新股公告 | FRIENDTIMES(06820)擬全球發(fā)售3.3億股于10月8日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，F(xiàn)RIENDTIMES(06820)于2019年9月24日-27日招股，公司擬全球發(fā)售3.3億股，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股1.52-1.96港元，每手2000股，預(yù)期股份將于2019年10月8日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

據(jù)悉，該公司是領(lǐng)先的一體化及卓越的手機(jī)游戲開(kāi)發(fā)商、發(fā)行商及運(yùn)營(yíng)商，尤其于女性向游戲中取得成功。自2010年成立以來(lái)，公司一直有策略地專注于針對(duì)中國(guó)女性玩家的手機(jī)游戲，以捕捉手機(jī)游戲行業(yè)及女性向游戲市場(chǎng)的重大增長(zhǎng)潛力。

于往績(jī)記錄期間，由于公司成功推出多款自行開(kāi)發(fā)的優(yōu)質(zhì)女性向游戲，且能定期推出皇牌游戲，故取得大幅增長(zhǎng)。舉例而言，分別于2015年、2017年及2018年首度推出《熹妃傳》、《熹妃Q傳》及《宮廷計(jì)手游》。累計(jì)注冊(cè)玩家由2016年的3050萬(wàn)人增至2019年7月31日的9950萬(wàn)人，而平均每月付款玩家由2016年的18.66萬(wàn)人增至截至2019年7月31日止七個(gè)月23.49萬(wàn)人。

因此，收益由2016年人民幣5.688億元增至2017年7億元，其后增至2018年14.643億元，2016年至2018年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為60.4%，收益并由截至2018年3月31日止三個(gè)月人民幣2.747億元增加至截至2019年3月31日止三個(gè)月人民幣3.935億元。于2016年、2017年及2018年以及截至2019年3月31日止三個(gè)月，毛利分別為人民幣3.583億元、4.323億元、9.183億元及2.522億元，而毛利率分別為63.0%、61.7%、62.7%及64.1%。于同期，年度╱期內(nèi)利潤(rùn)分別為人民幣8070萬(wàn)元、1.179億元、3.367億元及8660萬(wàn)元，而純利潤(rùn)率分別為14.2%、16.8%、23.0%及22.0%，2016年至2018年的年度利潤(rùn)復(fù)合年增長(zhǎng)率為104.3%。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份1.74港元且超額配股權(quán)不獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為5.2億港元。約30.0%將用作進(jìn)一步拓展及提升游戲組合，以及核心專有技術(shù)的研發(fā);約35.0%將用作撥付廣告、營(yíng)銷(xiāo)及推廣活動(dòng)，以鞏固在中國(guó)及眾多重要海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位;約15.0%將用作加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合，并豐富知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的內(nèi)容種類(lèi);10.0%將用作進(jìn)行有關(guān)上游及下游游戲相關(guān)業(yè)務(wù)的策略性收購(gòu)，以加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)建能力及拓展知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合，擴(kuò)充所提供游戲類(lèi)別及提升研發(fā)效益，同時(shí)發(fā)掘及使用良好的廣告渠道;約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。