高盛：下調(diào)中車時(shí)代(03898)目標(biāo)價(jià)至51.7港元 評級維持“買入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)表研究報(bào)告，稱基于近期與中車時(shí)代電氣(03898)管理層的互動，認(rèn)為公司鐵路板塊表現(xiàn)符該行預(yù)期。不過，國家電網(wǎng)IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)招標(biāo)結(jié)果尚未公布，因此高盛將其剔出中車時(shí)代2018年收入預(yù)測及調(diào)整IGBT板塊毛利估算。其他假測大致不變。

報(bào)告下修中車時(shí)代2018年每盈測約4%，2019至2021年各年則大致不變，以反映國家電網(wǎng)IGBT延遲開標(biāo)。高盛下調(diào)中車時(shí)代目標(biāo)價(jià)，由52.2港元降至51.7港元，維持“買入”評級。

截至發(fā)稿，中車時(shí)代電氣(03898)升1.91%，報(bào)45.300港元。