中國地產(chǎn)第19強(qiáng)受追捧 正榮地產(chǎn)(06158)公開發(fā)售超購0.79倍

1月15日，正榮地產(chǎn)(06158)宣布，其全球發(fā)售的股份發(fā)售價(jià)厘定為每股3.99港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi))，合計(jì)將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為38.44億港元。

智通財(cái)經(jīng)APP了解到，正榮地產(chǎn)發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，合共收到6007份根據(jù)香港公開發(fā)售所提交認(rèn)購合共179,149,000股香港發(fā)售股份的有效申請(qǐng)，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)1億股約1.79倍。獲分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的10%(超額配股權(quán)獲行使之前)。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，而國際發(fā)售中已超額分配1.5億股股份。合共2,193,164,774股國際發(fā)售股份已獲認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購總數(shù)9億股國際發(fā)售股份約2.44倍。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為9億股股份，占全球發(fā)售下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)90%(超額配股權(quán)獲行使之前)。

招股說明書顯示，正榮地產(chǎn)的基礎(chǔ)投資者中國金洋(01282)旗下香港寶信資產(chǎn)管理已同意按發(fā)行價(jià)認(rèn)購總額7.5億元可購買的股份數(shù)目，持股比例在4.5%-5.5%之間，這意味著香港寶信資產(chǎn)管理成為正榮地產(chǎn)引入的第一位基石投資者。

此外，華融金控(00993)日前公告已完成向正榮地產(chǎn)認(rèn)購1959萬股分配股份，最終發(fā)售價(jià)為3.99港元，認(rèn)購價(jià)總額約為999.5萬美元。

本次發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為38.44億港元。按照計(jì)劃，正榮地產(chǎn)將約61%即23.33億元用作開發(fā)現(xiàn)有物業(yè)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段(即正榮濱江紫闕、南昌正榮府及武漢正榮府一期(A地塊))的建設(shè)成本;約29%即11.22億港元將用作償還大部分現(xiàn)有計(jì)息銀行及其他借款，全部均屬項(xiàng)目公司的營(yíng)運(yùn)資金貸款;及約10%或3.89億港元將用作一般營(yíng)運(yùn)資金用途。

據(jù)招股書顯示，正榮地產(chǎn)收益連年快速增長(zhǎng)。2014年收益約為30.40億元(人民幣·下同)，到2016年這一數(shù)值已增至146.04億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為119.2%。除此之外，已交付的總建筑面積由2014年的約43.76萬平方米到2016年增長(zhǎng)為125.11萬平方米，復(fù)合年增長(zhǎng)率69.1%。

2017年上半年公司收益再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)49.6%至約80.85億元，同時(shí)，已交付的總建筑面積同比增加37.5%至約73.75萬平方米。

近年來房地產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈，政府為抑制房地產(chǎn)市場(chǎng)過熱，出臺(tái)多項(xiàng)限制措施。在此背景下，正榮地產(chǎn)表現(xiàn)出色。公司在行業(yè)內(nèi)的排名持續(xù)提升，同時(shí)憑借良好的聲譽(yù)、高端的品牌名稱、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)贏得多項(xiàng)國家獎(jiǎng)勵(lì)及認(rèn)可。根據(jù)億翰智庫的資料，正榮地產(chǎn)于2017年在“中國房企綜合實(shí)力TOP200”中躍居第19位，排名行業(yè)前列。

正榮地產(chǎn)是中國大型的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)商，公司的總部位于上海，主要從事開發(fā)住宅物業(yè)，以及開發(fā)、運(yùn)營(yíng)及管理商業(yè)及綜合用途物業(yè)。目前正榮地產(chǎn)已在長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)、中國中西部經(jīng)濟(jì)區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建立業(yè)務(wù)據(jù)點(diǎn)。公司土地儲(chǔ)備策略性地分布在中國四個(gè)核心區(qū)域的17個(gè)城市，大部分地塊位于一二線城市或具有高增長(zhǎng)潛力的城市的黃金地段。

截至2017年10月31日，公司擁有81個(gè)物業(yè)項(xiàng)目的物業(yè)項(xiàng)目組合，應(yīng)占總建筑面積1150萬平方米。據(jù)招股書披露，根據(jù)公司拓展計(jì)劃，其土地儲(chǔ)備將足以支持未來三年的業(yè)務(wù)發(fā)展。

值得一提的是，在中國城市化水平越來越高、城市家庭人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)的大環(huán)境下，正榮地產(chǎn)立足“改善大師”的品牌定位，致力開發(fā)主要面向中高端改善型客戶的優(yōu)質(zhì)住宅物業(yè)。這一獨(dú)特的市場(chǎng)定位策略，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，相信將有助于公司繼續(xù)挖掘中國房地產(chǎn)行業(yè)的巨大增長(zhǎng)潛力，其未來發(fā)展值得期待。