TS WONDERS(01767)以下限定價(jià) 公開發(fā)售超購(gòu)16.886倍

智通財(cái)經(jīng)APP訊，TS WONDERS(01767)公布，公司發(fā)行2.5億股，公開發(fā)售占20%，配售占80%。發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份0.5港元，每手1萬(wàn)股，預(yù)期2019年1月14日上市。另外，配售并無(wú)超額配發(fā)，因此，概無(wú)發(fā)售股份已經(jīng)及將由穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人根據(jù)借股協(xié)議借入且超額配股權(quán)將不會(huì)獲行使。

其中，公開發(fā)售超購(gòu)16.886倍，合共2500萬(wàn)股股份已由配售重新分配至公開發(fā)售，致使根據(jù)公開發(fā)售可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)增加至5000萬(wàn)股發(fā)售股份，占根據(jù)股份發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目的20%。配售項(xiàng)下分配予168名承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為2億股發(fā)售股份，占股份發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的80%。

根據(jù)與美思糖果有限公司及Lee Tak Kong Alfred 各自訂立的基石投資協(xié)議，美思糖果有限公司及 Lee Tak Kong Alfred 各自認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)股發(fā)售股份。

公告稱，股份發(fā)售所得款項(xiàng)總凈額將約為6820萬(wàn)港元，售股股東自出售待售股份收取的所得款項(xiàng)總凈額約為2270萬(wàn)港元。公司擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約39.9%將用于透過(guò)購(gòu)買額外設(shè)備及機(jī)器、建立電子商務(wù)平臺(tái)以及增加廣告及營(yíng)銷開支擴(kuò)大現(xiàn)有堅(jiān)果及薯片產(chǎn)品的產(chǎn)能及銷售; 約24.4%用作購(gòu)買設(shè)備及機(jī)器、升級(jí)現(xiàn)有物業(yè)以及生產(chǎn)及推出玉米片的廣告及市場(chǎng)推廣開支; 26.4%將用于增聘工人以支持業(yè)務(wù)擴(kuò)張;及約9.3%將用作營(yíng)運(yùn)資金。