國泰君安：維持中國軟件國際(00354)“增持”評級 目標價16港元

智通財經APP獲悉，國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持中國軟件國際(00354)“增持”評級，預計2023-2025年EPS分別為0.3、0.41、0.51元，目標價16港元。

國泰君安主要觀點如下：

公司自主操作系統(tǒng)連續(xù)獲得大獎，彰顯行業(yè)引領地位。

在12月15日舉辦的2023操作系統(tǒng)大會上，公司自研的“磐石操作系統(tǒng)”在經過技術、治理、生態(tài)建設等多維度指標綜合評比后，獲得“2023年度openEuler社區(qū)突出貢獻單位”獎勵。在12月17日舉辦的2023開放

原子開發(fā)者大會中，公司及深開鴻展出了搭載KaihongOS的軟硬件產品，并有12位開源貢獻者獲得嘉獎，同時憑借3年多以來在openHarmony開源生態(tài)建設中的突出貢獻，公司獲得“開源引領者三年紀念杯”、“開源三年捐贈紀念杯”，這是對公司在開源生態(tài)建設中引領地位的充分肯定。

公司是兩大開源操作系統(tǒng)的核心技術參與方，技術壁壘深厚。

在openEuler社區(qū)中，在2015年公司就作為華為歐拉項目最早的外包合作方之一參與到研發(fā)，2019年華為全面開源歐拉之后，公司開始進行代碼貢獻，截止目前公司在openEuler社區(qū)中代碼合并請求次數(shù)位居第八位，并且排名隨版本更新不斷提高。在openHarmony社區(qū)中，公司參股公司深開鴻貢獻主倉代碼總量的4.51%，是僅次于華為的第二大代碼貢獻者，貢獻量幾乎等于除華為外其他所有貢獻者的總和。對于源碼的深入理解構筑了公司做操作系統(tǒng)產品深厚的技術壁壘。

國產操作系統(tǒng)正面臨黃金發(fā)展機遇，未來業(yè)務發(fā)展有望超預期。

隨著2024年6月30號CentOS的全面停服，以openEuler為代表的國產服務器操作系統(tǒng)將迎來廣闊的發(fā)展機遇，同時openHarmony正在加速掘進物聯(lián)網操作系統(tǒng)的藍海市場，公司作為核心技術參與方與發(fā)行版產品供應商，未來產品化進展有望超預期。