A股盤前播報(bào) | 嚴(yán)打財(cái)務(wù)造假 半導(dǎo)體龍頭業(yè)績暴增

早間重磅新聞速覽

1、證監(jiān)會(huì)等六部門打擊資本市場財(cái)務(wù)造假：違規(guī)披露刑期上限提高至10年

重要程度：★★★★★

打擊資本市場財(cái)務(wù)造假最新政策來了，其中提到，將違規(guī)披露的刑期提高至10年;對(duì)欺詐發(fā)行的罰款上限提高到1倍;對(duì)違規(guī)信披公司和責(zé)任人的罰款上限提升至1000萬、500萬。

2、上交所召開集成電路公司座談會(huì)，群策群力共促“科創(chuàng)板八條”落地見效

重要程度：★★★★

近日，上交所召開科創(chuàng)板八條集成電路公司專題培訓(xùn)。與會(huì)公司表示，將積極響應(yīng)科創(chuàng)板八條尤其是并購重組各項(xiàng)舉措。實(shí)際上，已有部分集成電路行業(yè)公司積極行動(dòng)，開展產(chǎn)業(yè)并購整合。

3、央行：即日起將視情況開展臨時(shí)正回購或臨時(shí)逆回購操作

重要程度：★★★★

為保持銀行體系流動(dòng)性合理充裕，提高公開市場操作的精準(zhǔn)性和有效性，從即日起，人民銀行將視情況開展臨時(shí)正回購或臨時(shí)逆回購操作，期限為隔夜，采用固定利率、數(shù)量招標(biāo)。

4、6月末我國外儲(chǔ)規(guī)模為32224億美元，央行黃金儲(chǔ)備連續(xù)兩個(gè)月不變

重要程度：★★★

央行數(shù)據(jù)顯示，中國6月末黃金儲(chǔ)備7280萬盎司，與上月末持平;事實(shí)上今年2月以來，央行增持黃金的節(jié)奏逐月放緩。光大銀行認(rèn)為，未來中國央行增持黃金仍有空間，但節(jié)奏存不確定性。

財(cái)經(jīng)日歷

自選哥提示，今日滬深兩市無新股申購，新股鍵邦股份上市。

1、提示 中證全指紅利質(zhì)量指數(shù)等發(fā)布

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、銅受關(guān)注。

1、半導(dǎo)體復(fù)蘇暖風(fēng)已起，韋爾股份、瀾起科技業(yè)績大幅預(yù)增

7月5日晚間韋爾股份公告，預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤13.08億~14.08億元，同比增長754.11%~819.42%;瀾起科技預(yù)計(jì)今年上半年歸母凈利潤5.83億~6.23億元，同比增長612.73%~661.59%。以此計(jì)算，今年二季度公司歸母凈利潤有望創(chuàng)下單季度歷史新高。

點(diǎn)評(píng)：五礦證券認(rèn)為，AI與先進(jìn)計(jì)算帶來的半導(dǎo)體周期提升已逐漸明朗;Q1純晶圓代工廠營收同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，說明非AI因素影響下的全球半導(dǎo)體周期剛剛開啟增長階段。

2、全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展政策出臺(tái)，機(jī)構(gòu)看好醫(yī)藥估值重塑

7月5日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過了《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實(shí)施方案》。會(huì)議指出，要全鏈條強(qiáng)化政策保障，統(tǒng)籌用好價(jià)格管理、醫(yī)保支付、商業(yè)保險(xiǎn)、藥品配備使用、投融資等政策，優(yōu)化審評(píng)審批和醫(yī)療機(jī)構(gòu)考核機(jī)制，合力助推創(chuàng)新藥突破發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：方正證券認(rèn)為，建立科特估體系是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的必然要求，醫(yī)藥行業(yè)中的創(chuàng)新藥械等具有較高的“智造”技術(shù)水平，已加速獲批并持續(xù)出海，有望迎來估值重塑機(jī)遇。

3、近期海內(nèi)外銅價(jià)明顯反彈，機(jī)構(gòu)看好銅價(jià)站上1萬美元關(guān)口

7月以來，海內(nèi)外銅價(jià)再度上行，COMEX銅連漲6個(gè)交易日，上周上漲6.3%，LME銅上周上漲3.86%，最新報(bào)價(jià)9970美元/噸，均錄得7周以來最高周漲幅。滬銅周二開始連續(xù)上漲，最新突破8萬關(guān)口，報(bào)價(jià)80640元/噸。

點(diǎn)評(píng)：中信建投認(rèn)為，預(yù)計(jì)2024年下半年銅價(jià)運(yùn)行區(qū)間為9500美元/噸—12000美元/噸。往更遠(yuǎn)看，新能源、新經(jīng)濟(jì)和新興市場的發(fā)展有望驅(qū)動(dòng)銅需求從周期性邁向成長性。

后市研判

國泰君安：市場轉(zhuǎn)機(jī)漸行漸近 看好科技藍(lán)籌與大盤價(jià)值公司

國泰君安認(rèn)為，市場定價(jià)隱含了多數(shù)投資者只看到了宏觀風(fēng)險(xiǎn)暴露，但忽視了未來可能出現(xiàn)的積極變化，市場轉(zhuǎn)機(jī)漸行漸近。以攻代守，藍(lán)籌為鋒，看好科技藍(lán)籌與大盤價(jià)值類公司?，F(xiàn)階段投資重點(diǎn)依然在有產(chǎn)品、有訂單、有業(yè)績、且估值合理的藍(lán)籌股。推薦：1)科技藍(lán)籌：港股互聯(lián)網(wǎng)，以及A股電子/軍工/通信等龍頭公司;2)大盤價(jià)值：優(yōu)中選優(yōu)，兼顧經(jīng)營預(yù)期穩(wěn)健、商業(yè)模式優(yōu)質(zhì)且估值相對(duì)合理的：金融/電力/運(yùn)營商/港股高股息，關(guān)注地產(chǎn)龍頭。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注韋爾股份凈利預(yù)增等;偏負(fù)面公告方面，注意廣電網(wǎng)絡(luò)被ST等。

偏正面公告

1、韋爾股份：預(yù)計(jì)上半年凈利13.08億元-14.08億元，同比增長754%-819%

2、瀾起科技：預(yù)計(jì)上半年凈利5.83億元~6.23億元，同比增長613%-662%

3、開普檢測：預(yù)計(jì)上半年凈利潤3800萬元—4000萬元，同比增長20.08%—26.4%

4、翔港科技：預(yù)計(jì)上半年凈利潤1200萬元—1800萬元，同比增長104.08%—206.12%

5、國泰君安：子公司擬出資設(shè)立上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金中的集成電路母基金、人工智能母基金

6、福星股份：擬參與設(shè)立福星新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型基金

偏負(fù)面公告

1、廣電網(wǎng)絡(luò)：因2022年年報(bào)虛假記載被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡稱變更為ST廣網(wǎng)

2、江蘇舜天：2009年至2021年虛增營收103億，股票將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示

3、易事特：公司2017年至2021年年度報(bào)告存在虛假記載，股票交易將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示

4、威創(chuàng)股份：7月9日起被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示

5、中國銀河：全資子公司銀河金匯被采取責(zé)令改正并暫停新增私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品備案3個(gè)月的行政監(jiān)管措施

6、2連板湘郵科技：公司不涉及數(shù)據(jù)生產(chǎn)、交易等“數(shù)據(jù)要素”相關(guān)業(yè)務(wù)

7、納芯微：多名股東擬合計(jì)減持不超過6%的股份

解禁名單

從解禁比例來看，本周世茂能源實(shí)際解禁比例達(dá)75%，其次解禁比例居前的分別為新中港和英諾激光。

海外市場

自選哥提示：周五美股集體收漲，標(biāo)普500指數(shù)和納指再創(chuàng)收盤新高。其他市場方面，COMEX黃金期貨漲1.19%，報(bào)2397.7美元/盎司;紐約商品交易所8月交貨的輕質(zhì)原油期貨收于每桶83.16美元，跌幅為0.86%。

本文選自騰訊自選股，智通財(cái)經(jīng)編輯：張計(jì)偉。