交銀國際：降金斯瑞生物(01548)目標(biāo)價至27.6港元 評級維持“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，交銀國際發(fā)布研究報告稱，將金斯瑞生物(01548)的目標(biāo)價調(diào)低至27.6港元，維持“買入”評級。隨著海外融資環(huán)境邊際改善、質(zhì)粒和慢病毒業(yè)務(wù)拓展快速推進(jìn)，該行預(yù)期2024-25年公司非細(xì)胞治療業(yè)務(wù)的收入成長率將從2023年的10%左右恢復(fù)至15-20%。

該行指出，金斯瑞子公司傳奇生物(LEGN.US)的合作伙伴強(qiáng)生于今日盤前公布去年第四財季業(yè)績，其中cilta-cel錄得銷售1.59億美元的銷售額，同比升194%，符合該行先前的預(yù)期?；?023年銷售業(yè)績及后續(xù)產(chǎn)能釋放節(jié)奏，該行略微下調(diào)2024/25年cilta-cel全球銷售3-5%至10.1億/18.6億美元。