隔夜美股 | 鮑威爾發(fā)表“鷹派”言論 三大指數(shù)下跌 美元上漲

智通財經(jīng)APP獲悉，三大股指連日來的漲勢因鮑威爾鷹派姿態(tài)及30年期美債標(biāo)售遇冷而終結(jié)。鮑威爾表示，央行官員“沒有信心”利率高到足以抑制通脹，而且可能無法從商品、服務(wù)和勞動力供應(yīng)的改善中獲得更多幫助。在鮑威爾發(fā)表評論之前，股市便小幅走低，因為在240億美元的30年期美債拍賣疲軟之后，收益率攀升，對美債的需求是發(fā)售債券的2.24倍?；鶞?zhǔn)10年期美債收益率最高升至4.654%，最后上漲12.8個基點，報4.636%。

【美股】截至收盤，道指跌220.33點，跌幅為0.65%，報33891.94點；納指跌128.97點，跌幅為0.94%，報13521.45點；標(biāo)普500指數(shù)跌35.43點，跌幅為0.81%，報4347.35點。Arm(ARM.US)、特斯拉(TSLA.US)均跌超5%，拜登支持UAW為特斯拉工人組織工會。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌2%，蔚來汽車(NIO.US)跌超5%，理想汽車(LI.US)跌超4%，阿里巴巴(BABA.US)跌近2.5%。

【歐股】歐股收盤多數(shù)上漲，德國DAX指數(shù)漲0.81%，法國CAC40指數(shù)漲1.11%，英國富時100指數(shù)漲0.73%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.21%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.59%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.23%，印尼雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.5%，越南VN30指數(shù)跌0.62%。

【外匯】美元指數(shù)連續(xù)四日上漲。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.29%，報105.9。

【加密貨幣】比特幣漲超2.4%，報36496.5美元；以太坊漲近9%，報2057.92美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲0.61%，報1969.80美元/盎司；COMEX 12月白銀期貨收漲0.78%，報22.905美元/盎司。

【原油】WTI期貨收于每桶75.74美元，上漲41美分或0.54%；布倫特原油期貨結(jié)算價為每桶80.01美元，上漲了47美分，漲幅為0.59%。

【金屬】倫敦金屬下跌，倫銅跌0.21%，倫鉛、倫鋁跌近1%，倫鎳跌超1.6%。

【宏觀消息】

鮑威爾：美聯(lián)儲會在必要時果斷收緊貨幣政策。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，如果時機合適，美聯(lián)儲將毫不猶豫的進(jìn)一步收緊政策。對于現(xiàn)在的緊縮程度是否足以讓通脹率回到2%目標(biāo)，他重申美聯(lián)儲還沒有完全把握。鮑威爾在國際貨幣基金組織(IMF)華盛頓會議上表示，“如果進(jìn)一步收緊政策變得合適，我們會毫不猶豫這樣做，不過美聯(lián)儲將繼續(xù)謹(jǐn)慎行事，既要防止被幾個月的良好數(shù)據(jù)誤導(dǎo)，又要應(yīng)對緊縮過度帶來的風(fēng)險?！滨U威爾表示，政策制定者致力于使通脹率回到2%的目標(biāo)，但“還不能確信我們已經(jīng)實現(xiàn)了這樣的立場”。鮑威爾表示，目前尚不清楚通過供給側(cè)的改善，未來抗通脹能取得多大進(jìn)展。對于將來，他說，“在降低通脹方面取得的進(jìn)展可能更大一部分來自抑制總需求增長的緊縮貨幣政策”。

美國申請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第七周上升。美國申請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第七周上升，進(jìn)一步證明勞動力市場正在降溫。公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日當(dāng)周，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)增至183萬人，為4月中旬以來的最高水平。截至11月4日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)則錄得21.7萬人。最近續(xù)請失業(yè)金人數(shù)的增加表明，失業(yè)人員越來越難以找到新工作。對工人的需求正在從前所未有的大流行水平回落，失業(yè)率目前處于近兩年來的最高水平。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，未來勞動力市場將逐漸降溫，而這已經(jīng)導(dǎo)致工人的焦慮情緒加劇。由于目前的利率處于20多年來的最高水平，一些雇主開始縮減招聘計劃，而另一些雇主則在全面裁員。

美國30年期國債中標(biāo)收益率高于發(fā)行前交易水平。美國財政部發(fā)行240億美元30年期國債中標(biāo)收益率4.769%，美東時間下午1點投標(biāo)截止時的發(fā)行前交易水平為4.716%。投標(biāo)截止前的拋售推動收益率上升超過10個基點。在招標(biāo)結(jié)束后，拋售加劇，推動30年期國債收益率日內(nèi)上升20個基點，5年期與30年期國債收益率曲線陡化大約9個基點。一級交易商獲配24.7%，為兩年最高;間接投標(biāo)人獲配比例降至60.1%，直接投標(biāo)人獲配15.2%。投標(biāo)倍數(shù)2.24倍，過去六次新債發(fā)行平均為2.37倍。

美聯(lián)儲逆回購工具使用量兩年來首次低于1萬億美元。美聯(lián)儲逆回購工具使用量兩年來首次低于1萬億美元。周四共有97位參與者的使用量總計9930億美元。這標(biāo)志著從12月30日創(chuàng)紀(jì)錄的2.554萬億美元大幅下降，也是自2021年8月以來的最低水平。今年投資者對該工具的需求一直在減弱，尤其是在美國財政部加大國庫券發(fā)行、為短線投資者提供了另一種選擇的情況下。自美國總統(tǒng)喬·拜登6月簽署法案將債務(wù)上限暫停至2025年以來，貨幣市場基金一直在大量投資財政部大批發(fā)行的國庫券。一段時間來，貨幣市場基金的買入出現(xiàn)加速，因為交易員押注美聯(lián)儲接近加息周期尾聲，這給予投資者空間將創(chuàng)紀(jì)錄的資產(chǎn)配置到國庫券，而不用擔(dān)心錯過進(jìn)一步的加息。財政部已凈發(fā)行約1.76萬億美元的國庫券，這幫助推動其收益率超過了美聯(lián)儲逆回購工具目前5.3%的收益率。但隨著美聯(lián)儲逆回購工具的使用量逐漸減少，華爾街策略師正權(quán)衡是否會對美聯(lián)儲的政策決定產(chǎn)生進(jìn)一步影響。

美國政府再次開始為可能的關(guān)門做準(zhǔn)備。據(jù)報道，美國政府周四開始為可能出現(xiàn)的聯(lián)邦政府關(guān)門做正式準(zhǔn)備，這是今年以來的第二次。目前的資金只剩下八天就將到期，白宮最高預(yù)算辦公室告訴聯(lián)邦機構(gòu)準(zhǔn)備好應(yīng)對重大中斷的計劃，這可能會導(dǎo)致數(shù)百萬文職人員和軍事人員在11月17日之后回家或被迫無薪工作。這場混亂突顯出美國國會日益嚴(yán)峻的政治形勢。不到兩個月前，國會議員們避免了上次政府關(guān)門的可能性，但迄今進(jìn)展甚微。由于看不到解決方案，而且時間也在迅速縮短，這一僵局加大了一系列聯(lián)邦機構(gòu)和項目在下周陷入停頓的可能性。

【個股消息】

通用汽車(GM.US)旗下自動駕駛業(yè)務(wù)Cruise宣布裁員。通用汽車旗下自動駕駛業(yè)務(wù)Cruise周四宣布了一輪裁員，影響了其無人駕駛乘車服務(wù)的合同工(臨時工)。裁員包括那些幫助清潔車輛、車隊充電和處理客戶支持咨詢的人。公司發(fā)言人在一份聲明中稱：“Cruise做出了一個艱難的決定，要減少一部分支持無人駕駛打車業(yè)務(wù)的臨時員工。”Cruise拒絕透露具體的裁員人數(shù)。Cruise計劃恢復(fù)無人駕駛服務(wù)，但沒有透露具體的時間線。

英偉達(dá)(NVDA.US)將推三款A(yù)I芯片供應(yīng)中國市場?產(chǎn)業(yè)鏈人士：推出時間未定。有消息稱英偉達(dá)將推出三款針對中國市場的AI芯片，以應(yīng)對美國的最新芯片限售令。文件顯示了英偉達(dá)即將推出產(chǎn)品的詳細(xì)規(guī)格，分別為HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，分別基于英偉達(dá)的Hopper和Ada架構(gòu)，送樣時間在今年11月至12月，量產(chǎn)的時間為今年12月至明年1月。多家英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈公司向記者確認(rèn)了上述消息，其中一位人士對記者表示，三款A(yù)I芯片產(chǎn)品分別適用于云端訓(xùn)練、云端推理以及邊緣推理。但對于具體的推出時間點尚未確認(rèn)。

摩根大通(JPM.US)正與監(jiān)管機構(gòu)合作開展生成式人工智能試點項目。摩根大通正在與美國監(jiān)管機構(gòu)合作，完成第一套生成式人工智能試點項目，以確保所有控制措施到位，因為該行正試圖趕在競爭對手之前，在這個監(jiān)管嚴(yán)格的行業(yè)部署人工智能。摩根大通全球首席信息官Lori Beer在接受采訪時表示，這是為了幫助監(jiān)管機構(gòu)了解我們?nèi)绾螛?gòu)建生成式人工智能模型，我們?nèi)绾慰刂扑鼈?，以及新的風(fēng)險載體是什么。這不僅是我們需要考慮的問題，也是他們應(yīng)該考慮的問題。據(jù)Beer稱，摩根大通目前正在測試人工智能應(yīng)用程序，該應(yīng)用程序可以為銀行跟蹤的每家公司生成收益摘要，以及提供精確解決問題步驟的幫助臺服務(wù)，而不僅僅是向客戶發(fā)送相關(guān)文章的鏈接來解決問題。

大摩：蘋果(AAPL.US)布局AI最早明年產(chǎn)生回報 為6個“主要受益者”之一。摩根士丹利發(fā)布研究報告，指出蘋果很早時候就展開布局人工智能，且最早2024年產(chǎn)生回報，并會成為6個“主要受益者”之一。報告指出，相較于OpenAI的ChatGPT、微軟的Bing Chat和谷歌的Bard，蘋果公司的切入點有所不同，公司首席執(zhí)行官Tim Cook最近將其描述為“基礎(chǔ)技術(shù)”。大摩認(rèn)為，蘋果近年來一直推進(jìn)機器學(xué)習(xí)，主要為用戶構(gòu)建更實用的功能，而不是營銷噱頭。蘋果公司憑借著超過20億臺設(shè)備、超過12 億用戶的龐大數(shù)據(jù)，以及對數(shù)據(jù)隱私的關(guān)注、垂直整合領(lǐng)先的硬件、軟件、芯片和服務(wù)，將會成為這場競賽中的主要贏家之一，成為Edge AI的推動者之一。

吉利旗下極氪智能科技在美提交IPO申請。吉利旗下電動汽車品牌極氪智能科技控股有限公司向美國證交會提交美國IPO文件，表示其美國存托股票擬申請在紐約證交所上市，代碼為“ZK”。截至6月30日的六個月，其汽車銷售總收入為132億元人民幣。自極氪2021年注冊成立以來，吉利汽車一直控股極氪，本次發(fā)行后將繼續(xù)控股。簿記行包括高盛、摩根士丹利、美銀證券和中金公司。