美銀美林：友邦(01299)目前估值未反映中國市場潛在增長 予“買入”評級

智通財經APP獲悉，美銀美林發(fā)表研究報告稱，友邦(01299)將于8月下旬公布上半年業(yè)績，美銀美林預計新業(yè)務價值(VNB)按實際匯率將取得同比增長24%，首季及次季同比分別增長26%及22%，當中包括4%匯率有利因素。

該行稱，上半年業(yè)績表現良好，由于利潤率提升及香港經紀團隊擴大，預計香港市場新業(yè)務價值將取得雙位數增長。內地及其他市場增長也預計強勁，泰國及新加坡市場也將取得回復。不過馬來西亞市場次季或取得短暫性增長放緩，主要由于銷售稅政策改變，預計需求積壓在第三季出現。

該行稱目前友邦估值未反映中國市場潛在增長，維持“買入”評級，目標價78元。