港股異動 | 紫金礦業(yè)(02899)跌超4% 擬發(fā)行20億美元可換股債券 折讓約5%配售凈籌38.71億港元

智通財經(jīng)APP獲悉，紫金礦業(yè)(02899)跌超3%，截至發(fā)稿，跌4.17%，報15.64港元，成交額8.9億港元。

消息面上，紫金礦業(yè)公布，建議發(fā)行20億美元于2029年到期、息率1%的有擔(dān)?？蓳Q股債券；另將配售最多2.519億股H股，占擴大后的H股股本4.21%及股份總數(shù)0.95%，每股配售價15.5港元，較昨日H股收市價16.32港元折讓5.02%，預(yù)期配售所得款項凈額將約為38.71億港元，擬用于海外市場的業(yè)務(wù)營運及發(fā)展(包括但不限于并購、營運資金及一般企業(yè)用途。債券認(rèn)購事項的所得款項凈額將約為19.79億美元，擬用于集團離岸債務(wù)的再融資。