交銀國際：維持龍源電力(00916)“買入”評級 目標(biāo)價降至7.38港元

智通財經(jīng)APP獲悉，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持龍源電力(00916)“買入”評級，目標(biāo)價從8.57港元下調(diào)13.9%至7.38港元。

報告中稱，龍源電力因在去年推出以大代小老舊風(fēng)場改造升級，計提減值約15億元(人民幣，下同)，拖累盈利水平并使其低于市場預(yù)期18%及交銀預(yù)期20%。同時，風(fēng)電裝機也低于該行預(yù)期1吉瓦。

該行認為，相關(guān)的老舊風(fēng)機減值計提較大機會是2024-2026年的經(jīng)常性項目，并下調(diào)2024及2025年間每股盈利預(yù)測約26%，但該行仍預(yù)測24-25年的每股盈利將同比增長9%/17%。