傳派拉蒙環(huán)球(PARA.US)和Skydance達(dá)成合并協(xié)議

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)報(bào)道，派拉蒙環(huán)球(PARA.US)和Skydance已經(jīng)就合并條款達(dá)成一致。這一消息可能會(huì)在未來(lái)幾天宣布。

據(jù)報(bào)道，這筆交易正在等待派拉蒙控股股東Shari Redstone的批準(zhǔn)。Redstone通過(guò)家族控股公司National Amusements控制著派拉蒙環(huán)球77%的有表決權(quán)的股份。

據(jù)了解，電影制片人David Ellison的Skydance得到了私人股本公司紅鳥(niǎo)資本(RedBird Capital)和KKR的支持。David Ellison還是甲骨文聯(lián)合創(chuàng)始人Larry Ellison之子。

在達(dá)成協(xié)議條款之前，雙方進(jìn)行了數(shù)周的討論。最近阿波羅全球管理(APO.US)和索尼影業(yè)也提出了競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)。

“我們周末收到了派拉蒙/Skydance擬議交易的財(cái)務(wù)條款，我們正在對(duì)其進(jìn)行審查，”National Amusements的一位發(fā)言人表示。

據(jù)報(bào)道，Redstone將通過(guò)National Amusements股份獲得20億美元。Skydance將以每股15美元的價(jià)格收購(gòu)派拉蒙近50%的B類股份，即45億美元。Skydance和紅鳥(niǎo)資本還將向派拉蒙的資產(chǎn)負(fù)債表貢獻(xiàn)15億美元現(xiàn)金，以幫助減少債務(wù)。

據(jù)報(bào)道，交易完成后，Skydance和紅鳥(niǎo)資本將擁有派拉蒙三分之二的股份，B類股東將擁有剩下的三分之一股份。

報(bào)道稱，該交易不需要股東投票，這是談判的一部分。派拉蒙年度股東大會(huì)將于周二舉行。

這筆交易的價(jià)值為80億美元，高于此前50億美元的報(bào)價(jià)。根據(jù)此前的條款，Redstone所持股份的收益將不到20億美元，B類股東的全部股權(quán)將以每股11美元的價(jià)格被收購(gòu)，溢價(jià)近30%。

據(jù)報(bào)道，5月初，阿波羅和索尼正式表達(dá)了以約260億美元收購(gòu)派拉蒙的興趣。然而，Redstone 傾向于讓派拉蒙繼續(xù)存在下去，而阿波羅和索尼計(jì)劃分拆派拉蒙。