第一上海：維持中國(guó)軟件國(guó)際(00354)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)為8.1港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，第一上海發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中國(guó)軟件國(guó)際(00354)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為8.1港元。綜合分析，中軟國(guó)際流水穩(wěn)健，且公司研發(fā)能力繼續(xù)加固，該行看好公司在云智能業(yè)務(wù)的影響和布局。在華為多項(xiàng)業(yè)務(wù)合作線以及大客戶的加持下，基石業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)依舊穩(wěn)定發(fā)力;云智能業(yè)務(wù)和汽車業(yè)務(wù)員高速發(fā)展的確定性。

報(bào)告中稱，公司23年上半年云智能業(yè)務(wù)營(yíng)收33億元，同比增長(zhǎng)3%，主要由全棧云業(yè)務(wù)服務(wù)能力提升帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。公司成為首批通過(guò)華為云CTSP認(rèn)證的服務(wù)伙伴，且持續(xù)保持IDC統(tǒng)計(jì)的云遷移、云開(kāi)發(fā)兩大細(xì)分領(lǐng)域排名第一，未來(lái)將在云專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域持續(xù)增長(zhǎng);同時(shí)，公司深度參與華為造車各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并已為比亞迪、吉利、沃爾沃等多家龍頭車企進(jìn)行軟件架構(gòu)和智能座艙的技術(shù)服務(wù)。該行認(rèn)為公司在鴻蒙矩陣不斷垂直優(yōu)化，公司綁定華為云能力10%份額，2022年華為云營(yíng)收達(dá)到453億,未來(lái)公司有望持續(xù)受益，同時(shí)智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)鏈的布局將打開(kāi)公司增長(zhǎng)新增長(zhǎng)曲線。