高爾夫球桿設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售商本間高爾夫(06858)10月5日進(jìn)行暗盤交易,據(jù)輝立交易場資料顯示和耀才新股交易中心顯示,其暗盤價與招股價相同,無升跌。10月6日,該股正式掛牌上市,在競價時段跌2.1%,報9.79港元,開盤后跌幅擴大,截至9時53分,跌9.6%,報價9.04港元,成交1147.34萬股,成交額為1.08億港元。
智通財經(jīng)獲悉,間高爾夫發(fā)行1.33991億股,約90%為國際配售,10%為公開發(fā)售。發(fā)售價已厘定為每股10.00港元(單位下同);每手500股。
香港公開發(fā)售已獲得輕微超額認(rèn)購。已接獲根據(jù)香港公開發(fā)售認(rèn)購合共1715.7萬股香港發(fā)售股份。相當(dāng)初步可供認(rèn)購合共1340萬股香港發(fā)售股份約1.28倍。公開發(fā)售最終數(shù)目為1340萬股。
國際發(fā)售已獲得踴躍超額認(rèn)購。國際發(fā)售最終數(shù)目為1.2億股。相當(dāng)于全球發(fā)售項下的90%。
本間高爾夫?qū)娜虬l(fā)售所得款項凈額12.62億元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。29.4%將用于從事業(yè)務(wù)或品牌的潛在戰(zhàn)略性收購及形成戰(zhàn)略聯(lián)盟;15.1%用于北美洲及歐洲的銷售及營銷活動;15.1%用于市場的銷售及營銷活動;13.0%用作資本開支;17.3%用于償還銀行借款。及10.1%用作一般營運資金。