大摩：金山軟件(03888)收入增速加快 評級“與大市同步”

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)表研究報告稱，金山軟件(03888)今年WPS Office產(chǎn)品收入，正介于50%至60%的增長，較2014至2017年的37%年復(fù)合增長有所加快，相信強勁的增長在中期會繼續(xù)維持。

該行稱，參加金軟在珠海舉辦的WPS投資者日后，發(fā)現(xiàn)WPS的月活躍用戶人數(shù)超過3億；有60%來自中國內(nèi)地，有40%來自海外，今年第二季的個人電腦及手機的月活躍用戶人數(shù)，分別按年增長16%及32%。而WPS已將其應(yīng)用程式由辦公室功能擴闊至云端、大數(shù)據(jù)及人工智能發(fā)展，以實現(xiàn)更多用戶創(chuàng)新。WPS目前已適用于所有個人電腦及手機移動操作系統(tǒng)，并與Microsoft Office無縫兼容。

大摩提到，WPS支援46種語言，進入超過190個國家。公司計劃專注擴展一帶一路國家的市占率，尤其是印度及印尼。目前海外收入的貢獻僅微乎其微。大摩予金軟目標價15元，評級“與大市同步”。