國泰君安：維持名創(chuàng)優(yōu)品(09896)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)60.30港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，國泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱，維持名創(chuàng)優(yōu)品(09896)“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2024-26年?duì)I收分別為173.56/209.80/251.01億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為28.69/34.57/41.36億元?？紤]到國內(nèi)拓店單店有望匹配釋放，海外加速拓店疊加IP策略推進(jìn)發(fā)力，成長空間可期，給予2024年24.1xPE，維持目標(biāo)價(jià)60.30港元。該行表示Chiikawa聯(lián)名上新在即，IP賦能銷售有望顯著提振;國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇，海外拓店提速、直營業(yè)務(wù)持續(xù)高增，IP銷售占比提升仍有較大空間，IP設(shè)計(jì)零售集團(tuán)值得期待。