崔東樹(shù)：10月車市增長(zhǎng)超預(yù)期較強(qiáng) 2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)面臨逐步向好走勢(shì)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱，2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)面臨逐步向好的走勢(shì)。1-2月的汽車市場(chǎng)受到春節(jié)因素和補(bǔ)貼退出等影響較大；3-5月受到去年低基數(shù)的推動(dòng)而全面同比暴增；6-10月的出口和國(guó)內(nèi)需求較強(qiáng)推動(dòng)高增長(zhǎng)。中國(guó)汽車市場(chǎng)的商用車恢復(fù)較強(qiáng)，乘用車市場(chǎng)受到房地產(chǎn)回落的促進(jìn)而持續(xù)走好。隨著國(guó)家層面針對(duì)汽車行業(yè)的政策指引加大，進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，10月的車市增長(zhǎng)超預(yù)期較強(qiáng)。近期乘用車國(guó)內(nèi)消費(fèi)和出口貢獻(xiàn)較大，總體汽車市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，全年預(yù)計(jì)達(dá)到2950萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)歷史新高。

1、2023年汽車增速較好

近幾年乘商分化特征明顯。今年市場(chǎng)受春節(jié)因素影響，乘用車受促銷影響而有壓力，商用車1-10月較強(qiáng)，10月走勢(shì)因環(huán)保升級(jí)而較強(qiáng)。

2、2023年汽車市場(chǎng)低開(kāi)高走

前幾年汽車市場(chǎng)持續(xù)下滑，今年形勢(shì)呈現(xiàn)10月環(huán)比走強(qiáng)的特色走勢(shì)。

2019年累汽車總計(jì)銷量2576.87萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降8.1%；2020年累汽車總計(jì)銷量2531萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降1.9%；2021年累汽車總計(jì)銷量2627萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速3.8%，終于實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，高于2019年表現(xiàn)；2022年汽車總計(jì)銷量2675.57萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速1.9%。

2023年1-10月累計(jì)汽車總計(jì)銷量2396.71萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速9.1%；10月汽車總計(jì)銷量285.26萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.8%，環(huán)比上月下降0.4%。

3、10月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好

2021年圖，因基數(shù)偏低，2021年年初走勢(shì)高增長(zhǎng)，主要是2020年的低基數(shù)的積累效果。2021年圖對(duì)比的是2019年數(shù)據(jù)。2021年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)榭ㄜ嚺c乘用車優(yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。

對(duì)比2021年圖表，2022年的部分車企強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，行業(yè)增速分化嚴(yán)重。2022年年初的疫情導(dǎo)致傳統(tǒng)車企壓力較大，尤其新能源沖擊疊加疫情影響，國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，廣汽和奇瑞表現(xiàn)優(yōu)秀，其中奇瑞的商用車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。北方的一汽、長(zhǎng)城、北汽等各家表現(xiàn)都有壓力。

2023年初新能源推動(dòng)車市走勢(shì)分化。央企三強(qiáng)總體分化，東風(fēng)掉隊(duì)。比亞迪等新能源企業(yè)的表現(xiàn)很好；奇瑞、特斯拉今年的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。二線車企表現(xiàn)分化，因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。

10月車市相對(duì)較強(qiáng)，秋季開(kāi)學(xué)前車市較強(qiáng)，各家走勢(shì)分化。部分主力廠家環(huán)比上月出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，比亞迪、奇瑞等持續(xù)走強(qiáng)。

SUV細(xì)分市場(chǎng)近幾個(gè)月走勢(shì)很強(qiáng)，大幅超越轎車市場(chǎng)走勢(shì)。

4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)

2023年1-10月累計(jì)狹乘合計(jì)銷量2027.28萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速7.4%；10月狹乘合計(jì)銷量244.51萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.5%，環(huán)比上月下降0.3%。

10月主力車企總體偏弱，自主強(qiáng)，合資車企10月稍有恢復(fù)。比亞迪10月領(lǐng)軍，一汽大眾較強(qiáng)。奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車占據(jù)領(lǐng)先地位。乘用車主力廠家陣營(yíng)迅速分化，新能源車為主的廠家表現(xiàn)較強(qiáng)，自主表現(xiàn)分化尤為明顯。

5、新能源乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)

新能源乘用車2022年銷量650萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)96%。2023年1-10月新能源乘用車市場(chǎng)680萬(wàn)，走勢(shì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，10月銷量88萬(wàn)的增長(zhǎng)很好。

近期新能源市場(chǎng)進(jìn)一步分化，比亞迪和特斯拉強(qiáng)勢(shì)上漲，廣汽埃安、長(zhǎng)安汽車、吉利等增速很強(qiáng)。上汽通用五菱、奇瑞等調(diào)整。理想和蔚來(lái)表現(xiàn)很好。

6、傳統(tǒng)動(dòng)力乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)

2022年傳統(tǒng)燃油狹義乘用車銷量1666萬(wàn)臺(tái)，較2021年同期累計(jì)降6%；2023年10月傳統(tǒng)狹義乘用車銷量156萬(wàn)臺(tái)，較去年同期同比增3%，環(huán)比上月下降。常規(guī)乘用車的持續(xù)下行帶來(lái)較大的市場(chǎng)壓力。傳統(tǒng)車的走勢(shì)相對(duì)低迷，希望傳統(tǒng)車也能穩(wěn)定并回復(fù)增長(zhǎng)。

常規(guī)動(dòng)力乘用車合資車企為主的局面逐步改變，奇瑞、長(zhǎng)安、吉利和合資三強(qiáng)的市場(chǎng)仍是領(lǐng)軍，一汽大眾等走勢(shì)較強(qiáng)，而自主品牌相對(duì)合資的燃油車優(yōu)勢(shì)不明顯，合資車企的燃油車技術(shù)底蘊(yùn)仍是超強(qiáng)的。

7、商用車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

商用車市場(chǎng)總體走勢(shì)較低，2022年同比下降30%，呈現(xiàn)歷年少有的超低增速特征。2023年1-10月累計(jì)廣義商用車銷量351.73萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速16.5%；10月廣義商用車銷量39.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.8%，環(huán)比上月下降1%。2023年開(kāi)局低迷主要是1月基數(shù)因素，隨后低基數(shù)下的各月表現(xiàn)較強(qiáng)，2023年10月的商用車增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)。

商用車市場(chǎng)主力廠家是上汽通用五菱、北汽福田、東風(fēng)汽車、中國(guó)重汽、長(zhǎng)安汽車等，其中重汽和江淮表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，江鈴表現(xiàn)較平穩(wěn)。重卡中的中國(guó)一汽和中國(guó)重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢(shì)仍有壓力。

8、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

2022年微型車銷量83萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降16.6%。2023年1-10月累計(jì)微車合計(jì)銷量71.11萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速3.9%；10月微車合計(jì)銷量9.45萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比上月增長(zhǎng)3.9%。

由于疫情沖擊，車購(gòu)稅減半政策效果不明顯，2022年五菱走勢(shì)相對(duì)很強(qiáng)。2023年10月主力廠家銷量恢復(fù)，上汽通用五菱、東風(fēng)走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。

9、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

2022年卡車銷量238.4萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降35%；2023年1-10月累計(jì)卡車合計(jì)銷量242.09萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速20.1%；10月卡車合計(jì)銷量25.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.3%，環(huán)比上月下降1.9%。

2023年1-10月累計(jì)輕卡銷量154.13萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速13.3%；10月輕卡銷量16.39萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.7%，環(huán)比上月增長(zhǎng)0.2%。

前期卡車高增長(zhǎng)主要是國(guó)三柴油車淘汰的影響，各地采取強(qiáng)力措施淘汰國(guó)三，帶來(lái)巨大換購(gòu)增量，去年逐步回歸常態(tài)。

2023年的輕卡主力廠家分化較明顯。主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，主要也是長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好。長(zhǎng)安已經(jīng)從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二陣營(yíng)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。

10、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

2019年全年累計(jì)中重卡銷量131.36萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降0.9%；2020年全年累計(jì)中重卡銷量177.8萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速35%；2021年全年累計(jì)中重卡銷量157.2萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降12%；2022年中重卡銷量76.75萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降51%。

2023年1-10月累計(jì)中重卡銷量87.96萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速34.3%；10月中重卡銷量9.02萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)64.7%，環(huán)比上月下降5.6%。

前期重卡高增長(zhǎng)主要是電商物流拉動(dòng)公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L(zhǎng)，加之金融貸款的增長(zhǎng)過(guò)快。疫情影響下的居民消費(fèi)，電商化趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化拉動(dòng)物流運(yùn)輸，同時(shí)也有國(guó)三淘汰和投資拉動(dòng)等綜合因素。由于汽車金融滲透過(guò)高，問(wèn)題逐步暴露，車市的消費(fèi)壓力較大。

2023年的主力走勢(shì)分化，重汽和陜汽出口俄羅斯重卡較強(qiáng)，一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢復(fù)。去年年末東風(fēng)重卡強(qiáng)勢(shì)拉升，今年重汽開(kāi)局較強(qiáng)，二線重卡相對(duì)主力車企的差距仍巨大。

11、輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)

2022年客車銷量40.82萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降19.2%；2023年1-10月累計(jì)客車合計(jì)銷量38.53萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速21%；10月客車合計(jì)銷量4.25萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.2%，環(huán)比上月下降5.6%。

2023年1-10月累計(jì)輕客銷量31.49萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速22%；10月輕客銷量3.57萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.3%，環(huán)比上月下降2.8%。輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較快，專用車的走勢(shì)很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)增長(zhǎng)較好。

近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱，二線廠家崛起。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)，其次是上汽大通和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。上汽大通的出口表現(xiàn)很強(qiáng)。

12、大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)

2020年累計(jì)大中客銷量10.4萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降27%；2021年累計(jì)大中客銷量9.36萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降10%；2022年大中客銷量8.83萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降5.6%；2023年1-10月累計(jì)大中客銷量7.04萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速14.7%；10月大中客銷量0.68萬(wàn)臺(tái)，同比下降25%，環(huán)比上月下降18%。

前兩年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉垂卉嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是地方政府推動(dòng)的結(jié)果。2023年疫情影響消退，因此大中型客車有恢復(fù)的機(jī)會(huì)，但目前地方政府缺錢，公交類車型表現(xiàn)一般。

2022年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策退出，客車透支較明顯。

2023年10月宇通客車超強(qiáng)，蘇州金龍車10月環(huán)比下降。比亞迪、一汽豐田等客車10月同比增長(zhǎng)較好。10月的大中客市場(chǎng)的二線車企表現(xiàn)較好。