群智咨詢：傳統(tǒng)車企與新勢力博弈加劇 “出?！焙汀爸邱{”成關(guān)鍵詞

智通財經(jīng)APP獲悉，群智咨詢稱，進入2024年后，由于全球經(jīng)濟仍處于弱恢復階段，在芯片和產(chǎn)能不再成為決定汽車銷量的因素之后，汽車市場將呈現(xiàn)長期緩慢復蘇的態(tài)勢，而其中新能源汽車的加速滲透將成為影響行業(yè)格局變化的關(guān)鍵。中國內(nèi)地市場作為全球新能源滲透率最高的市場，不論是競爭環(huán)境的激烈程度還是技術(shù)升級趨勢都注定將引領(lǐng)全球，也因此成為競爭紅海區(qū)域。在此期間不論是新興的新能源汽車品牌還是傳統(tǒng)車企，都將面臨前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，而“智能駕駛”和“全球化”是車企實現(xiàn)長期經(jīng)營和品牌成功的要點，即持續(xù)布局高階智能駕駛技術(shù)，面向全球市場發(fā)力將是未來成功的關(guān)鍵。

全球篇：芯片瓶頸不在，通脹落底下汽車產(chǎn)業(yè)走向良性局面

縱觀2023，全球汽車產(chǎn)業(yè)如計劃般從沉睡中蘇醒，芯片供應、行業(yè)競爭等分別從供給端和需求端發(fā)力，促使全年汽車銷量極大回升。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年全球汽車出貨約為8780萬臺，同比增長達到10%。從季度走勢來看，源于2022年二季度全球疫情再次爆發(fā)的因素加上芯片不足汽車產(chǎn)量大幅減少，因此2023年二季度同比增速相對最快，但從環(huán)比絕對出貨量來看全年四個季度均保持著平穩(wěn)增長，可見汽車產(chǎn)業(yè)的復蘇相對平穩(wěn)而非一蹴而就。根據(jù)群智咨詢預測，2024年全球汽車出貨量將繼續(xù)穩(wěn)步增長，但受限于2023年較高的增長基數(shù)，每季度增幅均會在5%以內(nèi)，預計全年銷量有望達到9050萬臺，同比增長約3%。

中國內(nèi)地篇：格局重塑加劇，“出海”和“智駕”成全年關(guān)鍵詞

2023年，中國內(nèi)地地區(qū)汽車市場歷經(jīng)低谷與高潮，最終迎來了歷史銷量高峰。群智咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年中國內(nèi)地地區(qū)汽車銷量首次達到約3000萬輛，同比增長約12%，創(chuàng)歷史新高。在不斷內(nèi)卷的中國內(nèi)地市場，“出?！焙汀爸邱{”成為2023年度繼“新能源”和“自主品牌”之后的重要關(guān)鍵詞，見證著中國汽車市場的發(fā)展。出口數(shù)據(jù)方面，2023年全年出口量達到491萬輛，同比增長高達58%，中國也因此首次成為全球汽車出口量第一的國家。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計的相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年全年國內(nèi)汽車企業(yè)出口貿(mào)易金額同比增長近50%，在銷量增長之外出口均價也持續(xù)提升，中國汽車產(chǎn)業(yè)正向著的全球市場頭部邁進。

在出口之外，“智駕”作為2023年度的另一大關(guān)鍵詞也尤為關(guān)鍵，根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2023年中國內(nèi)地地區(qū)搭載L2以上智能駕駛功能的新車滲透率達到70%以上，相比2022年提升約10個百分點，預計到2028年前滲透率將超過90%。隨著國內(nèi)逐步落地L3級自動駕駛相關(guān)政策，預計國內(nèi)智駕技術(shù)及安全性將實現(xiàn)一大步跨越。群智咨詢預測，2024年國內(nèi)高階智能駕駛搭載率及汽車出口率將進一步快速提升，將帶動國內(nèi)汽車銷量持續(xù)增長，預計2024年中國內(nèi)地地區(qū)汽車銷量將突破3200萬臺，同比增長約8%。

車企篇：傳統(tǒng)車企與新勢力博弈加劇，新能源賽道成競爭紅海

群智咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年中國內(nèi)地地區(qū)新能源汽車銷量達到約950萬臺，同比增長38%，滲透率達到32%，高于2022年約6個百分點。作為傳統(tǒng)車企與新勢力車企的關(guān)鍵博弈點，新能源汽車市場在持續(xù)增長的情況下競爭也愈發(fā)激烈。根據(jù)群智咨詢統(tǒng)計，2023年中國內(nèi)地地區(qū)主要新能源汽車品牌(NEV)中，比亞迪仍以302萬臺銷量的成績位居國內(nèi)新能源車銷量榜首，其次特斯拉中國、埃安、理想等也均有優(yōu)秀的表現(xiàn)，除此之外眾多自主新能源品牌在相互競爭中也頗有亮點。

從具體廠商來看：

比亞迪(BYD)

比亞迪汽車2023年成功完成銷量目標，歷史性地突破300萬臺，同比增長68%，穩(wěn)坐國內(nèi)乘用車企及全球新能源車企銷量首位。目前比亞迪汽車銷量基本盤來自于王朝和海洋兩大核心系列，此外由于近一年布局的騰勢(Denza)品牌在大型MPV市場的發(fā)力，成功實現(xiàn)了品牌向上的突破。隨著2023年下半年后方程豹、仰望等高端品牌的上市交付，比亞迪有望進一步實現(xiàn)品牌價值提升，2024年后比亞迪全系車型將完整覆蓋0—100萬元區(qū)間，也將是國內(nèi)首個實現(xiàn)全價位段布局的自主汽車品牌。根據(jù)群智咨詢預測，比亞迪汽車2024年銷量預計將突破380萬臺，同比增長28%，增速較2023年有所下降，一方面，由于國內(nèi)其他廠商在新能源汽車賽道的布局也廣泛落地，技術(shù)方面與比亞迪的差距逐步縮小；另一方面由于日益競爭激烈的市場環(huán)境，部分原先性價比不如比亞迪的品牌也開始進行價格下調(diào)策略，這將對比亞迪2024年的銷量增長帶來一定的沖擊。

特斯拉中國(Tesla)

特斯拉中國2023年中國內(nèi)地地區(qū)銷量約63萬臺，同比增長37%，在國內(nèi)的市場地位仍僅次于比亞迪。但隨著國內(nèi)自主汽車品牌在三電技術(shù)和智能駕駛、智能座艙方面的奮力追趕，目前其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢相對其他品牌已大幅減少，此前其一度領(lǐng)先的自動駕駛也逐漸被小鵬、華為廠商等追趕并形成超越。從銷量增速來看，除比亞迪之外，理想、埃安、極氪、深藍等品牌于2023年均已超過特斯拉，這也為特斯拉2024年中國地區(qū)的市場形勢點亮了危險的信號燈。盡管旗下Model3/Y等陸續(xù)升級到HW4.0平臺，但其生產(chǎn)成本降低的優(yōu)勢并未能體現(xiàn)在產(chǎn)品售價上，在競爭激烈的中國市場高性價仍然是市場競爭的關(guān)鍵。

根據(jù)群智咨詢預測，特斯拉中國地區(qū)2024年銷量預計將為630萬臺，同比增長4%左右。由于特斯拉新款皮卡車型未能在國內(nèi)銷售，此前一度火熱的Model2車型也預計將推遲發(fā)布，特斯拉2024年中國地區(qū)銷量基本盤仍然屬于ModelY車型，但隨著小鵬G6、智己LS6等更多產(chǎn)品施予的壓力，特斯拉欲實現(xiàn)持續(xù)高增長則需要再次從產(chǎn)品成本及售價方面多家考量。

廣汽埃安(Aion)

2023年廣汽埃安國內(nèi)銷量約47.8萬臺，同比增長74%，位居全球純電品牌銷量第二，新能源汽車品牌第三。埃安憑借背靠廣汽供應鏈的優(yōu)勢，以及旗下AionS/Y車型出色的乘用空間及性價比，取得了消費者的極大認可，并且在商用出行汽車品牌中，目前在中國內(nèi)地南方地區(qū)和比亞迪基本處于共同壟斷地位。2023年，廣汽埃安的發(fā)展更是取得了質(zhì)的突破。一方面，作為基石的埃安品牌憑借Aion S、Aion Y、Aion V等走量車型形成了穩(wěn)定的品牌口碑，產(chǎn)品以極高的質(zhì)價比在20萬元以內(nèi)的市場占據(jù)穩(wěn)定的份額，提供了廣汽埃安實現(xiàn)向上的基盤。

另一方面，昊鉑品牌的高端化已初見成效，昊鉑GT作為中國新能源車首款超跑量產(chǎn)代表車型，獲得了廣泛的關(guān)注度。此外，廣汽埃安在出海方面積極投入，首款出口車型AION Y Plus已開始在東南亞市場正式上市，未來廣汽埃安將逐步覆蓋全球市場，目標是成為中國自己的“大眾”或“豐田”。群智咨詢預測，廣汽埃安2024年銷量預計將64.5萬臺，繼續(xù)保持著35%的同比高增長。

五菱汽車(Wuling)

2023年五菱新能源汽車國內(nèi)銷量約42.9萬臺，同比下滑31%，作為2021年開始與比亞迪同時搶跑的新能源汽車品牌，過去一年未能實現(xiàn)持續(xù)增長。五菱新能源汽車目前市場銷量主力仍為A00級別小型車，雖然陸續(xù)推出了尺寸更大的A0和A級車型，但由于其他廠商的競爭加入，原本品牌價值較為有限的五菱則難以實現(xiàn)向上突破。群智咨詢預測，五菱新能源汽車2024年銷量預計將為40.6萬臺左右，隨著低端小型車的市場逐漸飽滿和競爭加大，銷量同比仍然會小幅下滑。

理想汽車(Li Auto)

理想汽車2023年銷量達到36.6萬臺，同比增長175%，從銷量增速和主力車型來看是國內(nèi)表現(xiàn)最好的車企。理想汽車依靠在中大型家用SUV賽道的耕耘，其“車和家”的產(chǎn)品理念使得其對終端用戶的需求理解十分透徹，旗下汽車產(chǎn)品也因此廣受消費者認可。在過去的一年即新能源汽車賽道的上半場，理想汽車已經(jīng)處于領(lǐng)先位置，未來隨著Mega等更多純電車型的投入以及中低端車型的下探，有望在未來的新能源賽道下半場繼續(xù)保持其市場領(lǐng)先地位。但由于其他廠商也陸續(xù)對其產(chǎn)品及市場定位人群展開了極為透徹的研究，如問界、零跑等品牌新車型的布局，進入到2024年后其銷量增速將會受到一定的影響，而“價格戰(zhàn)”仍將主導品牌間的競爭格局。群智咨詢預測，2024年理想汽車銷量預計將達到420萬臺，預測相對保守，其中緣由主要是來自于問界品牌的崛起和強有力的競爭。

蔚來汽車(NIO)

蔚來汽車2023年銷量約為16萬臺，同比增長31%，雖然從2023年上半年來看市場表現(xiàn)較為低迷，但隨著下半年新款ES6的推出以及剝離換電權(quán)益帶來的價格下探，其全年銷量得到一定程度的回暖。進入2024年后，由于蔚來汽車已全部完成NT2.0平臺全車型迭代，以及其蔚來主品牌除小改款以外并沒有新車型計劃于本年交付，因此預計在產(chǎn)品維持當前售價水平的情況下銷量難以有可觀增長。而進入到2024年下半年后隨著搭載NT3.0新平臺和800V技術(shù)的子品牌上市后，其市場表現(xiàn)將有望實現(xiàn)復蘇，并站穩(wěn)國產(chǎn)中高端新能源品牌第一梯隊。群智咨詢預測，2024年蔚來汽車銷量有望達到17.9萬臺，同比增長12%，影響增長的主要驅(qū)動因素將是價格策略和新品牌的上市效應。

零跑汽車(Leapmotor)

零跑汽車2023年國內(nèi)銷量14.4萬臺，同比增長30%。雖從上半年來看銷量略有下滑，但短暫的低谷難以阻擋其市場復蘇的動力。進入2023年下半年零跑汽車優(yōu)化了現(xiàn)有車型C11/C01的產(chǎn)品線及成本定價，使得其銷量迎來了大幅增長，而斯特蘭蒂斯集團對其股權(quán)的收購更是為其未來的發(fā)展注入了資本。2024年后由于零跑汽車旗下基于更低成本的新技術(shù)平臺發(fā)布，以及大空間高配置的車型C10和C16等的陸續(xù)上市，其產(chǎn)品競爭力將進一步得到體現(xiàn)。從2023年全年來看，“價格戰(zhàn)”充斥著整個汽車市場，而率先帶起這一風向的正是零跑汽車，該品牌將會是加快國內(nèi)智能座艙和智能駕駛向中低端市場普及的風向標。群智咨詢預測，2024年零跑汽車銷量有望突破20萬臺大關(guān)達到22萬臺，同比增長高達53%。其產(chǎn)品價值向上將會對理想、小鵬等廠商帶來一定的影響。

小鵬汽車(Xiaopeng)

小鵬汽車2023年銷量約為14.1萬臺，同比增長30%。單從上半年來看其銷量一度跌至谷底，而其銷量受阻的主要原因在于其產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏受2022年末發(fā)布車型G9市場反饋較差的影響較大，加上同期競品理想L9、L8等車型的問世，小鵬汽車面臨很大的困境。而進入2023年中及下半年后，憑借著P7i/G9車型的改款和G6的高性價比，以及率先推出了800V高壓快充壓鑄一體化平臺，其銷量迎來極大的回暖，特別是其處于國內(nèi)領(lǐng)先水平的XNGP自動駕駛功能是其產(chǎn)品核心之一。

進入2024年后，雖有大眾集團的注資，但小鵬欲實現(xiàn)穩(wěn)定增長除了在能夠維持其自身產(chǎn)品競爭力的同時，還需要對成本、售后等各方面做好管控，在面對智己、問界等產(chǎn)品沖擊的同時，只有維持自身質(zhì)量和口碑方能穩(wěn)住陣腳，而全新?lián)Q代的P7車型和新G7將會是小鵬汽車成功的關(guān)鍵。群智咨詢預測，2024年隨著小鵬汽車產(chǎn)品線的規(guī)劃完善和智能駕駛XNGP功能在全國陸續(xù)落地，銷量有望達到180萬臺，同比增長超過50%。

深藍汽車(Deepal)

深藍汽車2023年銷量約12.4萬臺，同比增長高達272%，作為長安汽車旗下的全新新能源品牌，憑借優(yōu)異的性價比已快速在中國市場獲得了市場認可。從產(chǎn)品布局來看，深藍汽車同時加注轎車和SUV賽道，主發(fā)力增程式車型，對于理想汽車的戰(zhàn)略復制十分成功，也因此成功在20萬元內(nèi)市場站穩(wěn)腳跟。進入到2024年后，除全新推出兩到三塊新車型之外，深藍汽車還將在智能化方面加大投入，彌補這部分相對的不足。市場布局方面，深藍汽車還計劃陸續(xù)登入東南亞、歐洲、美洲、中東等區(qū)域，目標實現(xiàn)品牌全球化。群智咨詢保守預測，2024年深藍汽車銷量將達到17.4萬臺，而隨著出海戰(zhàn)略的逐步成功，其銷量有望在國內(nèi)基礎上進一步增長。

極氪汽車(Zeeker)

極氪汽車2023年國內(nèi)銷量約11.9萬臺，同比增長66%。作為吉利汽車集團旗下的高端純電品牌，旗下Zeeker001單品車型在國內(nèi)市場獲得了巨大成功和認可，雖于2023年陸續(xù)推出了Zeeker009/X等品牌，但銷量主力仍然來自于001，可見其產(chǎn)品和市場定位優(yōu)勢明顯,進入2024年后，隨著007等新車型開啟交付極氪汽車有望進一步拓寬市場。在海外布局方面，2023年極氪汽車先后登陸多個國家及地區(qū)，并進軍汽車歐洲市場大本營，率先在瑞典和荷蘭設立首批海外線下門店，這是極氪汽車出海戰(zhàn)略的重要一步。群智咨詢預測，2024年極氪汽車銷量預計將達到15.7萬臺，同比增長32%。

哪吒汽車(Neta)

哪吒汽車2023年銷量約10.3萬臺，同比下滑31%，是目前僅存新勢力車企五強中唯一下滑的品牌。由于ToB市場趨近飽和，哪吒汽車在To C市場的薄弱愈發(fā)凸顯，其哪吒S/GT等計劃實現(xiàn)品牌向上沖擊消費市場的車型并未取得成功?？v觀整個2023年，哪吒汽車存在著產(chǎn)品換代節(jié)奏亂、新品定價高、市場營銷投入少等問題，而其中營銷問題是其銷量下滑最為關(guān)鍵所在，持續(xù)進入消費者視野及獲得品牌認可度對于汽車行業(yè)的新玩家是十分必要的。

2023年已然成為歷史，進入2024年后哪吒汽車如要走出低谷，首先需要修正產(chǎn)品定價策略和產(chǎn)品換代策略，汽車需要加大市場營銷力度，在國內(nèi)市場做好宣傳。此外對于海外市場也要積極布局，目前中國內(nèi)地地區(qū)新能源汽車滲透率遠高于全球平均水平，國內(nèi)市場將日益愈發(fā)內(nèi)卷，出海將會是實現(xiàn)銷量向上和盈利的重要一步。群智咨詢預測，2024年哪吒汽車國內(nèi)銷量仍然難以增長，預計將達到9.5萬臺左右，相比2023年下滑8個百分點。但相信隨著哪吒汽車內(nèi)部的調(diào)整以及加速出海行動，預計在一年后有望脫離目前的困境。

問界汽車(AITO)

問界汽車2023年銷量為10.2萬臺，同比增長27%。在2023上半年由于國內(nèi)市場新品迭代加快以及“價格戰(zhàn)”的影響，問界汽車的銷量略顯低迷，上半銷量僅2.3萬臺。但隨著M5和M7智駕版本的更新及價格下探，加上華為全新高階智能駕駛ADS2.0和HamonyOS智能座艙的賦能，進入下半年后問界汽車銷量迎來極大反轉(zhuǎn)，從單車型銷量來看一度逼近理想L系列。進入2024年后，隨著M9車型的落地交付和M5車型的迭代更新，預計問界汽車將憑借其絕佳的產(chǎn)品力和渠道，預計將未來一年內(nèi)和其他廠商的持續(xù)博弈中保持增長。根據(jù)群智咨詢預測，2024年問界汽車銷量預計將達到25萬臺，同比增長接近150%。