崔東樹：全國新能源乘用車11月批發(fā)96萬 滲透率38%

智通財經(jīng)APP獲悉，12月11日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，隨著2022年末新能源補貼退出，新能源車市場需求逐步恢復，11月新能源乘用車批發(fā)銷量達到96萬輛，同比增長31%。其中高端新能源和入門級新能源表現(xiàn)持續(xù)走強。國家層面針對汽車行業(yè)的政策指引頻出，旨在進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費。商務部推動“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季活動效果顯現(xiàn)，各地車展及發(fā)放消費券等豐富多彩的促消活動，對提振消費信心有較好的增進效果。11月新能源車出口同比增4%的增速放緩明顯，插混市場很強，純電動表現(xiàn)壓力較大。新能源格局激烈變化，頭部效應日益明顯，高端相對較強，蔚來(09866)、小鵬(09868)、理想(02015)等總體較好，比亞迪(01211)、吉利(00175)、長安(000625.SZ)等傳統(tǒng)車企新能源高端發(fā)展較快。

一、新能源乘用車總體走勢

1.  11月新能源車批發(fā)很強

11月新能源乘用車批發(fā)銷量達到96萬輛，同比增長31%，環(huán)比增長7%。

1-11月新能源乘用車批發(fā)銷量達到776萬輛，同比增長35%。今年以來由于鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫存，實現(xiàn)新品較強增量。

1-11月的中國銷量較強，體現(xiàn)新能源需求較好，未來仍有上升潛力。

2. 11月新能源車零售增速強

11月新能源車市場零售84萬輛，同比增長40%，環(huán)比增長9%。

今年以來累計零售680萬輛，同比增長35%。

11月的新能源車的走勢相對較穩(wěn)，燃油車促銷潮帶來的抑制效應不強。

3. 11月新能源車出口增速強

11月新能源乘用車出口8.6萬輛，同比增長4%，環(huán)比10月降23%，占乘用車出口23.5%,這在特斯拉季度末出口偏低的情況下是很不錯的。中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，由于海外認可度持續(xù)提升以及服務網(wǎng)絡的完善，主要面向發(fā)達國家市場，因此市場前景向好。

1-11月累計出口94萬臺，同比增75%。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。11月的低基數(shù)對出口促進加大，未來幾個月全年新能源汽車出口預計仍較高增長。

4. 全國新能源滲透率-批發(fā)

11月新能源車廠商批發(fā)滲透率37.7%，較2022年11月35.8%的滲透率提升1.9個百分點。

11月，自主品牌新能源車滲透率52.6%；豪華車中的新能源車滲透率35.2%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.9%。

5.全國新能源滲透率-零售

11月新能源車國內(nèi)零售滲透率40.4%，較去年同期36%的滲透率提升4個百分點。

11月，自主品牌中的新能源車滲透率62.1%；豪華車中的新能源車滲透率30.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有6.6%。

二、新能源乘用車市場結構分析

1.   新能源車的級別-各級別相對均衡

11月純電動批發(fā)銷量65.3萬輛，同比增長15%，環(huán)比增長10%；插電混動銷量30.9萬輛，同比增長86%，環(huán)比增長4%，插混的新能源車占比32%，較同期增加9個點占比。11月増程式電動車銷量9萬臺，同比增長233%，環(huán)比增長13%，增程式的新能源占比9%，較同期增長5個百分點。11月純插混的批發(fā)21.9萬臺，較去年同期增長58%，環(huán)比10月增2%，純插混的新能源的占比23%，較同期增加4個百分點。

11月B級電動車銷量17.9萬輛同比增長4%，環(huán)比增長10%，占純電動份額27%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量13.2萬輛，同比下降6%，環(huán)比增長24%，占純電動的20%份額，同比下降5個百分點份額；A0級批發(fā)銷量21.5萬輛，占純電動的33%份額，同比增加14個百分點；A級電動車11.2萬，占純電動份額17%，同比下降7個百分點；各級別電動車銷量相對分化。

2. 新能源車的自主和新勢力表現(xiàn)持續(xù)較強

從月度國內(nèi)批發(fā)份額看，自主加新勢力84%，超強。主力合資車企加傳統(tǒng)豪華車的總體比不過特斯拉。

蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強，尤其是蔚來、理想等表現(xiàn)較強，這也是細分市場賽道的優(yōu)勢。

自主品牌的純電動市場占據(jù)較大優(yōu)勢，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占據(jù)主導優(yōu)勢。

三、11月新能源車主力廠家分化1.  歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

11月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實自主品牌新能源領先地位；隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達到18家（環(huán)比增1家，同比增5家），占新能源乘用車總量88.9%（上月88.8%，去年同期83.1%）。其中：比亞迪301378輛、特斯拉中國82432輛、上汽通用五菱71143輛、吉利汽車64834輛、長安汽車42099輛、廣汽埃安41567輛、理想汽車41030輛、長城汽車31170輛、上汽乘用車28280輛、小鵬汽車20935輛、上汽大眾19659輛、零跑汽車18508輛、蔚來汽車15959輛、奇瑞汽車15188輛、上汽通用14850輛、哪吒汽車12506輛、華晨寶馬11062輛。

2. 歷年純電動主力廠家銷量走勢

近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主的格局。11月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，大集團新能源表現(xiàn)分化。11月純電動車企表現(xiàn)強的是比亞迪、特斯拉、上通五菱汽車呈現(xiàn)強勢增長，拉動11月總體較強；而吉利汽車和上汽乘用車等走勢也很好；蔚來等新勢力的總體走勢較好；廣汽埃安超越小鵬汽車較大。

3. 插電混新能源車企業(yè)

2023年11月份插電混動市場走勢分化，主要的廠家是比亞迪處于絕對領先，比亞迪由于銷量較高，放到右軸。理想汽車、長城、長安汽車、吉利汽車等跟進比亞迪發(fā)展插混，但差距較大。近期吉利和長城新品的插混產(chǎn)品很有競爭力。

零跑、賽力斯新能源、長安、理想汽車共同推動增程式插混增長。近期賽力斯的純電動也開始啟動，形成差異特色。

合資車企插混市場表現(xiàn)相對較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，插電混動動力車型的部分合資企業(yè)表現(xiàn)相對優(yōu)秀。歐系的上汽大眾近期插混較強，豪華車的插混不強。

四、11月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強1、11月新能源車型批發(fā)量均較好

11月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有26個：比亞迪宋 61694臺、ModelY 58433臺、海鷗 44603臺、比亞迪秦 42440臺、比亞迪元 42323臺、軒逸 38554臺、比亞迪海豚 35246臺、速騰 33142臺、五菱繽果 31844臺、朗逸 30494臺、哈弗H6 30065臺、CR-V 28232臺、瑞虎7 25924臺、星越 25198臺、博越 24679臺、宏光MINI 24027臺、MODEL3 23999臺、瑞虎8 23982臺、帝豪EC7 23426臺、名爵ZS 23313臺、鋒蘭達 23063臺、埃安Y 22640臺、長安CS75 22278臺、凱美瑞 20853臺、帕薩特 20485臺、比亞迪漢 20392臺,其中新能源位列總體乘用車車型銷量前5位，優(yōu)勢地位明顯。

2、11月純電動車型批發(fā)量均較好

11月純電動車型表現(xiàn)相對較強的是特斯拉MODEL Y、海鷗、海豚、比亞迪元、MODEL3、埃安Y等產(chǎn)品。

微型電動車的海鷗、吉利熊貓MINI崛起，長安lumin、等新品表現(xiàn)較好。新勢力的私人市場開拓較好。

前期微型電動車的五菱一枝獨秀，五菱宏光MINI之后的繽果的產(chǎn)品力超強，也符合入門需求，但近期壓力較大。

3、插電混動車型批發(fā)走勢

插電混合動力車型體現(xiàn)傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、秦PLUS、問界M7、理想L7、比亞迪漢等銷量較好。歐美豪華插混車型的市場接受度不足，銷量走勢也相對平穩(wěn)。

增程式電動車的理想L7表現(xiàn)明顯較強，而且深藍SL03也表現(xiàn)較好，說明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度，增程式如果消除顧慮也是被接受的。

近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現(xiàn)較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場對中國插混的拉動。

五、11月純電動車型分價段主力車型1、11月10萬以下純電動車型

純電動車10萬元錢以下市場主要競爭格局還是以小車為主的特征，尤其是A00級的比亞迪海鷗、長安lumin、吉利mini、宏光mini等車型表現(xiàn)是相對較強，而A0級的10萬元高端的像五菱繽果、比亞迪海豚、東風EX1等表現(xiàn)都是不錯的。

2、10-20萬純電動主力車型批發(fā)走勢

10-20萬元純電動市場，比亞迪的主力車型較強。比亞迪占據(jù)A0級絕對優(yōu)勢的地位，比亞迪元、埃安Y表現(xiàn)相對較強，而比亞迪秦近期大幅走強。

上汽的出口主力車型木蘭等表現(xiàn)較強，海外市場潛力巨大。埃安S、埃安Y等車型表現(xiàn)也很強。

3、20-30萬車型批發(fā)銷量表現(xiàn)較好

20-30萬市場純電動車型，主力車型仍然是Model Y、Model3，然后還有比亞迪漢、極氪001等車型，尤其是Model Y銷量11月份走勢較強，11月內(nèi)銷較強，同比負增長。未來來看，Model Y的銷量仍然是在20-30萬區(qū)間絕對領軍的車型。高端的比亞迪漢的銷量也是壓力不大的走勢特征，但像小鵬P7等的表現(xiàn)也是仍需努力。

4、30-40萬元市場較強

30-40萬元市場里有蔚來ES6、蔚來ET5、寶馬3等表現(xiàn)相對較強。蔚來品牌高端車型較強，產(chǎn)能提升后ES6市場表現(xiàn)超強，ET5銷量表現(xiàn)進一步提升。目前總體來看，市場競爭表現(xiàn)體現(xiàn)自主新勢力與豪華全面競爭的特征。

5、40萬以上純電動主力車型

40萬元以上的純電動市場，近期銷量不斷走強。領軍車型主要是蔚來ES8等自主高端。國際豪華車的電動車產(chǎn)品也有一定的銷量，但與自主電動車仍有差距。

近期40萬以上車型總體較好，消費升級對自主高端接受度大幅提升。其中蔚來ES8在 8-10月連續(xù)月銷超過2000臺，11月仍牢牢占據(jù)主導地位。奔馳EQE和凱迪拉克銳歌上市后也表現(xiàn)不錯。

自主品牌電動車技術升級較快，推動電動車的市場競爭力大增。40萬以上高端轎車市場呈現(xiàn)新品較強的拉動效應，國際豪華品牌車企的電動化需要加速適應中國消費偏好。