家鄉(xiāng)互動(03798)公開發(fā)售獲超購約2.77倍 預(yù)計7月4日上市

智通財經(jīng)APP訊，家鄉(xiāng)互動(03798)公告，公司擬發(fā)行3.14億股，每股發(fā)售價定為1.35港元，每手買賣單位2000股，預(yù)計7月4日上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步發(fā)售的香港公開發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購，認(rèn)購合共8707.2萬股香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的總計3140萬股香港公開發(fā)售股份的約2.77倍，分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3140萬股股份，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的10%(行使任何超額配股權(quán)之前)。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲輕微超額認(rèn)購。合共3.02億股國際發(fā)售股份，即國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的2.83億股國際發(fā)售股份的約1.07倍(行使任何超額配股權(quán)之前)已獲認(rèn)購。國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2.83億股股份(行使任何超額配股權(quán)之前)，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份的90.0%(行使任何超額配股權(quán)之前)。

合共125名承配人獲配發(fā)國際發(fā)售項下的發(fā)售股份。合共10名承配人獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份、合共31名承配人獲配發(fā)100手或以下發(fā)售股份及合共47名承配人獲配發(fā)200手或以下發(fā)售股份，分別占國際發(fā)售項下承配人總數(shù)分別約8.0%、24.8%及37.6%。截至本公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

上上簽科技有限公司、Smart Gamefactory Technology Limited、Co-challengers Growth Limited及在線途游(香港)有限公司各自分別認(rèn)購1674.6萬股、1674.6萬股、8231.2萬股及1147.8萬股發(fā)售股份?；顿Y者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為1.27億股。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份1.35港元計算，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)府的包銷費及傭金以及預(yù)估開支后，估計全球發(fā)售所得款項凈額約為3.6億港元。董事擬將有關(guān)所得款項凈額作以下用途： 約24.5%將用于進一步擴充及開發(fā)集團的游戲組合; 約29.1%將用于推出及強化游戲特色或功能以及用于改善技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;

約18.0%將用于增強集團的營銷能力及提升品牌形象; 約10.6%將用于通過策略性地尋求合作及收購機會實現(xiàn)外部增長; 約7.8%將用于集團的國際擴張;余下的結(jié)余將用于就集團的營運資金及一般公司用途提供資金。