紫金礦業(yè)(02899)完成發(fā)行本金額20億美元的債券

智通財經(jīng)APP訊，紫金礦業(yè)(02899)發(fā)布公告，認(rèn)購協(xié)議項下的所有先決條件均已獲達成及發(fā)行本金總額為20億美元的債券已于2024年6月25日完成。債券發(fā)行所得款項凈額(扣除應(yīng)付費用、傭金及開支后)將約為19.79億美元。公司擬將債券發(fā)行所得款項用于集團離岸債務(wù)的再融資。

此外，配售協(xié)議所載的所有條件均已獲達成及配售已根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件于2024年6月25日完成。

配售代理已根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件按配售價每股配售股份15.50港元向不少于六名承配人成功配售合共2.519億股配售股份，相當(dāng)于緊接完成配售前已發(fā)行H股數(shù)目約4.39%及已發(fā)行股份數(shù)目約0.96%，以及緊隨完成配售后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大的已發(fā)行H股數(shù)目約4.21%及已發(fā)行股份數(shù)目約0.95%。

配售所得款項凈額(扣除配售的傭金以及其他相關(guān)成本及開支后)將約為38.81億港元。公司擬將該等所得款項用于海外市場的業(yè)務(wù)營運及發(fā)展。