大和：中電信(00728)仍然吸引 維持“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和資本發(fā)表研究報(bào)告稱，中國(guó)電信(00728)的第二季業(yè)績(jī)合符預(yù)期，純利同比上升9.5%至79億元人民幣，主要由于服務(wù)收入同比增加7%及服務(wù)EBITDA毛利率下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

大和稱，中電信的固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)推升4.2%，但留意到中移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)提升。該行稱，中聯(lián)通(00762)也面對(duì)同樣的情況，不過(guò)認(rèn)為集團(tuán)業(yè)務(wù)影響較少，因?yàn)闃I(yè)務(wù)分布于不同地點(diǎn)，而中電信主要推廣綑綁計(jì)劃及推出新產(chǎn)品舒緩壓力。

大和表示中電信仍然吸引，維持予其“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)4.26元不變。