港股異動(dòng)︱獲機(jī)構(gòu)上調(diào)評(píng)級(jí) 金蝶國際(00268)漲7.13%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，智通財(cái)經(jīng)本月十大金股金蝶國際(00268)午后漲幅擴(kuò)大，截至13點(diǎn)57分左右上漲7.13%，報(bào)5.26港元，成交2.2億港元。

申萬宏源發(fā)表研究報(bào)告稱，該行稱，公司對(duì)云計(jì)算認(rèn)知的提高直接降低了云公司的獲客成本，云業(yè)務(wù)覆蓋將持續(xù)加速。該行認(rèn)為金蝶云的估值或有更多的上行空間，將17年的云業(yè)務(wù)增速從60%提升到70%，傳統(tǒng)的ERP業(yè)務(wù)增速從10%提升至到14%。因此，17年的收入提高到23億元人民幣(同比增長24%)。

該行還將EPS預(yù)期17年從0.06元人民幣上調(diào)至0.08元人民幣(同比增長 5%)，18年從0.07元人民幣上調(diào)到0.1元人民幣(同比增長34%)，19年從0.1元人民幣上調(diào)到0.17元人民幣(同比增長62%)。根據(jù)云業(yè)務(wù)20年6倍PS和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)18年10倍PE，該行將金蝶目標(biāo)價(jià)上調(diào)至5.91港元，相當(dāng)于18年49倍PE，19年30倍PE或18年3.7倍PB，19年3.03倍PB。鑒于股價(jià)有20%的上行空間，該行上調(diào)評(píng)級(jí)至“買入”。

金蝶國際(00268)早前宣布與華為進(jìn)行戰(zhàn)略合作，合作開發(fā)云、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的應(yīng)用。