崔東樹：全國(guó)新能源乘用車10月銷88萬(wàn)滲透率36%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱，隨著2022年末新能源補(bǔ)貼退出，新能源車市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，10月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%。其中高端新能源和入門級(jí)新能源表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。國(guó)家層面針對(duì)汽車行業(yè)的政策指引頻出，旨在進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。商務(wù)部推動(dòng)“百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)效果顯現(xiàn)，各地車展及發(fā)放消費(fèi)券等豐富多彩的促消活動(dòng)，對(duì)提振消費(fèi)信心有較好的增進(jìn)效果。10月新能源車的出口同比增8%的增速放緩明顯，插混市場(chǎng)很強(qiáng)，純電動(dòng)表現(xiàn)壓力較大。新能源格局激烈變化，頭部效應(yīng)日益明顯，高端相對(duì)較強(qiáng)，蔚來(lái)、小鵬、理想等總體較好，比亞迪、吉利、長(zhǎng)安等傳統(tǒng)車企新能源高端發(fā)展較快。

一、新能源乘用車總體走勢(shì)

1. 10月新能源車批發(fā)很強(qiáng)

10月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)680萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。

1-10月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到680萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。今年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢(shì)，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)新品較強(qiáng)增量。

1-10月的中國(guó)銷量較強(qiáng)，體現(xiàn)新能源需求較好，未來(lái)仍有上升潛力。

2. 10月新能源車零售增速?gòu)?qiáng)

10月新能源車市場(chǎng)零售77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。

今年以來(lái)累計(jì)零售597萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。10月的新能源車的走勢(shì)相對(duì)較穩(wěn)，燃油車促銷潮帶來(lái)的抑制效應(yīng)不強(qiáng)。

3. 10月新能源車出口增速?gòu)?qiáng)

10月新能源乘用車出口11.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比9月增長(zhǎng)23%，占乘用車出口28.6%，這在特斯拉季度末出口偏低的情況下是很不錯(cuò)的。中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門，由于海外認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，主要面向發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，因此市場(chǎng)前景向好。

1-10月累計(jì)出口85萬(wàn)臺(tái)，同比增0.9倍。從自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。10月的低基數(shù)對(duì)出口促進(jìn)加大，未來(lái)幾個(gè)月全年新能源汽車出口預(yù)計(jì)仍較高增長(zhǎng)。

4. 10月鋰電池裝機(jī)規(guī)模較強(qiáng)

10月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到3490萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)42%，環(huán)比增長(zhǎng)4%。

今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)搭在電池27138萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)49%。

5. 全國(guó)新能源滲透率-批發(fā)

10月新能源車廠商批發(fā)滲透率36.1%，較2022年10月30.9%的滲透率提升5.2個(gè)百分點(diǎn)。

10月，自主品牌新能源車滲透率51%;豪華車中的新能源車滲透率33.8%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有6.3%。

6. 全國(guó)新能源滲透率-零售

10月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率37.7%，較去年同期30.2%的滲透率提升7.5個(gè)百分點(diǎn)。

10月，自主品牌中的新能源車滲透率60.2%;豪華車中的新能源車滲透率19.4%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有6.3%。

二、新能源乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

1. 新能源車的級(jí)別-各級(jí)別相對(duì)均衡

10月純電動(dòng)批發(fā)銷量58.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比增長(zhǎng)4%;插電混動(dòng)銷量29.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)79%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，新能源車占比34%，較同期增加9個(gè)點(diǎn)占比。10月B級(jí)電動(dòng)車銷量16.4萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)25%，環(huán)比增長(zhǎng)2%，占純電動(dòng)份額28%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)崛起，其中A00級(jí)批發(fā)銷量10.7萬(wàn)輛，同比下降17%，環(huán)比增長(zhǎng)14%，占純電動(dòng)的18%份額，同比下降7個(gè)百分點(diǎn)份額;A0級(jí)批發(fā)銷量20.1萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的34%份額，同比增加13個(gè)百分點(diǎn);A級(jí)電動(dòng)車9.8萬(wàn)，占純電動(dòng)份額17%。各級(jí)別電動(dòng)車銷量相對(duì)分化。

2. 新能源車的自主和新勢(shì)力表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)

從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，自主加新勢(shì)力85%，超強(qiáng)。主力合資車企加傳統(tǒng)豪華車的總體比不過(guò)特斯拉。蔚來(lái)、哪吒、理想、零跑等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，尤其是蔚來(lái)、理想等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是細(xì)分市場(chǎng)賽道的優(yōu)勢(shì)。自主品牌的純電動(dòng)市場(chǎng)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。

三、10月新能源車主力廠家分化

1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)

10月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位，以長(zhǎng)安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)尤為頑強(qiáng)。隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬(wàn)輛的企業(yè)達(dá)到17家(環(huán)比持平，同比增2家)，占新能源乘用車總量88.8%(上月88.1%，去年同期85.7%)。其中：比亞迪301095輛、特斯拉中國(guó)72115輛、吉利汽車62086輛、長(zhǎng)安汽車53990輛、上汽通用五菱44626輛、廣汽埃安41503輛、理想汽車40422輛、長(zhǎng)城汽車30461輛、小鵬汽車20612輛、上汽乘用車20472輛、零跑汽車18202輛、蔚來(lái)汽車16074輛、上汽大眾15603輛、賽力斯14645輛、哪吒汽車12085輛、奇瑞汽車11307輛、上汽通用10003輛。

2. 歷年純電動(dòng)主力廠家銷量走勢(shì)

近幾年以來(lái)純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)仍然是比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主的格局。10月新能源乘用車市場(chǎng)多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化。10月純電動(dòng)車企表現(xiàn)強(qiáng)的是比亞迪、特斯拉、廣汽埃安呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，拉動(dòng)10月總體較強(qiáng);而吉利汽車和上汽廣汽乘用車等的走勢(shì)也很好;長(zhǎng)安新能源10月銷量較好;蔚來(lái)等新勢(shì)力的總體走勢(shì)較好;廣汽埃安超越小鵬汽車較大，哪吒表現(xiàn)較好。

3. 插電混新能源車企業(yè)

2023年10月份插電混動(dòng)市場(chǎng)走勢(shì)分化，主要廠家是比亞迪處于絕對(duì)領(lǐng)先，比亞迪由于銷量較高，放到右軸。理想汽車、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安汽車、吉利汽車等跟進(jìn)比亞迪發(fā)展插混，但差距較大。近期吉利和長(zhǎng)城新品的插混產(chǎn)品很有競(jìng)爭(zhēng)力。

零跑、賽力斯新能源、長(zhǎng)安、理想汽車共同推動(dòng)增程式插混增長(zhǎng)。近期賽力斯的純電動(dòng)也開始啟動(dòng)，形成差異特色。

合資車企插混市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，插電混動(dòng)動(dòng)力車型的部分合資企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。歐系的上汽大眾近期插混較強(qiáng)，豪華車的插混不強(qiáng)。

四、10月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)

1、10月新能源車型批發(fā)量均較好

10月乘用車批發(fā)銷量超兩萬(wàn)輛的車型有25個(gè)：比亞迪宋 63965臺(tái)、ModelY 47164臺(tái)、海鷗 43350臺(tái)、比亞迪秦 42767臺(tái)、比亞迪元 41449臺(tái)、軒逸 38927臺(tái)、朗逸38778臺(tái)、比亞迪海豚 35189臺(tái)、哈弗H6 30042臺(tái)、埃安Y 27304臺(tái)、長(zhǎng)安CS75 是27220臺(tái)、速騰 26892臺(tái)、五菱繽果 26703臺(tái)、瑞虎7是 26224臺(tái)、MODEL3 是24951臺(tái)、瑞虎8是 22987臺(tái)、星越 22613臺(tái)、博越 21955臺(tái)、邁騰21501臺(tái)、帕薩特 21296臺(tái)、名爵ZS 20943臺(tái)、鋒蘭達(dá) 20686臺(tái)、CR-V 20504臺(tái)、比亞迪漢 20267臺(tái)、名爵5系 20081臺(tái)。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前5位，優(yōu)勢(shì)地位明顯。

2、10月純電動(dòng)車型批發(fā)量均較好

10月純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是特斯拉MODEL Y、海鷗、海豚、比亞迪元、埃安、MODEL3等產(chǎn)品。

微型電動(dòng)車的海鷗、吉利熊貓MINI崛起，長(zhǎng)安lumin等新品表現(xiàn)較好。新勢(shì)力的私人市場(chǎng)開拓較好。

前期微型電動(dòng)車的五菱一枝獨(dú)秀，五菱宏光MINI之后的賓果產(chǎn)品力超強(qiáng)，也符合入門需求，但近期壓力較大。3、插電混動(dòng)車型批發(fā)走勢(shì)

插電混合動(dòng)力車型體現(xiàn)傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、秦PLUS、理想L7、漢、唐等銷量較好。歐美豪華插混車型的市場(chǎng)接受度不足，銷量走勢(shì)也相對(duì)平穩(wěn)。

增程式電動(dòng)車的理想L7的表現(xiàn)明顯較強(qiáng)，而且深藍(lán)SL03也表現(xiàn)較好，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)高端電動(dòng)車還是有很好的的接受度，增程式如果消除顧慮也是被接受的。

近期純電動(dòng)和插混出口車型走向歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場(chǎng)對(duì)中國(guó)插混的拉動(dòng)。

五、10月純電動(dòng)車型分價(jià)段主力車型

1、10月10萬(wàn)以下純電動(dòng)車型

純電動(dòng)車的10萬(wàn)元錢以下市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)格局還是以小車為主的特征，尤其是A00級(jí)的比亞迪海鷗、長(zhǎng)安lumin、吉利mini、宏光mini還有奔奔以及哪吒V等車型表現(xiàn)是相對(duì)較強(qiáng)，而A0級(jí)的10萬(wàn)元高端的像五菱繽果、比亞迪海豚、東風(fēng)EX1等表現(xiàn)都是不錯(cuò)的。

2、10-20萬(wàn)純電動(dòng)主力車型批發(fā)走勢(shì)

10-20萬(wàn)元純電動(dòng)市場(chǎng)，比亞迪的主力車型較強(qiáng)。比亞迪占據(jù)A0級(jí)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位，比亞迪元、埃安Y表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而比亞迪元近期大幅走強(qiáng)。

上汽的出口主力車型木蘭等表現(xiàn)較強(qiáng)，海外市場(chǎng)潛力巨大。埃安S、埃安Y等車型表現(xiàn)也很強(qiáng)。

3、20-30萬(wàn)車型批發(fā)銷量表現(xiàn)較好

20-30萬(wàn)市場(chǎng)純電動(dòng)車型，主力車型仍然是Model Y、Model3，還有比亞迪漢、極氪001等車型，尤其是Model Y銷量10月份走勢(shì)較強(qiáng)，10月內(nèi)銷大增，同比也是正增長(zhǎng)狀態(tài)。未來(lái)來(lái)看，Model Y的銷量仍然是在20-30萬(wàn)區(qū)間絕對(duì)領(lǐng)軍的車型。高端的比亞迪漢的銷量也是壓力不大的走勢(shì)特征，但像小鵬P7等的表現(xiàn)也是仍需努力。

4、30-40萬(wàn)元市場(chǎng)較強(qiáng)

30-40萬(wàn)元市場(chǎng)里有蔚來(lái)ES6、蔚來(lái)ET5、寶馬3等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。蔚來(lái)品牌高端車型較強(qiáng)，產(chǎn)能提升后ES6市場(chǎng)表現(xiàn)超強(qiáng)，ET5銷量表現(xiàn)進(jìn)一步提升。目前總體來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)體現(xiàn)自主新勢(shì)力與豪華全面競(jìng)爭(zhēng)的特征。

5、40萬(wàn)以上純電動(dòng)主力車型

40萬(wàn)元以上的純電動(dòng)市場(chǎng)，近期銷量不斷走強(qiáng)。領(lǐng)軍車型主要是蔚來(lái)ES8等自主高端。國(guó)際豪華車的電動(dòng)車產(chǎn)品也有一定的銷量，但與自主電動(dòng)車仍有差距。

近期40萬(wàn)以上車型總體較好，消費(fèi)升級(jí)對(duì)自主高端接受度大幅提升。其中蔚來(lái)ES8在 8-10月連續(xù)月銷超過(guò)2000臺(tái)，牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位。奔馳EQE和凱迪拉克銳歌上市后也表現(xiàn)不錯(cuò)。

自主品牌電動(dòng)車技術(shù)升級(jí)較快，推動(dòng)電動(dòng)車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大增。40萬(wàn)以上高端轎車市場(chǎng)呈現(xiàn)新品較強(qiáng)的拉動(dòng)效應(yīng)，國(guó)際豪華品牌車企的電動(dòng)化需要加速適應(yīng)中國(guó)消費(fèi)偏好。