新股公告 | 復(fù)宏漢霖-B(02696)公開發(fā)售超購3.89倍 9月25日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，復(fù)宏漢霖-B(02696)公布招股結(jié)果，公司發(fā)行6469.54萬股H股，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%。每股定價(jià)49.6港元，每手100股，預(yù)期H股將于2019年9月25日上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。目前超額配股權(quán)尚未獲行使。

其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下提呈發(fā)售的H股獲適度超額認(rèn)購，認(rèn)購合共2513.53萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的646.96萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約3.89倍。由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購少于15倍，重新分配程序并不適用。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為646.96萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約10%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購。國際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份最終數(shù)目為5822.5萬股發(fā)售股份(包括約148.15萬股預(yù)留股份)，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份(行使超額配股權(quán)前)約90%。根據(jù)優(yōu)先發(fā)售分配予合資格復(fù)星國際股東及復(fù)星醫(yī)藥H股股東的預(yù)留股份最終數(shù)目分別為約41.6萬股股及106.55萬股預(yù)留股份。

另外，基石投資者合共認(rèn)購2211.72萬股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后，該公司已發(fā)行股本總數(shù)約4.10%。Henlius Biopharmaceuticals, Inc.已認(rèn)購158.07萬股H股，Al-Rayyan Holding LLC已認(rèn)購1421.37萬股H 股、AVICT Global Holdings Limited已認(rèn)購474.21萬股H股及浙江舒泰神投資有限公司已認(rèn)購158.07萬股H股。

全球發(fā)售凈籌約30.963億港元，約40.0%將用于撥付持續(xù)進(jìn)行的核心產(chǎn)品的臨床試驗(yàn)、監(jiān)管備案及注冊。15%將用于撥付持續(xù)進(jìn)行的其他候選生物類似藥(包括HLX12、HLX11及HLX14)的臨床試驗(yàn)、監(jiān)管備案及注冊。 35%將用于撥付持續(xù)進(jìn)行的生物創(chuàng)新藥的臨床試驗(yàn)、監(jiān)管備案及注冊以及開發(fā)免疫腫瘤聯(lián)合療法。10%將分配至營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。