交銀國際:維持海爾智家(06690)“買入”評級 目標價升至35.8港元

交銀國際認為,海爾智家(06690)超于市場預期的分紅計劃推動今日公司股價表現(xiàn)。

智通財經APP獲悉,交銀國際發(fā)布研究報告稱,維持海爾智家(06690)“買入”評級,考慮政策的逐步落地、北美市場發(fā)展提升、歐洲市場盈利改善,以及業(yè)績增長的確定性和派息率的提升,目標價上調至35.8港元。公司2023年業(yè)績符合預期,分紅超預期;超于市場預期的分紅計劃推動今日公司股價表現(xiàn)。

報告中稱,海爾高端品牌卡薩帝2024年目標雙位數(shù)增長:公司于2023年對收入貢獻達雙位數(shù)的卡薩帝品牌做出戰(zhàn)略調整,包括1)產品升級,從以往傳統(tǒng)的單品升級轉變?yōu)樘紫瞪?,推出新套系系列(如星云套系)并完?5萬套的銷售(其中星云系列空調銷售量超14萬臺),并計劃于2024年持續(xù)推新(如指揮家套系);2)增加高端用戶觸點:截至2024年1季度,公司已進入全國300家高端商場;3)會員經營,通過提升服務和營銷效率以運營目前約1300萬位用戶。2023年卡薩帝實現(xiàn)雙位數(shù)收入增長(零售額增幅為14%),并目標2024年實現(xiàn)10-15%的同比增幅。

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