中銀國際：維持越秀地產(chǎn)(00123)“買入”評級 目標價降至9.85港元

智通財經(jīng)APP獲悉，中銀國際發(fā)布研究報告稱，維持越秀地產(chǎn)(00123)“買入”評級，并鑒于公司擁有更強的合同銷售，預計越秀財務狀況將保持穩(wěn)健，凈負債率低于70%。這將繼續(xù)支持越秀積極拿地，目標價下調(diào)14.3%至9.85港元。

報告指出，即使2023年市場條件不利，越秀地產(chǎn)仍然超過年初設定的合同銷售目標。考慮到公司更強的合同銷售增長，該行將去年收入預測上調(diào)2.4%。將去年毛利率預測由17.8%降低1.8個百分點至15.9%。因此該行將去年核心凈收利潤預測下調(diào)14.4%至36.7億元人民幣，相當于同比降13.5%。