新股公告 | 家鄉(xiāng)互動(03798)擬發(fā)行3.14億股于7月4日上市

智通財經(jīng)APP訊，家鄉(xiāng)互動(03798)于2019年6月18日至21日招股，公司擬發(fā)行3.14億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有6.2%超額配股權。每股售價1.35-1.85港元，每手2000股，預期7月4日上市。

據(jù)悉，該公司是中國領先的本地化移動棋牌游戲開發(fā)商及運營商，特別注重本地化麻將及撲克游戲。公司大多數(shù)游戲均是對現(xiàn)實世界中擁有悠久歷史的經(jīng)典游戲的再創(chuàng)造，為公司提供了廣泛而活躍的潛在玩家基礎。公司已經(jīng)開發(fā)不同的麻將及撲克游戲版本，該等版本以當?shù)氐膮^(qū)域游戲規(guī)則、計分規(guī)則及俚語為特色，迎合不同地方玩家的各種傳統(tǒng)及偏好。目前，公司已開發(fā)及運營508款游戲產(chǎn)品，包括469款本地化麻將版本、34款撲克游戲版本及5款休閒游戲(包括《捕魚》、《消消樂》及《大菠蘿》)。

除自主開發(fā)游戲外，公司自2018年8月開始分銷第三方手機游戲，截至最后實際可行日期，在平臺上分銷七款手機游戲。

于往績記錄期，公司的業(yè)務迅速增長。收益由2016年的人民幣5190萬元增至2018年的人民幣4.395億元，復合年增長率為190.9%。年內(nèi)，公司擁有人應佔溢利及其他全面收入由2016年的人民幣2330萬元增至2018年的人民幣2.04億元，復合年增長率為196.2%。

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份1.60港元，估計凈籌約4.4億港元。約24.5%用于進一步擴充及開發(fā)游戲組合;約29.1%用于推出及強化游戲特色或功能以及用于改善技術基礎設施;約18.0%用于增強營銷能力及提升品牌形象;約10.6%通過策略性地尋求合作及收購機會實現(xiàn)外部增長;約7.8%用于國際擴張，約10.0%用于為營運資金及一般公司用途提供資金。

另外，公司已與四名基石投資者訂立基石投資協(xié)議。上上簽科技、Smart Gamefactory、Co-challengers Growth及在線途游(香港)分別認購2260.8萬港元、2260.8萬港元、1424.64萬美元及200萬美元的發(fā)售股份。

上上簽科技主要從事互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的研究及開發(fā)。上上簽科技為北京智明星通科技股份有限公司(其股份于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上市(股份代碼：872801)的全資附屬公司。智明星通從事手機網(wǎng)絡游戲開發(fā)及運營及互聯(lián)網(wǎng)服務。

Smart Gamefactory為龍悅網(wǎng)絡有限公司的全資附屬公司，而龍悅網(wǎng)絡則由北京龍創(chuàng)悅動網(wǎng)絡科技有限公司全資擁有。Smart Gamefactory及龍悅網(wǎng)絡從事游戲開發(fā)及運營。北京龍創(chuàng)從事軟件及游戲開發(fā)。北京龍創(chuàng)最終由陳鋼銘控制。

Co-challengers Growth由廈門挑戰(zhàn)者創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)全資擁有。廈門壹舟星辰投資管理有限公司為廈門挑戰(zhàn)者的唯一普通合伙人。廈門挑戰(zhàn)者主要投資于成長期企業(yè)。Co-challengers Growth最終由李博控制，而彼間接持有廈門挑戰(zhàn)者的普通合伙人星辰投資管理約90%權益。

在線途游(香港)由在線途游全資擁有，從事網(wǎng)絡游戲營運及宣傳以及提供網(wǎng)絡游戲諮詢服務。在線途游由多名公司及個人股東擁有。除李建良擁有在線途游24.59%股權權益外，在線途游的其他股東概無擁有在線途游15%以上的股權權益。