減持微軟、亞馬遜，對沖基金傳奇Dan Loeb轉(zhuǎn)向“壯麗七雄”另一成員

對沖基金傳奇、激進(jìn)投資者Dan Loeb在2023年第四季度對其對沖基金的投資組合進(jìn)行了一些調(diào)整。作為知名對沖基金Third Point掌門人的Loeb減持了亞馬遜(AMZN.US)和微軟(MSFT.US)的股份。然而，這位億萬富翁投資者又買了一只“壯麗七雄”的股票。

獲利了結(jié)

Loeb在第四季度出售了21萬股微軟股票。雖然此舉使Third Point在這家科技巨頭的持股減少了9.4%以上，但微軟仍是該對沖基金投資組合中的第二大持股。

這位億萬富翁投資者自2006年以來一直斷斷續(xù)續(xù)地持有微軟股票。他最近一次在2022年第四季度加倉，正好趕上了OpenAI推出ChatGPT引發(fā)的生成式人工智能浪潮——由于與OpenAI的合作，微軟是這一浪潮的主要受益者。

其次，Third Point于2019年底首次持有亞馬遜，并一直持有到2022年第二季度。Loeb于2023年第二季度在亞馬遜建立了一個新頭寸。盡管他在2023年第四季度減持了近10.3%的亞馬遜股票，但亞馬遜仍是該對沖基金的第三大持股。

那么，Loeb為什么要減持亞馬遜和微軟的股票?分析指出，最有可能的原因是他想獲利了結(jié)，這兩只股票去年都實(shí)現(xiàn)了可觀的增長。

更大的賭注押在Meta(META.US)身上

雖然Loeb對其中兩只“壯麗七雄”股票的押注有所降溫，但他對Meta的押注增加。這位對沖基金經(jīng)理在2023年第四季度將Third Point在Meta的股份增加了近5.5%。截至2023年底，該頭寸價值4.106億美元，使Meta成為Third Point的第六大持倉。

Loeb投資Meta的歷史可以追溯到2016年第二季度，當(dāng)時他首次購買了該公司的股票。在清倉之前，他持有這家社交媒體公司的股票兩年多一點(diǎn)。這位激進(jìn)投資者在2020年第二季度再次買入Meta股票，并一直持有到2021年第四季度。2023年第三季度，Loeb重新建倉了Meta。

與亞馬遜和微軟一樣，Meta去年也享受到了人工智能的蓬勃發(fā)展。然而，分析師認(rèn)為這并不是Loeb增持Meta股票的主要原因。相反，分析師認(rèn)為是Meta提高盈利能力的舉措吸引了Loeb。這些努力正在得到回報。Meta在2023年第四季度的收益同比增長了兩倍多。全年利潤增長69%。

Loeb采取了正確的行動嗎?

從某種意義上說，Loeb對“壯麗七雄”的交易是盈利的。Loeb增加Third Point在Meta的股份的決定已經(jīng)收到了回報。自2023年底以來，Meta的股價飆升了45%以上。然而，今年迄今為止，亞馬遜和微軟也以兩位數(shù)的百分比增長。Loeb如果同時持有這兩家公司的股份，本可以賺更多的錢。

然而，對Loeb來說，削減在亞馬遜和微軟的頭寸可能仍然是正確的選擇。這兩只股票在Third Point的投資組合中占很大比例。對于大多數(shù)投資者來說，因他們希望確保自己的資產(chǎn)不會過度集中在少數(shù)幾只股票上。

從長期來看，分析師認(rèn)為Loeb和其他投資者擁有這三只股票將會得到很好的回報。亞馬遜和微軟的云業(yè)務(wù)應(yīng)該會繼續(xù)強(qiáng)勁增長，這在很大程度上要?dú)w功于人工智能。而Meta專注于商業(yè)信息和內(nèi)置人工智能助手的智能眼鏡。The Motley Fool分析師Keith Speights預(yù)測亞馬遜、微軟和Meta將在未來很長一段時間內(nèi)保持輝煌。