紫金礦業(yè)(601899.SH)：擬發(fā)行20億美元可轉(zhuǎn)債及配售39億港元新H股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，紫金礦業(yè)(601899.SH)發(fā)布公告，2024年6月17日,紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司根據(jù)一般性授權(quán)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券以及配售新H股。2024年6月17日(H股交易時間后)，紫金礦業(yè)、公司全資子公司金極資本有限公司(簡稱“金極資本”)與承銷商簽署認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議的條款及條件，承銷商分別而非連帶地同意認(rèn)購和支付，或促使認(rèn)購人認(rèn)購和支付金極資本發(fā)行的本金總金額為20億美元的債券。

2024年6月18日，公司與配售代理簽署配售協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，配售代理有條件同意(作為公司的配售代理)促使不少于六名承配人(其為專業(yè)、機(jī)構(gòu)及其他投資者)購買股份，否則由配售代理自行購買總計(jì)2.52億股配售股份，配售價格為每股配售股份15.50港元。