A股晚間熱點(diǎn) | 6月新能源車數(shù)據(jù)亮眼 機(jī)構(gòu)看好四方向

以下為晚報(bào)正文：

1、6月新能源車數(shù)據(jù)亮眼 機(jī)構(gòu)看好四方向

重要程度：★★★★★

7月1日，各大新能源車企陸續(xù)發(fā)布6月份交付數(shù)據(jù)。具體來看：

比亞迪：6月新能源汽車銷量341658輛，去年同期253046輛。注：據(jù)此計(jì)算，比亞迪6月新能源汽車銷量同比增長35.02%。

賽力斯：6月新能源汽車銷量為44126輛;其中賽力斯汽車銷量為41457輛，同比增長631.42%。

理想汽車：6月交付量47774輛，同比增長47%;第二季度交付量108581輛，同比增長25.5%。

蔚來汽車：6月交付21209輛車，同比增長98.1%。

國泰君安研報(bào)稱，近期國內(nèi)“以舊換新”政策和2024年新一輪新能源車下鄉(xiāng)有望提振需求，龍頭公司估值仍有提升空間。建議關(guān)注：

1)格局更穩(wěn)定的動(dòng)力電池環(huán)節(jié)，推薦標(biāo)的：寧德時(shí)代、億緯鋰能，受益標(biāo)的，國軒高科;

2)受益于消費(fèi)電子下游回暖的消費(fèi)電池環(huán)節(jié)，推薦標(biāo)的：珠海冠宇，廈鎢新能;

3)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上，傳統(tǒng)整車通過電動(dòng)化及品牌升級(jí)在新能源端實(shí)現(xiàn)量價(jià)提升，利好配套產(chǎn)業(yè)鏈，推薦：祥鑫科技、和勝股份，受益標(biāo)的：威邁斯;

4)新技術(shù)方面，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，推薦標(biāo)的：當(dāng)升科技，受益標(biāo)的：冠盛股份、上海洗霸;受益特斯拉皮卡逐步放量的4680電池配套產(chǎn)業(yè)鏈，推薦標(biāo)的：科達(dá)利，受益標(biāo)的：元力股份、逸飛激光。

2、國務(wù)院副總理何立峰：進(jìn)一步做好吸引和利用外資工作

重要程度：★★★★

國務(wù)院副總理何立峰1日在北京主持召開外資工作座談會(huì)。他強(qiáng)調(diào)，準(zhǔn)確把握當(dāng)前引資工作面臨的新形勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)信心和決心，進(jìn)一步做好吸引和利用外資工作。

何立峰指出，抓緊落實(shí)已出臺(tái)的各項(xiàng)政策，進(jìn)一步放寬市場準(zhǔn)入，破除不合理限制，把超大規(guī)模市場優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成實(shí)實(shí)在在的引資優(yōu)勢(shì)。外資大省要扛起責(zé)任、發(fā)揮更大作用，加大精準(zhǔn)招商引資力度，強(qiáng)化服務(wù)保障，推動(dòng)外資項(xiàng)目加快落地建設(shè)，發(fā)揮好自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、綜合保稅區(qū)、國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)等各類開放平臺(tái)的作用。

3、利空突襲，鋰電股大跌!多家廠商回應(yīng)：排產(chǎn)正常

重要程度：★★★★

7月1日，鋰電池板塊整體殺跌。市場分析人士認(rèn)為，這或與“行業(yè)7月排產(chǎn)數(shù)據(jù)普遍下滑”這一“小作文”有關(guān)。

中國基金報(bào)記者聯(lián)系多家鋰電池廠商予以核實(shí)。其中寧德時(shí)代回應(yīng)稱，公司經(jīng)營情況良好，全球市場份額穩(wěn)步提升，整體排產(chǎn)情況良好，近期及第三季度排產(chǎn)環(huán)比呈增長態(tài)勢(shì)。而國軒高科方面則對(duì)記者表示“排產(chǎn)正常，訂單不降反增”。

4、央行開展國債借入操作 影響多大

7月1日，中國人民銀行官網(wǎng)發(fā)布消息稱，為維護(hù)債券市場穩(wěn)健運(yùn)行，在對(duì)當(dāng)前市場形勢(shì)審慎觀察、評(píng)估基礎(chǔ)上，央行決定于近期面向部分公開市場業(yè)務(wù)一級(jí)交易商開展國債借入操作。

消息發(fā)出后，國債期貨全線跳水轉(zhuǎn)跌，其中，30年期主力合約跌0.6%，10年期主力合約跌0.15%;銀行間主要利率債收益率升幅擴(kuò)大。在此之前，10年期國債收益率已降至2022年4月底以來的歷史低點(diǎn)。

中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明表示，在10年期國債收益率降至歷史低點(diǎn)之際，賣出國債有利于穩(wěn)定長債利率，防范利率風(fēng)險(xiǎn)。民生證券認(rèn)為，今天央行“介入”可能并非偶然。在當(dāng)前金融防風(fēng)險(xiǎn)的政策框架下，股、債、匯市場可能均有各自的政策底。

重要程度：★★★

5、公募要求貨幣經(jīng)紀(jì)公司降低服務(wù)費(fèi)用 待談判結(jié)果確定

重要程度：★★★

公募行業(yè)費(fèi)率改革第二階段費(fèi)率改革正漸次落地。根據(jù)新規(guī)，基金管理人委托貨幣經(jīng)紀(jì)公司為基金提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)的，相關(guān)服務(wù)費(fèi)用不得從基金資產(chǎn)中列支，而是由基金公司自擔(dān)，貨幣經(jīng)紀(jì)公司合情合理降費(fèi)成為行業(yè)焦點(diǎn)。

據(jù)了解，基金公司正與貨幣經(jīng)紀(jì)公司就費(fèi)率進(jìn)行談判，要求降低交易收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并且對(duì)包括銀行在內(nèi)的所有市場參與主體都采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，而不是對(duì)基金公司采取較高標(biāo)準(zhǔn)的差異化收費(fèi)。

6、歐盟擬向中國赤蘚糖醇加征最高294%關(guān)稅，市場影響幾何?

重要程度：★★★

歐盟委員會(huì)近期發(fā)布公告，擬對(duì)原產(chǎn)于中國的赤蘚糖醇產(chǎn)品征收51.8%到294%的臨時(shí)關(guān)稅。據(jù)三元生物消息，目前還不是最終結(jié)果，初裁正式結(jié)果將在7月20日公布，對(duì)市場實(shí)際影響還有待評(píng)估。

值得注意的是，國內(nèi)赤蘚糖醇企業(yè)剛剛從供過于求中緩解過來。目前山東赤蘚糖醇的市場價(jià)格已經(jīng)回到1.3萬元/噸左右。2024年一季度報(bào)，各家代糖股的業(yè)績都有不同程度的回升。業(yè)內(nèi)也擔(dān)憂歐盟向中國赤蘚糖醇征收高關(guān)稅后，會(huì)給行業(yè)供需帶來新的影響。

7、券商7月金股來了，比亞迪最受青睞

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月1日，在券商推薦的超160只月度“金股”中，比亞迪登頂榜首成為最受青睞標(biāo)的，共獲得7家券商的推薦;中國海油、美的集團(tuán)、中國神華、立訊精密等標(biāo)的也成為券商機(jī)構(gòu)的“心頭好”。

在多家券商看來，震蕩或仍是A股市場7月的底色，市場上行空間與時(shí)點(diǎn)取決于關(guān)鍵政策出臺(tái)的時(shí)點(diǎn)與力度。在配置層面，高股息、新質(zhì)生產(chǎn)力、出海方向等相對(duì)受到券商關(guān)注。

重要程度：★★★

除此之外，以下消息也值得關(guān)注：

8、IPO重啟受理后單月新增30家，北交所掀受理小高潮。

9、重磅樓市政策加持下，京滬深6月二手房成交量大幅上揚(yáng)。

1、美股高開高走 蔚來漲逾4%

美股三大指數(shù)集體高開，截至22:00發(fā)稿，道指漲0.67%，納指漲0.09%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.23%。Spirit AeroSystems漲逾4%，獲波音以37.25美元/股收購。蔚來漲逾4%，6月交付新車21209輛，同比大增98.1%。理想汽車漲近4%，6月交付47774輛，同比增47%。

2、極右翼優(yōu)勢(shì)小于預(yù)期，法國股債匯反彈!但真正風(fēng)險(xiǎn)還看7月7日

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月30日，法國第一輪投票結(jié)束，第二輪將在7月7日進(jìn)行。首輪投票結(jié)果顯示，極右翼政黨國民聯(lián)盟(RN)憑借33%的支持率獲得第一。由于國民聯(lián)盟的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不及此前民調(diào)所顯示，此前遭受重創(chuàng)的法國股債匯在周一亞太交易時(shí)段同時(shí)反彈。不過，由于預(yù)期大概率將出現(xiàn)懸浮議會(huì)，市場人士仍擔(dān)心最終結(jié)果會(huì)導(dǎo)致從“政治癱瘓”到“債務(wù)危機(jī)”等極端結(jié)果。

3、美股風(fēng)向變了?對(duì)沖基金以兩年來最快速度拋售和做空

美股散戶還在大買英偉達(dá)等科技股，但華爾街的"聰明錢 "，已經(jīng)開始拋售以科技股為主的大部分股票。周一，高盛在一份報(bào)告中指出，隨著美股創(chuàng)下歷史新高后，對(duì)沖基金已開始轉(zhuǎn)向快速拋售美股。高盛的分析師Vincent Lin表示，對(duì)沖基金在過去一個(gè)月里，積極拋售和賣空TMT板塊(科技、媒體和電信)，其中以半導(dǎo)體類股票為主，包括英偉達(dá)。

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，半導(dǎo)體等受關(guān)注。

1、芯片迎兩大利好!6月韓國半導(dǎo)體出口大增 這家巨頭砸5400億擴(kuò)產(chǎn)

7月1日，最新披露的數(shù)據(jù)顯示，今年6月，韓國的半導(dǎo)體出口額達(dá)134億美元(約合人民幣973億元)，同比大幅增長50.9%，這是有記錄以來最大的出口數(shù)字。分析人士認(rèn)為，這一數(shù)據(jù)預(yù)示著，半導(dǎo)體復(fù)蘇勢(shì)頭仍在，且超出市場超預(yù)期。

芯片超預(yù)期復(fù)蘇的另一個(gè)信號(hào)，來自產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。韓國巨頭SK集團(tuán)宣布，其旗下的半導(dǎo)體子公司SK海力士計(jì)劃到2028年投資103萬億韓元(約合人民幣5400億元)。除了SK海力士以外，全球存儲(chǔ)芯片巨頭——美光科技、三星也紛紛大舉擴(kuò)產(chǎn)。

光大證券分析稱，AI芯片需求高增下，HBM的缺產(chǎn)狀況仍會(huì)持續(xù)較長一段時(shí)間，除了海外三大存儲(chǔ)巨頭將受益需求“量價(jià)齊升”并加大資金開支，具有成本和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的國內(nèi)企業(yè)，也會(huì)加速介入更多HBM生產(chǎn)環(huán)節(jié)。建議關(guān)注在封測(cè)、設(shè)備、材料等關(guān)鍵環(huán)節(jié)供貨能力較強(qiáng)的國內(nèi)企業(yè)的受益性。

除此之外，以下板塊也值得關(guān)注：

2、腦機(jī)接口|工信部發(fā)布腦機(jī)接口標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)籌建方案。

3、英偉達(dá)概念|大摩：上調(diào)英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)至144美元。

4、維生素|“幾乎滿產(chǎn)滿銷”!維生素D3價(jià)格暴漲，經(jīng)銷商惜售情緒加重。

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注芯原股份營收預(yù)增等;偏負(fù)面公告方面，注意麒麟信安被禁參加軍隊(duì)采購活動(dòng)一年等。

偏正面公告

1、芯原股份：預(yù)計(jì)第二季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.1億元，環(huán)比增長91.87%

2、比亞迪：1-6月新能源汽車銷量161.3萬輛，同比增長28.46%

3、賽力斯：2024年6月新能源汽車銷量為44126輛

4、三花智控：預(yù)計(jì)上半年凈利潤14.64億元-16.04億元，同比增長5%-15%

5、美邦服飾：擬3000萬元—5000萬元回購公司股份

偏負(fù)面公告

1、麒麟信安：因串通投標(biāo)1年內(nèi)禁止參加全軍物資工程服務(wù)采購活動(dòng)

2、錦龍股份：參股公司東莞證券首次公開發(fā)行股票恢復(fù)審核

3、科創(chuàng)信息：公司目前的經(jīng)營情況正常 內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化

4、金麒麟：公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)一切正常

5、東方集團(tuán)：不存在應(yīng)披露而未披露的影響公司股票交易異常波動(dòng)的重大事項(xiàng)

6、*ST吉藥：股票收盤價(jià)首次低于1元 存在被終止上市風(fēng)險(xiǎn)

本文選編自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：許然