大摩：友邦保險(xiǎn)(01299)新業(yè)務(wù)價(jià)值增速?gòu)?qiáng)勁 評(píng)級(jí)“增持”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，友邦保險(xiǎn)(01299)將于下周五(9日)公布第三季度業(yè)績(jī)，摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告稱，雖去年同季基數(shù)較高，但是相信友邦保險(xiǎn)基本新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)仍將達(dá)到18%，而進(jìn)入第四季度之后由于高基數(shù)因素消除，預(yù)計(jì)將會(huì)實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)勁增長(zhǎng)，相信友邦保險(xiǎn)全年新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)仍可達(dá)約20%水平。

該行認(rèn)為，友邦保險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)主要由銷量推動(dòng)，預(yù)計(jì)第三季度銷售量將增長(zhǎng)21%，利潤(rùn)率則將維持在約58%的水平。內(nèi)地和香港及新加坡市場(chǎng)將為主要增長(zhǎng)動(dòng)力。該行對(duì)友邦保險(xiǎn)評(píng)級(jí)“增持”，目標(biāo)價(jià)75港元。