紫金礦業(yè)(02899)擬發(fā)行高達(dá)20億美元的債券 另折讓約5.02%配股最高凈籌約38.71億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，紫金礦業(yè)(02899)公布，于2024年6月17日，公司、發(fā)行人(公司全資附屬金極資本有限公司)及經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議。經(jīng)辦人同意在認(rèn)購協(xié)議所載的條款及條件規(guī)限下，個(gè)別且并非共同地認(rèn)購及支付或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付發(fā)行人將予發(fā)行本金總額達(dá)20億美元的債券，且公司已無條件及不可撤銷地?fù)?dān)保根據(jù)擔(dān)保契據(jù)的條款妥善準(zhǔn)時(shí)支付信托契據(jù)及債券項(xiàng)下發(fā)行人明確應(yīng)付的所有款項(xiàng)。 債券可按初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股H股19.84港元轉(zhuǎn)換為H股，初始轉(zhuǎn)換價(jià)較于2024年6月17日香港聯(lián)交所所報(bào)每股H股最后收市價(jià)16.32港元溢價(jià)約21.57%。債券年利率1%。

假設(shè)按初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股H股19.84港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為約7.87億股H股，相當(dāng)于公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目約13.72%及現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目約2.99%，以及經(jīng)于悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券后因發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的已發(fā)行H股數(shù)目約12.07%及已發(fā)行股份數(shù)目約2.90%。轉(zhuǎn)換股份將屬繳足及在所有方面與于相關(guān)登記日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行的H股享有同等地位。

待完成債券發(fā)行后，債券認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將約為19.79億美元，擬用于集團(tuán)離岸債務(wù)的再融資。

于2024年6月18日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，擬透過配售代理向不少于六名承配人(其為專業(yè)、機(jī)構(gòu)及其他投資者)發(fā)行最多2.519億股配售股份，配售價(jià)為每股配售股份15.50港元，較于2024年6月17日香港聯(lián)交所所報(bào)每股H股收市價(jià)16.32港元折讓約5.02%。

待配售完成后，預(yù)期配售的所得款項(xiàng)凈額將約為38.71億港元，擬用于海外市場的業(yè)務(wù)營運(yùn)及發(fā)展(包括但不限于并購、營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。