佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù) 獲市場熱烈回響

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月23日，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)成功發(fā)行4億美元利率11.5%2023年到期的優(yōu)先票據(jù)。此次發(fā)行獲得了國際機(jī)構(gòu)投資者的熱烈追捧，其中來自歐洲及離岸美國基金，以及亞洲的機(jī)構(gòu)投資者分別認(rèn)購總發(fā)行額的22%和78%。在票據(jù)分配方面，逾77%的票據(jù)分配予基金，剩余14%和9%則分配給金融機(jī)構(gòu)和私人銀行。

佳兆業(yè)管理層表示：“這是集團(tuán)在上周連續(xù)獲得穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾及惠譽(yù)三家知名國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)授予信用評(píng)級(jí)后首次發(fā)行票據(jù)，其中國際投資者認(rèn)購比例比較高，反映國際資本市場對(duì)佳兆業(yè)發(fā)展策略、業(yè)務(wù)表現(xiàn)及前景充滿信心。比較今年2月發(fā)行的4億美元11.75%2021年到期優(yōu)先票據(jù)，此次發(fā)行的票據(jù)年限更長且利率更低，將有助于降低本集團(tuán)的融資成本并延長債務(wù)還款期。未來，集團(tuán)將繼續(xù)通過境內(nèi)及境外融資渠道優(yōu)化其債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，致力做好債務(wù)管控?！?/p>

此次發(fā)債的聯(lián)席賬簿管理人為中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、海通國際、農(nóng)銀國際、巴克萊銀行、佳兆業(yè)證券及野村。本次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。