瑞信：中電信(00728)中績已達(dá)全年盈測61.7% 維持“跑贏大市”評級

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞信報(bào)告稱，中電信(00728)中期EBITDA及純利分別升6.6%及8.1%，雖然其次季服務(wù)收入增長10.2%，較首季10.6%增長稍為放緩，但表現(xiàn)仍優(yōu)于聯(lián)通(00762)及中移動(00941)。更重要的是，次季固網(wǎng)服務(wù)收入同比增長4.3%，主因數(shù)據(jù)中心及云業(yè)務(wù)收入增長，均可抵銷中移動在固網(wǎng)方面進(jìn)取攻勢帶來的影響。

該行稱，在一眾國企中，集團(tuán)成本控制不是最理想，但其上半年EBITDA同比上升6.6%，資本開支跌15.5%，自由現(xiàn)金流因而顯著改善。

該行續(xù)稱，集團(tuán)上半年純利已達(dá)全年盈測的61.7%，估值吸引，維持“跑贏大市”評級，目標(biāo)價4.24元。