智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,1月30日,根據(jù)群智咨詢調(diào)研數(shù)據(jù),2023年全球智能手機(jī)出貨量約為11.1億部,同比下滑3.9%,降幅收窄至低個(gè)位數(shù)百分比,初步走出凜冬。展望2024年,智能手機(jī)市場需求將溫和復(fù)蘇。從經(jīng)濟(jì)因素看,全球主要國家政治大選、國際形勢動(dòng)蕩等因素將給全球經(jīng)濟(jì)“弱復(fù)蘇”增加不確定信號(hào),居民收入增長動(dòng)能未有明顯向好的前提下,全球消費(fèi)信心亦是保守為本。終端需求增長乏力,技術(shù)創(chuàng)新不足,更多是靠換機(jī)周期驅(qū)動(dòng)。群智咨詢預(yù)測,2024年全球智能手機(jī)出貨量約為11.4億部,同比微增3.1%。
分季度出貨看,2023年終端需求成長此起彼伏。上半年需求更多來自品牌廠商的庫存調(diào)整,以供應(yīng)端“降本增效”策略,推進(jìn)部分旗艦器件的下放,提升產(chǎn)品“性價(jià)比”,全球智能手機(jī)出貨量下跌之際,同比降幅持續(xù)放緩。2023年全球智能手機(jī)一季度出貨量約為2.6億部,同比下滑12.0%;二季度出貨量約為2.5億部,同比下滑8.3%。
三季度自華為Mate 60回歸后,在“自研5G芯片”、“遙遙領(lǐng)先”等“科技實(shí)力”呼聲中,市場重新將視角拉回對(duì)高端手機(jī)技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)注,國內(nèi)高端需求增長動(dòng)能初現(xiàn),三季度出貨量約為2.8億部,同比下滑1.6%。
四季度新機(jī)發(fā)布的傳統(tǒng)效應(yīng)終見顯,經(jīng)濟(jì)環(huán)境看,美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期信號(hào)釋出,給全球經(jīng)濟(jì)注入一劑短暫的“安心劑”,國內(nèi)一攬子促消費(fèi)政策相繼落地,終端需求復(fù)蘇初顯落底抬頭之勢,根據(jù)群智咨詢調(diào)研數(shù)據(jù),四季度全球智能手機(jī)出貨量約為3.1億部,同比增長約為6.2%,增幅約為中個(gè)位數(shù)百分比,近十個(gè)季度同比首次呈現(xiàn)增長,表明全球智能手機(jī)市場基本落底回暖,換機(jī)需求涌動(dòng)。
回看2023年全球智能手機(jī)出貨,三星仍位居首位,傳音逆襲,躋身第五。
三星(Samsung)
由于大盤低迷影響,2023年A中低端北美、亞洲新興市場面臨中國品牌廠商激烈競爭,2023年全球智能手機(jī)出貨量約為2.3億部,雖仍舊居于首位,但出貨同比下降約為12.9%,市占率有所下降,為20.3%。預(yù)計(jì)2024年端側(cè)AI有望助力三星在高端用戶個(gè)性化策略中謀求另一突破口,自身供應(yīng)鏈競爭力優(yōu)勢將為其出貨穩(wěn)定提供保障。
蘋果(Apple)
得益于iPhone產(chǎn)品綜合競爭力的穩(wěn)定,2023年蘋果全球智能手機(jī)出貨量約為2.2億部,市占率偏穩(wěn),為19.6%。得益于iPhone 15定價(jià)策略的調(diào)整,2023年四季度蘋果以7310萬部的出貨位居全球首位,但隨著華為回歸,國內(nèi)高端產(chǎn)品布局進(jìn)一步鞏固,預(yù)計(jì)2024年蘋果國內(nèi)競爭壓力逐漸增大,降價(jià)策略或有所激進(jìn)。
小米(Xiaomi)
隨著23Q3庫存逐漸回歸正常水位,以及下半年中高端新品國內(nèi)發(fā)力顯著,小米2023年全球智能手機(jī)市占率穩(wěn)定在13%區(qū)間,年出貨量約為1.5億部,全球出貨排名第三。預(yù)計(jì)憑借供應(yīng)成本優(yōu)勢&海外新興市場的積極布局,小米2024年有望在市場保持增長勢頭。
OPPO
2023年全球智能手機(jī)出貨量約為1.0億部,市場份額偏穩(wěn),排名第四,但出貨同比-5.1%,主要是國內(nèi)中低端渠道面臨競爭壓力和市場價(jià)格競爭影響。預(yù)計(jì)2024年隨著產(chǎn)品矩陣調(diào)整,OPPO將瞄準(zhǔn)差異化定位重新發(fā)力。
傳音(Transsion)
以主打“效率”、“本土化”運(yùn)營策略突擊,打出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的組合拳,傳音2023年全球出貨量約為9275萬部,市場份額為8.4%,出貨同比增長41.7%,首次躋身前五,為全球前五品牌廠商中出貨同比增長的唯一廠商。單看季度出貨,傳音四季度更是保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,以2840萬部的出貨量躋身第四。預(yù)計(jì)2024年傳音將繼續(xù)貫徹“高度本土化”策略,以非洲市場為基本點(diǎn)不斷外延,繼續(xù)深耕新興市場。