新股公告 | 彼岸控股(02885)公開發(fā)售超購6.13倍 每股定價(jià)1.25港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，彼岸控股(02885)公布，公司發(fā)行1億股，公開發(fā)售占20%，國際配售占80%。發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份1.25港元，每手2000股，預(yù)期2019年1月11日上市。另外，國際配售中并無就發(fā)售股份作出超額分配。因此，超額配股權(quán)將不獲行使，且穩(wěn)定價(jià)格操作人不會(huì)于上市后就全球發(fā)售進(jìn)行任何穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)。

其中，香港公開發(fā)售超購6.13倍，合共1000萬股發(fā)售股份已由國際配售重新分配至香港公開發(fā)售。香港發(fā)售股份的最終數(shù)目為2000萬股，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)20%，分配至香港公開發(fā)售項(xiàng)下3458名成功申請(qǐng)人。

國際配售初步提呈發(fā)售的國際配售股份獲輕度超額認(rèn)購合共9944.04萬股國際配售股份，相當(dāng)于根據(jù)國際配售初步可供認(rèn)購國際配售股份總數(shù)的約1.1倍。根據(jù)國際配售分配至合共142名承配人的國際配售股份最終數(shù)目包括8000萬股國際配售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)80%。

公告稱，全球發(fā)售凈籌約8120萬港元。約48.8%將用于在中國大陸及香港設(shè)立新研發(fā)中心以緊貼行業(yè)內(nèi)的科技變動(dòng);約21.3%將用于取得國際認(rèn)可的證書，提高公司產(chǎn)品的認(rèn)知度及資格;約26.0%將用于鞏固銷售實(shí)力及把握新銷售機(jī)遇;約3.0%將用于2019年下半年購買新資訊科技硬件及軟件，以提升現(xiàn)有資訊科技系統(tǒng)，支持前線銷售團(tuán)隊(duì)及后勤辦公室;約0.9%將用作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。