越秀地產(chǎn)(00123)擬發(fā)行7億元的4.00厘有擔(dān)保票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，越秀地產(chǎn)(00123)發(fā)布公告，于2024年1月12日，發(fā)行人(作為發(fā)行人)、該公司(作為擔(dān)保人)及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)訂立認(rèn)購協(xié)議，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已個別而非共同地同意認(rèn)購及支付，或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付，增發(fā)票據(jù)，而發(fā)行人已同意于發(fā)行日期向聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人或按聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人可能作出的指示發(fā)行增發(fā)票據(jù)。

增發(fā)票據(jù)將包括人民幣7億元的4.00厘有擔(dān)保票據(jù)，將由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人個別而非共同地認(rèn)購，或促使認(rèn)購，并將于2026年到期。增發(fā)票據(jù)一經(jīng)發(fā)行，將與原有票據(jù)合并并形成單一系列。

增發(fā)票據(jù)一經(jīng)發(fā)行，將與原有票據(jù)合并并形成單一系列。

建議增發(fā)票據(jù)發(fā)行的所得款項總額(未經(jīng)扣除聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將收取的包銷傭金及就建議增發(fā)票據(jù)發(fā)行已產(chǎn)生或?qū)a(chǎn)生的其他開支)將為約人民幣7.0495億元。建議增發(fā)票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額擬用于置換集團于一年內(nèi)到期的若干中長期境外債務(wù)有關(guān)用途。