天瑞汽車內(nèi)飾(06162)以下限定價 1月15日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，天瑞汽車內(nèi)飾(06162)公布，公司發(fā)行5億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%。發(fā)售價定為每股發(fā)售股份0.25港元，每手8000股，預(yù)期股份將于2019年1月15日上市。

其中，公開發(fā)售超購7.15倍，香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為5000萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%。 國際配售超購約1.05倍，國際配售項(xiàng)下分配予140名承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目仍為4.5億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的90%。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份0.25港元，及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，Zhengjia International Limited、鼎櫟合伙人有限公司以及鼎辰投資有限公司分別認(rèn)購8600萬股、8400萬股及5000萬股，發(fā)售股份，共計(jì)2.2億股股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約11.0%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的約44.0%。

公告稱，全球發(fā)售凈籌約8210萬港元。約42.3%將用于提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)量;17.5%將用于部分償還銀行貸款;約14.5%將用于提高研發(fā)能力，包括產(chǎn)品開發(fā)能力及生產(chǎn)技術(shù);約10.8%將用于改善及擴(kuò)大產(chǎn)品供應(yīng);約4.8%將用于設(shè)立新辦事處及倉庫;約10.1%將用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。