微盟集團(02013)以下限定價 公開發(fā)售認股不足

智通財經(jīng)APP訊，微盟集團(02013)公布，公司發(fā)行3.017億股，公開發(fā)售占7.9%，國際配售占92.1%。發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份2.80港元，每手1000股，預期股份將于2019年1月15日開始于聯(lián)交所買賣。

其中，公開發(fā)售出現(xiàn)認購不足，已接獲根據(jù)香港公開發(fā)售認購合共2387.7萬股香港發(fā)售股份的合共3388份有效申請，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購合共3017萬股香港發(fā)售股份的約0.79倍。分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已減至2387.7萬股發(fā)售股份，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的約79.1%及根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的7.9%。合共629.3萬股未獲認購的香港發(fā)售股份已重新分配至國際發(fā)售。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購。國際發(fā)售項下的最終股份數(shù)目已增至約2.778億股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的約92.1%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

根據(jù)國際發(fā)售，該公司現(xiàn)有股東Shunfeng.li Holding Limited及ARCHina Weimob分別獲分配8381.5萬股及2235萬股發(fā)售股份，公司已向聯(lián)交所申請，且聯(lián)交所已批準豁免嚴格遵守上市規(guī)則第10.04條及上市規(guī)則附錄六第5(2)段的同意，允許該公司向Shunfeng.li Holding Limited及ARCHina Weimob配發(fā)有關發(fā)售股份。

公告稱，基石投資者丙晟科技、上海文棠的附屬公司上海微盟文騰企業(yè)發(fā)展有限公司及匯付的附屬公司Huifu (BVI) Limited分別按發(fā)售價認購1956.1萬股、8383.2萬股及1397.2萬股。

全球發(fā)售凈籌約7.557億港元，其中約30.0%用于提高公司的研發(fā)能力及改善技術(shù)基礎設施;約25.0%用于尋求公司所認為可增加產(chǎn)品及供應的戰(zhàn)略合作、投資及收購;約15.0%用于提升銷售及營銷能力方面的投資;約10.0%用于購買精準營銷業(yè)務的社交媒體廣告流量;約10.0%用于擴展營銷云及銷售云產(chǎn)品種類及擴展銷售渠道以擴大云產(chǎn)品的客戶群;約10.0%用于營運資金及一般公司用途。