微軟(MSFT.US)Ignite大會令多家科技股受益 Piper Sandler給予甲骨文(ORCL.US)等公司“跑贏大盤”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，上周，微軟(MSFT.US)舉辦了年度Ignite大會，發(fā)布了新的人工智能芯片和其整體人工智能戰(zhàn)略的更新。Piper Sandler表示，該大會不僅對由Satya Nadella領(lǐng)導的微軟是一個“凈正面影響”，也對其他幾家科技公司產(chǎn)生了積極影響。

該行分析師Brent Bracelin表示，微軟展示其新的Maia和Cobalt芯片“緩解了”投資者對其可能受到供應(yīng)鏈限制以及長期利潤率問題的擔憂。

Bracelin寫道：“這些專為大規(guī)模數(shù)據(jù)中心定制的硅加速器出現(xiàn)了一個有趣的變化。微軟還計劃從明年開始向其他云提供商轉(zhuǎn)售Azure Cobalt CPU?！?/p>

此外，Bracelin還稱贊了微軟 365 Copilot很“熱門”，因為更多的大型企業(yè)對這一人工智能產(chǎn)品表現(xiàn)出“鼓舞人心”的興趣。他指出，像埃森哲(ACN.US)、英國石油(BP.US)、陶氏化學(DOW.US)、本田汽車(HMC.US)、畢馬威、輝瑞(PFE.US)和Visa(V.US)等公司都做出了“重大”承諾。

同時，Bracelin引用了“大量”微軟 365 Copilot用戶的調(diào)查結(jié)果，其中64%的用戶在處理電子郵件方面花費的時間減少了，70%的用戶工作效率更高，77%選擇Copilot的用戶每月能平均節(jié)省4.8個小時。

他解釋稱：“基于每年8萬美元的薪水，這相當于每月節(jié)省大約192美元的時間成本，而該產(chǎn)品的標價僅為每月30美元?！?/p>

盡管市場對微軟 365 Copilot的新芯片和企業(yè)應(yīng)用持積極態(tài)度，但Bracelin表示，對于中小型企業(yè)來說，Copilot也存在一些負面情緒。評論表明，微軟對于最初的員工許可證訪問的最低要求為300個或更多“估計存在誤判”。

Bracelin補充道：“另一方面，一旦最低訪問要求取消，中小企業(yè)對于微軟 365 Copilot存在積壓需求。”

其他受益者

Bracelin表示，甲骨文(ORCL.US)、阿莎娜(ASAN.US)和monday.com(MNDY.US)也因各種原因受益于此次大會。

其中對于甲骨文而言，Bracelin表示，微軟將于12月份首次在其Azure內(nèi)推出的甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施(OCI)Exadata集群是一個積極因素。此外，該公司計劃在明年第一季度在多個地區(qū)安裝Exadata。Bracelin還指出，百事可樂(PEP.US)、Voya金融(VOYA.US)和沃達豐(VOD.US)等公司是甲骨文在Azure上的早期采用者。

Bracelin給予甲骨文“跑贏大盤”評級，目標價130美元。

值得一提的是，本月早些時候，甲骨文和微軟簽署了一項協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，微軟將利用OCI AI基礎(chǔ)架構(gòu)以及其自身的Azure AI基礎(chǔ)架構(gòu)進行AI模型的推理。

此外，對于阿莎娜和monday.com，他們可能會因為新的微軟 Planner產(chǎn)品并不像人們擔心的那樣糟糕而受益“略微”積極。Bracelin表示，自2016年推出以來，該產(chǎn)品一直表現(xiàn)平平，而在Ignite大會上提出的時間表“暗示著完整的基于Web的產(chǎn)品可能要等到2024年末才能使用”。

Bracelin給予阿莎娜“跑輸大盤”評級，目標價16美元，給予monday.com“跑贏大盤”評級，目標價200美元。