訓(xùn)修實(shí)業(yè)(01962)先舊后新配售4000萬(wàn)股 凈籌6106.3萬(wàn)港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，訓(xùn)修實(shí)業(yè)(01962)公布，于2019年9月20日,該公司與賣(mài)方Evergreen Enterprise Holdings Limited及配售代理訂立配售協(xié)議且與賣(mài)方訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，賣(mài)方已同意委任配售代理且各配售代理已個(gè)別(且并非共同或以共同及個(gè)別基準(zhǔn))同意擔(dān)任代理，盡最大努力促使不少于六名承配人按每股配售股份的配售價(jià)購(gòu)買(mǎi)最多合共4000萬(wàn)股配售股份;及賣(mài)方已同意按每股認(rèn)購(gòu)股份的認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)最多4000萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份。

根據(jù)配售協(xié)議，每股配售股份的配售價(jià)1.55港元較于該公告日期(即配售協(xié)議及認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期)在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股1.81港元折讓約14.36%

根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份1.55港元，相當(dāng)于配售價(jià)。認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)目與配售代理實(shí)際配售的配售股份數(shù)目相同，即最多為4000萬(wàn)股新股份，總面值為40萬(wàn)美元。認(rèn)購(gòu)股份根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行。

因此，發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份毋須再尋求股東進(jìn)一步批準(zhǔn)。根據(jù)一般授權(quán)，該公司獲授權(quán)可配發(fā)及發(fā)行的新股份總數(shù)為1.23億股。

假設(shè)所有配售股份透過(guò)配售代理成功配售，且相等數(shù)目的認(rèn)購(gòu)股份由賣(mài)方認(rèn)購(gòu)，則配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額最高將為6200萬(wàn)港元。配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的最高所得款項(xiàng)凈額約6106.3萬(wàn)港元擬將用于清償該集團(tuán)未償還負(fù)債。