品。近幾年健康險保費收入增長率一直保持在30%以上，5年復(fù)合增速達到35.09%，高于中國平安(31.75%)和中國人壽(26.17%)。

同時新華健康險業(yè)務(wù)的開展逐年深入，健康險收入占壽險業(yè)務(wù)保費收入的比重逐年增加，在四家上市險企中處于首位。2017年為28.6%，2018年占比進一步提升至35.82%。2018年，公司個險渠道聚焦以健康險為核心的保障型業(yè)務(wù)，采取“以附促主”的銷售策略，同時率先提出“風(fēng)險管理師”的理念并付諸實踐，重新定位營銷隊伍的職業(yè)形象，提高了營銷隊伍的專業(yè)內(nèi)涵，以保障型業(yè)務(wù)為核心錘煉隊伍銷售能力，以附加險為抓手培養(yǎng)隊伍銷售習(xí)慣，隊伍數(shù)量和質(zhì)量穩(wěn)步提升。2018年共實現(xiàn)健康險保費收入42.571億元，同比增長23.49%;其中新單122.21億元，同比增長30.6%，占首年保費的比例為58.7%，占比較去年同期提升26個百分點。

通過對中美健康險公司業(yè)務(wù)的分析，可以較為清晰的看出在中美不同的醫(yī)療保險體系下，健康險業(yè)務(wù)發(fā)展的區(qū)別。相比之下，安泰保險、聯(lián)合健康保險更強調(diào)保險的保障屬性，并在保險產(chǎn)品的基礎(chǔ)上向客戶提供一系列的醫(yī)療照護服務(wù)，與醫(yī)院、醫(yī)生、護理人員等服務(wù)體系建立緊密聯(lián)系，相比之下國內(nèi)的保險公司尚未打通產(chǎn)品與服務(wù)的鏈接，在健康保險服務(wù)領(lǐng)域相對較弱，醫(yī)療體系仍不健全。

1)在產(chǎn)品供給方面，美國健康險產(chǎn)品保障內(nèi)容較為全面，包含醫(yī)療費用保險、失能收入損失險和長期護理保險。而中國的健康險險種主要是醫(yī)療費用保險，而且集中在重疾險，險種較為單一，保障力度不足，責任期限方面主要以短期險為主，多采取長短險結(jié)合、主險和附加險產(chǎn)品結(jié)合的方式進行銷售。伴隨中中國人口老齡化加劇、慢性病的高發(fā)病率，居民對于產(chǎn)期護理保險和失能保險的需求日益增加，當前市場對于此類產(chǎn)品的供給尚無法滿足市場需求。2)在客戶結(jié)構(gòu)上，美國健康險以機構(gòu)團體用戶為主，包括企業(yè)雇主、各州政府、聯(lián)邦政府等，而國內(nèi)健康險更多是服務(wù)個人用戶。3)健康管理服務(wù)方面，目前國內(nèi)很多保險公司在嘗試開展健康管理，大部分商業(yè)保險公司會針對個人或團體商業(yè)健康保險提供健康管理服務(wù)，且類型較為豐富，導(dǎo)醫(yī)服務(wù)、重疾綠色通道服務(wù)的供給占比最高，但商業(yè)健康保險產(chǎn)品的配套服務(wù)覆蓋能力仍表現(xiàn)不足，客戶對商業(yè)健康保險產(chǎn)品的服務(wù)體驗仍不充分。主要由于商業(yè)保險公司與醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)、健康管理服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間的紐帶關(guān)系仍不緊密、尚未形成“產(chǎn)品+支付+服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。同時，因為普遍缺乏醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)驗數(shù)據(jù)，商業(yè)健康保險產(chǎn)品的開發(fā)和定價能力、風(fēng)險識別評估和管控技術(shù)的發(fā)展均受到很大制約。因此，我國商業(yè)健康險的開展仍然需要政策的推動，促成保險業(yè)與稅務(wù)、社保、衛(wèi)生、民政各相關(guān)體系聯(lián)動，加大稅收優(yōu)惠力度、推動發(fā)展一系列政策險種，從供給側(cè)與需求側(cè)兩個方向同時發(fā)力，助推商業(yè)健康險的蓬勃發(fā)展。