A股收評 | 三大指數(shù)截至收盤集體飄綠 神秘資金出手！多ETF尾盤放量

今日市場震蕩下挫，三大指數(shù)截至收盤集體飄綠，題材股全線熄火，成交額依舊不足6000億。盤面上看，資金抱團(tuán)紅利股，長江電力、華能水電兩大龍頭續(xù)創(chuàng)歷史新高；低價股熄火，東易日盛、大連友誼兩大妖股一字板跌停；大金融板塊持續(xù)下挫，多元金融、證券等非銀金融方向領(lǐng)跌?？傮w看，市場成交小幅縮量，兩市上漲股超3700只。

值得注意的是，多只滬深300ETF尾盤出現(xiàn)顯著放量，華泰柏瑞滬深300ETF成交額近25億元，不過仍顯著低于前兩個交易日。

其他熱點(diǎn)方面，紅利股逆勢活躍，長江電力、華能水電兩大龍頭續(xù)創(chuàng)歷史新高。國投證券研報(bào)表示，類比2020年茅指數(shù)抱團(tuán)，高股息料將迎來泡沫化定價。目前看，當(dāng)前價值派抱團(tuán)所處階段類比2020年上半年茅指數(shù)，尤以茅臺為代表，即便在盈利增速和ROE雙降低的背景下，隨后帶動“茅指數(shù)”在2020下半年加速進(jìn)入泡沫化定價。如果類比這一過程，價值派抱團(tuán)最終會將高股息核心品種定價推向極致，預(yù)計(jì)公用事業(yè)最終將超越煤炭銀行成為高股息勝負(fù)手。

光伏板塊再度調(diào)整，隆基綠能失守千億市值，也意味著國內(nèi)千億市值光伏企業(yè)僅剩陽光電源一家。機(jī)構(gòu)報(bào)告認(rèn)為，光伏行業(yè)“凜冬已至”。從多環(huán)節(jié)看，二季度經(jīng)營層面壓力大于一季度，經(jīng)營盈利最差的一個季度或?qū)⒊霈F(xiàn)。分析指出，硅片、電池和光伏組件受成本和下游需求雙重影響，低價競標(biāo)惡性競爭時有發(fā)生，各環(huán)節(jié)陷入低價競爭陷阱。

從個股看，兩市上漲454家，下跌4850家，57家漲幅持平。兩市共24股漲停，共40股跌停。

截至收盤，滬指跌0.93%報(bào)2922.45點(diǎn)，成交2709億元；深成指跌1.54%報(bào)8561.95點(diǎn)，成交3111億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.62%，報(bào)1628.76點(diǎn)。

資金動向

今日主力資金重點(diǎn)搶籌消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、元件等板塊，主力凈流入居前的個股包括領(lǐng)益智造、立訊精密、江淮汽車等。

要聞回顧

1、央行：即日起 將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作

為保持銀行體系流動性合理充裕，提高公開市場操作的精準(zhǔn)性和有效性，從即日起，人民銀行將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，時間為工作日16:00-16:20，期限為隔夜，采用固定利率、數(shù)量招標(biāo)，臨時隔夜正、逆回購操作的利率分別為7天期逆回購操作利率減點(diǎn)20bp和加點(diǎn)50bp。如果當(dāng)日開展操作，操作結(jié)束后將發(fā)布《公開市場業(yè)務(wù)交易公告》。

2、復(fù)旦大學(xué)魏大程團(tuán)隊(duì)研發(fā)半導(dǎo)體性光刻膠 實(shí)現(xiàn)特大規(guī)模集成度有機(jī)芯片制造

復(fù)旦大學(xué)高分子科學(xué)系、聚合物分子工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室魏大程團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種新型半導(dǎo)體性光刻膠，利用光刻技術(shù)在全畫幅尺寸芯片上集成了2700萬個有機(jī)晶體管并實(shí)現(xiàn)了互連，在聚合物半導(dǎo)體芯片的集成度上實(shí)現(xiàn)新突破，集成度達(dá)到特大規(guī)模集成度水平。該成果以《基于光伏納米單元的高性能大規(guī)模集成有機(jī)光電晶體管》為題發(fā)表于《自然·納米技術(shù)》。

3、國家相關(guān)部門正醞釀儲能電站的消防安全隱患排查

近期全球范圍內(nèi)多起儲能電站事故的發(fā)生，已引起了國家相關(guān)部門的重視，并正醞釀對儲能消防安全隱患進(jìn)行全面的排查及整改工作。據(jù)了解，相關(guān)部門近期已約訪了包括儲能廠家、施工、運(yùn)營等相關(guān)方調(diào)研意見，而相關(guān)的儲能消防安全隱患排查及整改動作可能在近期發(fā)生。

后市研判

1、東吳證券：當(dāng)前市場整體估值已基本處于“地價”狀態(tài)，進(jìn)一步下行空間有限

東吳證券表示，總結(jié)而言，當(dāng)前市場整體估值已基本處于“地價”狀態(tài)，進(jìn)一步下行空間有限。分市值來看，得益于近年大盤龍頭的突出盈利表現(xiàn)及資金“追捧”，大盤估值高企，大小盤分化明顯。分指數(shù)/風(fēng)格來看，內(nèi)部經(jīng)濟(jì)預(yù)期斜率調(diào)整，伴隨外部不確定性提升，紅利/價值風(fēng)格具備相對的盈利和現(xiàn)金流優(yōu)勢，估值處于歷史高位。分行業(yè)來看，典型高股息行業(yè)如煤炭、石油石化、公用事業(yè)等估值分位居前，其余多數(shù)行業(yè)估值分位數(shù)處于歷史偏低水平。

2、光大證券：市場上行可期，高股息及“科特估”值得長期關(guān)注

中長期資金積極入市，底部上行可期。當(dāng)前市場再度回到了底部區(qū)間，預(yù)計(jì)市場下行空間有限，而市場上行空間與時點(diǎn)則取決于關(guān)鍵政策出臺的時點(diǎn)與力度以及物價顯著上行的時點(diǎn)和彈性。從時點(diǎn)上來看，預(yù)計(jì)政策將會是三季度市場的重要催化因素，而四季度物價的變化或是影響市場的重要因素。配置方向上，關(guān)注高股息及“科特估”板塊。當(dāng)前的市場環(huán)境下，高股息板塊值得長期配置，政策對于分紅也在積極引導(dǎo)，將會提振高股息板塊情況；“科特估”方面，國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)當(dāng)前整體估值明顯低于海外，中期來看存在顯著的重估空間。

3、華泰證券：基本面關(guān)注點(diǎn)從需求改善到供給收縮

華泰證券研報(bào)指出，結(jié)構(gòu)上，受到基本面及情緒面雙重催化，近期出口鏈資產(chǎn)回調(diào)，作為替代底倉的紅利資產(chǎn)交易熱度上升至階段性高位。配置端，建議維持具備穿越周期能力的A50資產(chǎn)為底倉，在基本面改善的邏輯鏈條上做進(jìn)一步發(fā)掘，方向從需求改善向供給收縮切換，2024年上半年業(yè)績預(yù)告顯示其主要線索或集中在消費(fèi)電子/養(yǎng)殖/制冷劑/煤化工等環(huán)節(jié)。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。