開源證券:維持騰訊控股(00700)“買入”評(píng)級(jí) 微信生態(tài)變現(xiàn)加快或繼續(xù)驅(qū)動(dòng)業(yè)績增長

開源證券看好騰訊新游戲上線及視頻號(hào)商業(yè)化驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績增長。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,開源證券發(fā)布研究報(bào)告稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評(píng)級(jí),預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤為1557/1828/2065億元,看好新游戲上線及視頻號(hào)商業(yè)化驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績增長。公司2023Q3實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1546.25億元(同比+10.4%,環(huán)比+3.6%),實(shí)現(xiàn)Non-IFRS歸母凈利潤449.21億元(同比+39.3%,環(huán)比+19.6%)。

報(bào)告中稱,公司儲(chǔ)備游戲豐富,《元夢之星》《全境封鎖2》《王者萬象棋》《王者榮耀:星之破曉》等后續(xù)上線后有望繼續(xù)驅(qū)動(dòng)游戲業(yè)務(wù)增長。同時(shí),微信小游戲快速增長,月活用戶超4億,小游戲內(nèi)購有望持續(xù)為公司貢獻(xiàn)可觀收入增量。此外,視頻號(hào)使用時(shí)長保持快速增長,2023Q3視頻號(hào)總播放量同比增長超50%,且得益于播放量和用戶時(shí)長增長,視頻號(hào)廣告收入環(huán)比增長顯著,或繼續(xù)驅(qū)動(dòng)廣告業(yè)務(wù)增長。

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