大和：維持中國電力(02380)“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)至3.7港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告稱，維持中國電力(02380)“買入”評級，目標(biāo)價由3.6港元上調(diào)至3.7港元。

公司水力發(fā)電業(yè)務(wù)將為公司帶來具吸引力的轉(zhuǎn)變，今年首兩個月湖南及福建的水量強勁，公司管理層對相關(guān)業(yè)務(wù)扭虧為盈充滿信心，加上公司2024年首兩個月的并網(wǎng)水力發(fā)電量同比增加84%。該行將公司今年水電業(yè)務(wù)的凈利潤由5.2億元上調(diào)至7.89億元。

燃煤業(yè)務(wù)方面，該行認(rèn)為燃煤發(fā)電仍強勁支撐公司盈利表現(xiàn)，預(yù)計公司今年的每單位燃料成本會較去年同期下調(diào)3%至5%。公司亦預(yù)計今年將征收總?cè)萘侩娰M14.4億元，今年首兩個月已征收2.4億元。