大和：下調(diào)敏實(00425)目標價至28港元 重申“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)表研究報告稱，預期敏實集團(00425) 下半年內(nèi)地收益同比持平，主要是受到市場復蘇所帶動，毛利率則會因價格下調(diào)而持續(xù)受壓，但會有輕微改善。該行預期集團2019下半年至2021年海外業(yè)務(wù)會持續(xù)強勁，但下調(diào)2019至2021年盈利預測10%至14%，以反映對其內(nèi)地業(yè)務(wù)跌幅擴大的預測，由下跌5%調(diào)整至跌10%，因而將目標價由33港元下調(diào)至28港元，重申“買入”評級。