智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,5月15日,根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù),2024年4月份,國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售4590輛(注:本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑,不含出口和軍車,下同),環(huán)比3月份下降13%,同比則繼續(xù)增長(zhǎng),增幅達(dá)到102%,這是新能源重卡市場(chǎng)連續(xù)第15個(gè)月保持增長(zhǎng)。
第一商用車網(wǎng)顯示,2024年一季度,我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)收獲“3連增”,平均同比增速達(dá)到134%,其中2月份和3月份均是在重卡終端市場(chǎng)出現(xiàn)下滑的情況下保持逆勢(shì)增長(zhǎng),展現(xiàn)出十足的韌性。3月過后,新能源重卡累計(jì)銷量成功破萬輛,累計(jì)增幅達(dá)到142%,可以說是新能源重卡有史以來表現(xiàn)最佳的一季度。
從數(shù)字上看,今年4月份新能源重卡市場(chǎng)102%的同比增幅雖然較3月份(+181%)有所縮窄,但仍保持翻倍增長(zhǎng)(今年新能源重卡市場(chǎng)1月、3月和4月同比增速均破百),4月份4590輛的銷量則是新能源重卡有史以來第5高單月銷量(僅次于2023年12月、2022年12月、2024年3月份和2023年11月,如下圖)。
上圖可見,代表2024年的紅色柱體非常顯眼,不僅每月都比之前任何一年同期銷量高出一大截,放到整個(gè)新能源重卡發(fā)展史上看也處于高位(尤其是最近的3月份和4月份,分別是史上第3高和史上第5高)。上圖還可見,自2023年6月份起,新能源重卡市場(chǎng)一直保持較高位水準(zhǔn)(6-12月平均月銷量超3500輛),因此,新能源重卡市場(chǎng)接下來繼續(xù)保持增長(zhǎng),尤其是繼續(xù)以較大幅度增長(zhǎng)的難度會(huì)越來越高,不過如果能保持最近兩月的良好勢(shì)頭,本輪增長(zhǎng)肯定不會(huì)止于“15連增”。
2024年4月份,國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求有所回暖,4月份重卡整體實(shí)銷約6.5萬輛,同比增速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正,增幅為17%。4月份新能源重卡102%的同比增速繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)整體“大盤”。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),截止到今年4月份,新能源重卡已連續(xù)11個(gè)月跑贏行業(yè)“大盤”。值得一提的是,新能源重卡在今年1-4月均是大幅跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”,至少比重卡市場(chǎng)整體增速高出85個(gè)百分點(diǎn),其韌性遠(yuǎn)比我們想象中的要強(qiáng)。
4月份,新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷量的占比達(dá)到7.1%,與上月占比基本持平;今年1-4月,新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷量的占比達(dá)到7.76%,較2023年全年占比(5.58%)提升不少,與去年同期相比更是高了一大截(去年同期占比約為3.1%)??陀^地看,今年1-4月新能源重卡較高的滲透率有重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟的“助攻”,但中國(guó)新能源重卡持續(xù)向好的發(fā)展勢(shì)頭卻是肉眼可見和不容置疑的。
2024年1-4月,全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū))都有新能源重卡掛牌上路,實(shí)際上在2024年首月,新能源重卡在全國(guó)各地的滲透就已全面鋪開。具體到城市來看,2024年1-4月,全國(guó)有226座城市有新能源重卡上牌(4月新增24城),其中上牌量超過100輛的城市達(dá)到32座,超過200輛的城市都有15座,成都、長(zhǎng)沙、長(zhǎng)治、石家莊等城市上牌量已超過800輛。
三一超800輛摘月榜冠軍,江淮/重汽/陜汽暴漲
2024年4月份,新能源重卡市場(chǎng)有12家企業(yè)銷量超百輛,月銷超百輛企業(yè)數(shù)較上月增加2家。在2024年新能源重卡月榜冠軍第四輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)中,三一以801輛的銷量奪魁,斬獲自己今年第二個(gè)新能源重卡月榜冠軍;徐工以759輛緊隨其后位列次席,兩家企業(yè)相差不足50輛;陜汽以553輛的表現(xiàn)列月榜第3位,收獲了自己今年在新能源重卡月榜上的最高排名;宇通、重汽和東風(fēng)分別以378輛、368輛和331輛分列4-6位,相鄰企業(yè)銷量差距都不算大,重汽和宇通4月份銷量?jī)H相差了10輛;解放、遠(yuǎn)程和福田三家企業(yè)4月份銷量也超過200輛,分列7-9位。此外,江淮(含DeepWay.深向)、北奔和貴州長(zhǎng)江4月份分別銷售150輛、118輛和100輛,列10-12位。
(注:上圖為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量,改裝廠家銷量未單獨(dú)列出,下同。其中江淮4月銷售的新能源重卡有132輛為DeepWay.深向新能源重卡)
上圖可見,主流新能源重卡企業(yè)今年4月份銷量都高于去年同期,有多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)肉眼可見的翻倍增長(zhǎng),其中重汽、陜汽和江淮(含DeepWay.深向)同比增幅達(dá)到暴漲級(jí)別,同比分別增長(zhǎng)了300%、209%和4900%,新晉“玩家”貴州長(zhǎng)江則是凈增長(zhǎng)。2023年全年,新能源重卡市場(chǎng)一共有20位累銷超百輛“玩家”,2024年4月過后,超百輛“玩家”達(dá)到16位,要知道,這個(gè)數(shù)字在3月過后還只有12家,從這個(gè)角度也不難看出4月份的新能源重卡市場(chǎng)有多火。
2024年1-4月新能源重卡企業(yè)銷量表(單位:輛)
上表可見,2024年1-4月,新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售1.55萬輛,同比增長(zhǎng)129%,累計(jì)銷量增幅較3月過后(+142%)縮窄13個(gè)百分點(diǎn)。具體到主流新能源重卡企業(yè)來看,也幾乎只有增長(zhǎng)一種聲音。這其中,重汽、陜汽、福田、解放和江淮等企業(yè)均跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增速,上述幾家企業(yè)1-4月累計(jì)銷量同比分別大增426%、408%、611%、178%和5922%,爭(zhēng)相領(lǐng)漲市場(chǎng);排名前兩位的徐工和三一累計(jì)銷量雙雙超過2500輛,同比分別增長(zhǎng)107%和84%,兩家企業(yè)均是在去年同期銷量已經(jīng)很高的情況下實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),徐工和三一為今年1-4月新能源重卡市場(chǎng)分別貢獻(xiàn)了1400余輛和接近1200輛的增量,因此,徐工和三一雖然跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤”,但兩家企業(yè)今年1-4月的增長(zhǎng)的含金量同樣很高。
值得一提的是,江淮新能源重卡今年1-4月銷量同比暴漲5922%,領(lǐng)漲行業(yè)。第一商用車網(wǎng)注意到,江淮今年銷售的新能源重卡有超過90%來自DeepWay.深向純電動(dòng)牽引車。自去年10月份起,DeepWay.深向純電動(dòng)牽引車開始密集交付,助江淮(600418.SH)屢屢“殺”進(jìn)新能源重卡月榜前列,包括剛過去的4月份,江淮今年已三度進(jìn)入新能源重卡月榜前十。
從市場(chǎng)份額看,2024年1-4月,徐工新能源重卡累銷2778輛暫列行業(yè)第一,累計(jì)份額達(dá)到17.87%;三一新能源重卡以2591輛的累計(jì)銷量、16.67%的累計(jì)份額暫列第二位;中國(guó)重汽以1893輛排名累銷榜第3位,市場(chǎng)份額為12.18%,較去年同期提升了6.88個(gè)百分點(diǎn),提升最為明顯。
陜汽、宇通和福田三家企業(yè)累計(jì)銷量均超1000輛,分列4-6位,在2024年1-4月新能源重卡市場(chǎng)分別搶到8.87%、7.19%和6.59%的份額,其中陜汽和福田1-4月累計(jì)份額較去年同期分別提升了4.88個(gè)百分點(diǎn)和4.47個(gè)百分點(diǎn);排名7、8位的東風(fēng)和遠(yuǎn)程累計(jì)銷量均超900輛,累計(jì)份額分別為6.34%和6.1%;解放以897輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第9位,累計(jì)份額達(dá)到5.77%,較去年同期提升1.02個(gè)百分點(diǎn)。
此外,江淮、上汽紅巖、大運(yùn)和北奔累計(jì)銷量分別達(dá)到542輛、277輛、198輛和198輛,分列10-12位(大運(yùn)、北奔并列第12),其中江淮市場(chǎng)份額較去年同期提升了3.35個(gè)百分點(diǎn)。截止到4月份,新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)差距均不算大,多組“鄰居”累計(jì)銷量?jī)H差幾十輛,最接近的遠(yuǎn)程和東風(fēng)累計(jì)銷量相差不足40輛,2024年新能源重卡排位賽剛過4輪,你進(jìn)我退的換位每月都在發(fā)生。
純電車型占比近96%,氫能重卡首次跑贏“大盤”
據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),2023年新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)(包括換電式純電動(dòng))為主(全年占比為88.75%),進(jìn)入2024年后,以純電動(dòng)為主要技術(shù)路線的這一特點(diǎn)還在繼續(xù):2024年1-4月,燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡合計(jì)在新能源重卡市場(chǎng)僅占到4.09%的份額,余下95.91%均為純電動(dòng)車型(這一占比比去年同期以及2023年全年都高,如下圖)。
與純電動(dòng)重卡占比上升相對(duì)應(yīng)的是,燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡“存在感”較去年同期均有所下降。2024年1-4月,燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡分別累計(jì)銷售573輛和62輛,同比分別增長(zhǎng)93%和44%,累計(jì)增幅均低于新能源重卡整體增幅(+129%)。
4月份,燃料電池重卡實(shí)銷214輛,同比增長(zhǎng)116%,同比增速比新能源重卡市場(chǎng)整體增幅高出14個(gè)百分點(diǎn)(4月份新能源重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)102%),這是燃料電池重卡今年首次跑贏新能源重卡“大盤”。
(注:上圖為燃料電池重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量,改裝廠家銷量未單獨(dú)列出)
今年1-4月,共有14家企業(yè)生產(chǎn)的燃料電池重卡實(shí)現(xiàn)銷售(4月新增了北奔、廈門金龍、福田和徐工),其中大運(yùn)、佛山飛馳、陜汽、蘇州金龍、慶鈴、上汽紅巖和解放等企業(yè)生產(chǎn)的燃料電池重卡今年均已在兩座或兩座以上城市實(shí)現(xiàn)銷售。最后來看混合動(dòng)力重卡,截止到2024年4月份,該細(xì)分領(lǐng)域目前僅有北奔、三一、遠(yuǎn)程、福田(600166.SH)和解放5家企業(yè)生產(chǎn)的混合動(dòng)力重卡實(shí)現(xiàn)銷售,車輛類型包括自卸車、牽引車、混凝土攪拌車、混凝土泵車等,已在長(zhǎng)治、西安、太原、寧波、佛山、長(zhǎng)沙、昆明、南寧、貴陽、重慶、石家莊等近20座城市掛牌上路。
4月份,新能源重卡市場(chǎng)交出整體實(shí)銷超4500輛的史上第五高月銷量、同比繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)的“成績(jī)單”,無論是從銷量還是從增幅看,表現(xiàn)都可以說是持續(xù)亮眼。主流企業(yè)爭(zhēng)相斬獲超800輛、超700輛、超500輛的不錯(cuò)銷量成績(jī),并且還有新“玩家”不斷涌入,4月份新晉“玩家”貴州長(zhǎng)江,一下場(chǎng)就以百輛表現(xiàn)引人注目,可以說從行業(yè)到企業(yè),4月份的新能源重卡市場(chǎng)與3月份一樣紅火。